샤페론 공모주 청약 정보

회사개요

샤페론은 2008년 서울대 의대 학내 벤처로 시작하였으며, 아토피, 알츠하이머 치매, 특발성 폐섬유종, 코로나19 등 염증성 질환을 치료하는 항염증 치료제를 개발 중입니다.

특히 아토피 피부염 치료제 '누겔(Nugel)'로 국내 5개 대형 센터에서 임상 2상 환자 등록을 완료했습니다.

현재 글로벌 임상 2b,3상을 진행 중이며, 2b상 결과를 바탕으로 조건부 승인을 받아 내년 시장에 출시하려는 계획을 가지고 있습니다.

샤페론 임상 파이프라인

알츠하이머 치매 치료제인 '누세린'은 경구형 제품으로, 전임상을 마치고 작년 3월 국전약품에 기술 이전을 마쳤습니다.

현재 국내 임상 1상을 준비 중이며, 그 결과가 나오면 1년 이내에 다국적 제약사로도 기술 이전이 가능할 것으로 보고 있습니다.

특발성 폐섬유화증 치료제인 '누세핀'은 전임상에서 위약 대비 치료기간 단축, 효과성과 바이오마커 개선이 확인되었으며, 현재 미국 임상 1상을 준비 중입니다.

공모주 청약 정보

공모예정금액	22,525 ~ 28,019 백만원	공모주식수	2,747,000 주
공모 후 자본금	11,075 백만원	공모청약일	2022-10-06~10-07
수요예측일	2022-09-29~09-30	환불일	2022-10-12
공모희망가	8,200 ~ 10,200 원	청약증권사	NH투자증권

샤페론은 이미 한차례 공모를 미룬 바 있는데요, 기존 11,000원~ 13,000원에서 8,200원 ~ 10,200원으로 공모희망가를 낮춰서 이번 공모를 재도전하고 있습니다.

총 공모주식수는 274만 7천 주로 9월 29일과 30일 이틀 동안 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행하며, 최종 공모가를 확정할 예정입니다.

샤페론의 시가총액은 최대 2268억 원으로 알피바이오(공모가 기준 1017억 원)와 선바이오(1355억 원)보다 덩치가 큽니다.

주관 증권사는 NH투자증권이며, 10월 6일부터 청약이 진행됩니다.

이번 공모는 전량 신주로 발행할 예정이며, 상장 후 보호예수 물량은 70% 이상일 것으로 전망하고 있습니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
일반청약자	686,750 주	25.00%	5,631,350,000 원
기관투자자	2,060,250 주	75.00%	16,894,050,000 원
합계	2,747,000 주	100.00%	22,525,400,000 원

샤페론은 우리 사주 물량은 없으며, 일반인 대상으로 686,750주를 일반인 대상으로 공모를 합니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 09월 29일(목)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 10월 05일(수)
청약 공고	2022년 10월 06일(목)
배정 공고	2022년 10월 12일(수)

기관 대상으로 수요예측은 9월 29일부터 진행이 되며, 10월 5일에 공모가가 확정이 됩니다.

10월 6일부터 7일까지 이틀에 걸쳐 일반인 대상으로 청약을 진행합니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
NH투자증권	686,750 주	27,200 주	2,000원 / 5,000원	청약개시일 직전일까지 개설된 계좌 가능

청약은 주관사인 NH투자증권에서 가능합니다.

총물량의 25%인 686,750주를 일반인 대상으로 공모를 하며, 일반 청약 한도는 27,200주입니다.

증권사 우대 여부에 따라 150%인 40,800주, 200%인 54,400주, 300%인 68,000주까지 청약이 가능합니다.

청약 수수료는 온라인 2,000원, 영업점 5,000원이 발생합니다.

단, 배정받지 못할 경우 수수료는 부가되지 않습니다.

NH투자증권은 청약개시일 전일까지 개설된 계좌만 청약이 가능하니 청약을 하려면 미리 계좌를 개설해야 합니다.

청약 주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 2,000주 이하	200주
2,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	1,000주
10,000주 초과	2,000주

최소 청약 단위는 10주이며, 청약 주식수별 청약 단위는 위의 표와 같습니다.

균등은 물량의 50%인 343,375주를 균등으로 우선 배정하며, 나머지 물량은 비례 방식으로 배정을 합니다.