하나금융스팩25호 공모주 청약 정보

공모주 청약 정보

공모예정금액	40,000 백만원	공모주식수	4,000,000 주
공모 후 자본금	2,151 백만원	공모청약일	2022-10-11 ~ 10-12
수요예측일	2022-10-04 ~ 10-05	환불일	2022-10-14
공모희망가	10,000 원	청약증권사	하나금융투자

하나금융제25호스팩이 일정이 미뤄져서 10월에 다시 상장을 준비합니다.

이번 공모는 총 4,000,000주를 모집하며, 400억을 공모할 예정입니다.

10월 11일에 청약이 진행될 예정이며, 공모가는 10,000원, 청약 증권사는 하나금융투자입니다.

총물량의

25%인 100만 주를 일반인 대상으로 공모를 합니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 10월 04일
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 10월 07일
청약 공고	2022년 10월 11일
배정 공고	2022년 10월 14일

10월 4일부터 기관 대상으로 수요예측이 진행되며, 10월 11일과 12일 이틀에 걸쳐 일반인 대상으로 공모가 진행됩니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
하나금융투자	1,000,000 주	80,000 주	2,000원 / 4,000원	청약일까지 개설 계좌 가능

청약은 주관증권사인 하나금융투자에서 가능합니다.

총 1,000,000주를 공모하며, 일반 청약한도는 80,000주입니다.

증권사 우대고객의 경우 100,000주까지 청약이 가능합니다.

청약 수수료는 배정을 받을 시 온라인 2,000원, 영업점 4,000원이 부가됩니다.

청약계좌는 청약일까지 종합 위탁계좌를 개설한 고객이 가능하며, 영업점/비대면/제휴은행 계좌 개설 등 청약 당일까지 개설한 종합 위탁계좌에 한해 청약이 가능합니다.

청약 주식수	청약단위
100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 2,000주 이하	200주
2,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	1,000주
10,000주 초과 ~ 100,000주 이하	5,000주

최소 청약은 10주이며, 청약단위는 청약 주식수에 따라 위와 같이 다릅니다.

증거금은 100%이며, 이번 스팩주의 경우 공모가가 10,000원으로 확정되어 있습니다.

배정은 100만 주 중 50%인 50만 주를 균등으로 배정하고, 나머지 물량은 비례 방식으로 배정합니다.

회사개요

법인명	소유주식수	지분율	비고
(주)에이씨피씨	150,000 주	49.67%	발기인, 최대주주
(주)엔퍼니	150,000 주	49.67%	발기인
비엔케이벤처투자(주)	1,000 주	0.33%	발기인
하나증권(주)	1,000 주	0.33%	발기인, 금융투자업자
합계	302,000 주	100.0%

발기인은 에이씨피씨입니다. 

에이씨피씨는 최근 한국제10호스팩, 유진스팩7호, 대신밸런스제9호스팩 등 스팩 합병회사로 아주 유명한 회사입니다.

그 외에 엔퍼니와 비엔케이 벤처도 투자를 했으며, 하나증권이 금융투자업자로 참여하고 있습니다.

 

스팩의 경우 임원진들의 M&A 및 IPO 경력을 중요시 여깁니다.

직책	성명	수행내용
대표이사	남강욱	큐브인베스트먼트(스팩합병, 2015), 고려시멘트(스팩합병, 2017), 이노인스트루먼트(스팩합병, 2017), 디딤(스팩합병, 2017), 레이크머티리얼즈(스팩합병, 2020), 와이즈버즈(스팩합병, 2020)
기타비상무이사	황성재	엠아이텍(IPO, 2018), 마이크로디지탈(IPO, 2019), 지엔원에너지(스팩합병, 2020), 덴티스(스팩합병, 2020), 윈텍(스팩합병, 2020), 제일전기공업(IPO, 2020), 에이디엠코리아(IPO, 2021), 맥스트(IPO, 2021) 등
사외이사	곽명진	SK실트론(M&A, 2017), 링크제니시스(IPO, 2018), 프라코(IPO, 2018), 컴퍼니케이파트너스(IPO, 2015), 에스제이그룹(IPO, 2019), 현대오토에버(IPO, 2019), 아톤(IPO, 2019), 코리아센터(IPO, 2019)
감사	박종찬	링크제니시스(코넥스, 2016), TS트릴리온(코넥스, 2017), 시스웍(IPO, 2017), 에스에스알(IPO, 2018) 등

이번 하나금융제25호스팩의 임원진들의 경우 IPO와 SPAC의 합병 경험이 다양하게 있는 것을 알 수 있습니다.

상장일	종목명	비고	상장일	종목명	비고
2010.11.10	하나그린스팩1호	선데이토즈	2019.11.01	하나금융스팩14호	트랜드아이 취소
2014.06.10	하나머스트스팩	우성아이비	2020.01.30	하나금융스팩15호	신스틸 예정
2014.12.17	하나머스트2호스팩	셀바스헬스케어	2020.07.23	하나금융스팩16호	미정
2014.12.24	하나머스트3호스팩	상장폐지	2021.02.10	하나금융스팩17호	모비데이즈
2015.04.22	하나머스트4호스팩	로보로보	2021.03.05	하나머스트7호스팩	미정
2015.06.18	하나머스트5호스팩	미래생명자원	2021.10.07	하나금융스팩19호	미정
2015.12.16	하나금융스팩7호	에치에프알	2021.12.27	하나금융스팩20호	미정
2016.09.08	하나금융스팩8호	모비스	2022.02.25	하나금융스팩21호	미정
2017.06.26	하나금융스팩9호	덴티스	2022.05.26	하나금융스팩22호	미정
2017.08.22	하나금융스팩10호	지앤원에너지	2022.09.15	하나금융스팩23호	미정
2018.06.08	하나금융스팩11호	카이노스메드	2022.09.29	하나금융스팩24호	미정
2018.11.30	하나머스트6호스팩	상장폐지	2022.10	하나금융스팩25호	미정
2019.09.18	하나금융스팩13호	윈텍

하나금융투자는 스팩을 적극적으로 하고 있습니다.

이전 스팩들은 대부분 합병 상장을 시킨 이력을 가지고 있으나 최근 실적은 그렇게 좋지 않습니다.

하나금융스팩14호는 트랜드아이와 합병을 준비 중이었으나 취소가 되면서 청산이 될 확률이 높아졌네요.

 

스팩의 경우 36개월 이내에 합병이 이루어지지 않으면 상장폐지 절차를 밟습니다.

구분	금액
예치자금(A)	40,000,000,000원
이자율(B)	1.5%
예치기간(C)	36개월
총 반환예정금액(D=A*(1+B)∧3)	41,827,135,000원
공모주식수(E)	4,000,000주
1주당 반환예정금액(F=D/E)	10,457원

상장 폐지될 경우 청산이 되며, 1주당 10,457원의 반환금을 받게 됩니다.

최근 스팩들 보단 이율이 낮지만 이율은 변동이 되므로 참고하면 되겠네요.

이번 하나금융25호기업인수목적의 합병 중점 산업군은 제조업, 전기/가스/증기 및 수도사업, 하수/폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업, 건설업, 출판/영상/방송통신 및 정보서비스업, 전문 과학 및 기술 서비스업, 사업시설관리 및 사업 지원 서비스업, 교육 서비스업, 보건업 및 사회복지 서비스업을 합병 추진 목표로 하고 있습니다.

이번 스팩은 증거금이 큰 만큼 어떤 성적을 낼지 지켜봐야겠습니다.