공모주 청약 정보
오늘은 태양광발전시스템 등 중 전기기 제품을 개발하는 지투파워에 대해서 알아보겠습니다.
| 공모예정금액 | 11,948~14,514 백만원 | 공모주식수 | 885,000 주 |
| 공모 후 자본금 | 1,831 백만원 | 공모청약일 | 2022-03-22~03-23 |
| 수요예측일 | 2022-03-17~03-18 |
환불일 | 2022-03-07 |
| 공모희망가 | 13,500~16,400 원 | 청약증권사 | 한국투자증권, KB증권 |
지투파워는 총 88만 5000주를 공모하며, 신주 73만 7000주와 구주 14만 8000주를 각각 시장에 내놓을 예정입니다.
청약 증권사는 한국투자증권과 KB증권이며 공모가 희망 밴드는 13,500원에서 16,400원입니다.
| 구분 | 주식수 | 배정비율 | 모집총액 |
| 일반청약자 | 221,250주 ~ 266,500주 | 25.00%~30.00% | 2,986,875,000원 ~ 3,584,250,000원 |
| 기관투자자 | 619,500주 ~ 663,750주 | 70.00%~75.00% | 8,363,250,000원 ~8,960,625,000원 |
| 합계 | 885,000주 | 100.00% | 11,947,500,000원 |
총물량중 22만 1250주를 일반청약자 대상으로 공모를 합니다.
| 구분 | 일자 |
| 수요예측 안내공고 | 2022년 03월 17일(목) |
| 모집 또는 매출가액 확정의 공고 | 2022년 03월 21일(월) |
| 청약 공고 | 2022년 03월 22일(화) |
| 배정 공고 | 2022년 03월 25일(금) |
02월 22일부터 23일까지 기관 대상으로 수요예측이 진행되며, 2월 25일에 공모가가 확정됩니다.
청약은 3월 2일과 3일 양일에 걸쳐 진행되며, 공모주 배정은 3월 7일에 진행됩니다.
지투파워는 2월 21일 공시를 통하여 일정이 기존 3월 2일에서 3월 22일로 청약 일정을 20여일 연기하였습니다.
| 증권사 | 주식수 | 일반청약한도 | 청약수수료 (온라인/영업점) |
청약조건 |
| 한국투자증권(주) | 154,875주 | 2,000주 | 2,000원 / 5,000원 | 청약일 비대면 개설 계좌 청약 가능 |
| KB증권(주) | 66,375주 | 1,000주 | 1,500원 / 4,000원 | 청약일 비대면 개설 계좌 청약 가능 |
주관사인 한국투자증권에 15만 4875주가 배정되며, KB증권은 6만 6375주가 배정됩니다.
두 군데 다 청약일에도 비대면 계좌 또는 은행연계 계좌로 개설 시 청약이 가능합니다.
청약 수수료는 한국투자증권은 2,000원/5,000원이며, KB증권은 1,500원/4,000원의 청약 수수료가 있습니다.
| 한국투자증권(주) | KB증권 | ||
| 청약 주식수 | 청약단위 | 청약주식수 | 청약단위 |
| 20주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 | 20주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 | 100주 초과 ~ 1,000주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 | 1,000주 초과 ~ 3,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과~10,000주 이하 | 500주 | 3,000주 초과 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 1,000주 | ||
청약단위는 위의 표와 같으며, 한국투자증권은 10,000주 이상일 경우 1,000주 단위로 청약이 가능하며 최소 청약 주식수는 20주입니다.
배정은 총물량의 50%인 110,625주를 균등으로 우선 배정하며, 나머지 물량은 비례방식으로 배정이 됩니다.
회사개요
지투파워는 2010년에 설립되어 사물인터넷(IoT), 정보통신기술(ICT), 인공지능(AI) 기반의 상태감시진단(CMD) 기술을 바탕으로 산업설비의 상태감시진단 IT솔루션을 제공하고 있습니다.
주요 사업으로는 전기안전 사고에 취약한 수배전반, 태양광 발전시스템, 에너지저장시스템(ESS) 등 산업설비에 지능형 상태 감시진단(CMD)을 탑재하고 다양한 공공시설에 설치 및 공급하고 있습니다.
주요 사업인 수배전반은 중전기기(가정용 전기기기나 조명기기 등의 경전기기와 구분되는 개념) 중 전원용 전력기기 산업에 해당되며, 전원용 전력기기에 해당되는 제품으로는 발전기, 변압기, 차단기, 개폐기, 변성기, 정류기, 계측기기, 계전 기기 등이 있습니다. 또한 수배전반은 전력의 배전계통에 설치하는 중전기기로서 고압배전반, 저압배전반, 분전반, 전동기제어반 등을 포함합니다. 중전기기 관련 상세 분류는 아래와 같습니다.
그리고 태양광발전시스템 사업을 영위하고 있습니다.
태양광 발전에 있어서 태양광 접속반 및 인버터를 직접 제조하여 사용하고 있으며, 그 밖의 태양광 모듈, 현장공사용역, 태양광 구조물 제작은 외부업체로부터 조달하고 있습니다.
지투파워 매출의 63%는 수배전반이며, 태양광발전시스템이 26%의 매출을 구성하고 있습니다.
2018~2020년 매출액 연평균 성장률 58.9%를 기록했으며, 2020년 매출액 291억 원, 영업이익 30억 원을 달성했습니다.
작년 3분기 누적 매출액은 269억원, 영업이익 28억 원으로 지속적인 성장세를 이루고 있습니다.
사업 자체는 탄탄해 보이지만 이번 상장을 통해 구주 매출 17%를 통해 김영일 지투파워 회장과 김회장의 부인인 박상희 씨가 1만 8000주를, 두 자녀인 동현, 지은 씨가 각각 6만 5000주를 매각할 계획입니다.
이를 감안할때 이번 공모 구조는 구주 매출을 통해 청약 매력도가 떨어질 것으로 보입니다.
상장 후 언제든지 대규모 매도 물량이 있어 주가 흐름에 좋지 않을 것으로 보이네요.
구주 매출의 경우 공모자금이 회사로 들어오는 것이 아니라 시장에서 좋게 평가받지 못합니다.
지난해 SM상선과 시몬느액세서리가 구주 매출 비중이 지나치게 높아서 상장에 실패한 사례가 있지요.
현재 장외거래 시장가격은 3만 원대에 형성되어 있으나 참고자료일 뿐입니다.
기관 수요예측 결과를 보고 경쟁률이 1,500대 1 이상이 되지 않는다면 청약을 하지 말아야겠네요.
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