디비금융스팩10호 공모주 청약 정보

2021년은 공모주 상장이 핫했던 한해였던 것 같습니다.

2022년도 대형 공모주들이 상장을 준비하고 있으니 쏠쏠히 치킨값은 벌 수 있게 공모주 청약 정보들을 알아봐야겠습니다.

오늘은 DB금융제10호스팩에 대해서 알아볼까 합니다.

우선 기업 인수 목적으로 상장하는 스팩이 뭔지 간략하게 알아보겠습니다.

스팩(SPAC)이란?

스팩이란 Special Purpose Acquisition Company로 인수합병을 목적으로 설립되는 일종의 페이퍼 컴퍼니(Paper Company)입니다.

비상장 기업을 인수 또는 합병을 통하여 상장을 하는 것이 목표인 것이 스팩입니다.

일종의 우회상장이라고 할 수 있습니다.

스팩은 상장일로부터 36개월 안에 인수할 기업을 찾아서 합병 또는 인수를 해야 하며, 정확히는 2년 6개월 안에 대상 기업을 찾아야 합니다.

상장 후 30개월까지 합병을 위한 예비심사청구서를 제출하지 못하면 관리 종목으로 지정되며, 이후 한 달 내에 해당 사유를 해소하지 못하면 상장폐지가 됩니다.

스팩의 경우는 상장폐지가 될 경우 투자자들에게 원금 + 소정의 이자를 붙여서 투자금액을 돌려주게 됩니다.

모든 스팩의 공모가는 2,000원으로 동일하며, 증거금률은 일반 공모주의 50%와는 달리 100%의 증거금을 내어야 청약이 가능합니다.

 

스팩의 장점은 원금이 보장되면서 주가 상승의 가능성은 무한합니다.

상장폐지 시에는 2,000원 + 이자가 지급이 되고 합병 성공 시에는 합병한 회사의 기업 가치에 따라 주가 상승에 따른 차익을 기대할 수도 있습니다.

스팩주가 상장 후 시장에서 매수를 했는데 상장폐지가 되는 경우에는 내가 4,000원에 매수를 했어도 공모가인 2,000원만 원금 보장이 되니 주의해야 합니다.

 

스팩의 단점은 실체가 없다 보니 그야말로 복불복입니다.

합병대상 기업의 소식이 들려오게 되면 주가가 반응이 오지만 그렇지 않다면, 장시간 내 투자금이 묶여있는 경우가 발생합니다.

합병 실패 시 3년 뒤에 원금 + 이자뿐이므로 기회비용 측면에서는 단점으로 작용을 하니 스팩 청약 전에는 이 부분을 잘 고려하여 청약 여부를 결정하는 것이 좋습니다.

 

그러면, 실체가 없는 스팩주는 어떻게 고르느냐? 에 대한 것을 알아보겠습니다.

좋은 스팩주를 고르는 방법은 크게 3가지가 있습니다.

1. 발기인의 역량 확인 : 발기인이 스팩 설립부터 합병 대상 회사 물색까지 적극적으로 참여하는 경우

2. 임원진들의 M&A, IPO 경력 확인

3. 주관 증권사의 합병 성공 사례 확인

등을 통하여 실제 인수, 합병까지 가능성이 높은 곳에 투자하는 것이 좋습니다.

 

그럼 DB금융스팩10호에 대해서 알아보겠습니다.

발기인	소유주식수	지분율	비고
스틱벤처스(주)	800,000주	95.24%	최대주주, 발기인
DB금융투자(주)	40,000주	4.76%	발기인
합계	840,000주	100.00%	-

최대주주는 스틱벤처스입니다.

스틱벤처스는 벤처 투자 전문회사입니다. 바이오, 유통, 패션 등의 다양한 분야에 폭넓게 투자하고 있으며, 패션 커머스, AI(인공지능) 등과 같은 분야에 집중 투자를 했습니다.

직책명	성명	경력	역할
대표이사	곽대환	스틱인베스트먼트 대표이사, 스틱벤처스(주) 대표이사, NH스팩제20호 대표이사	경영총괄
기타비상무이사	전정우	코퍼스코리아 스팩 합병, 티엘비, 제노코 IPO 대표 주관 및 총액인수	합병자문
사외이사	박현광	LS엠트론 공조사업부, 대우엔텍, LG전자 정수기 렌탈사업 관련 M&A 및 법률 검토	합병자문
감사	유호선	한국툰붐, 옵토웨이버테크, 에이디엠이십일 등 IPO 예정 기업 자문업무 수행	감사

대표이사는 스틱벤처스의 대표이사를 역임하고 있으며, 특이하게 NH스팩제20호 대표이사도 겸하고 있습니다.기타비상무이사와 기타 임원도 IPO 및 M&A의 경력이 다수 있습니다.

상장일	종목명	비고
2018.10.31	디비금융스팩6호	네오테크
2019.05.31	디비금융스팩7호	코퍼스
2020.12.09	디비금융스팩8호	미정
2021.03.16	디비금융스팩9호	미정
2022.01	디비금융스팩10호	-

DB금융투자는 스팩주 상장 이력이 타 증권사 대비 표본이 작은 편입니다. 6호와 7호는 상장에 성공하였으나, 그 이후 스팩은 아직 소식이 없네요. 

 

디비금융제10호기업인수목적 공모주 청약 정보

공모주 청약 정보

공모대상	주수	비율	공모총액
일반청약자	1,250,000주	25.0%	2,500,000,000원
기관투자자	3,750,000주	75.0%	7,500,000,000원
합계	5,000,000주	100.0%	10,000,000,000원

디비금융스팩10호의 총 공모주식수는 500만 주이며주이며, 이 중 25%인 125만 주를 일반인에게 공모할 예정입니다.

공모가는 스팩주의 경우 2,000원으로 확정이며, 총 공모금액은 100억 원의 중형 스팩주입니다.

구분	일자
수요예측 안내 공고	2022년 01월 06일
모집 또는 매출가액 확정 공고	2022년 01월 07일
일반청약 공고	2022년 1월 10일
배정 공고	2022년 1월 13일

수요예측은 1월 6일에 진행되며, 공모가는 2,000원으로 확정입니다.

청약은 1월 10일, 11일 양일간에 걸쳐 진행되며, 배정 공고는 1월 13일에 발표합니다.

	배정수량	청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
DB금융투자(주)	1,250,000주	100,000주	면제 / 3,000원	청약일 전일까지 계좌 보유 고객 청약 가능

청약 증권사는 DB금융투자입니다. 

청약한도는 150,000주이며, 청약 수수료는 온라인 청약 시 면제, 영업점 방문 시 5,000원의 수수료가 발생합니다.

물론 주식이 배정되지 않을 시 청약수수료는 징수하지 않습니다.

청약 조건은 청약일 전일까지 계좌를 개설한 고객만 청약이 가능합니다.

최고 청약한도는 일반, 우대 고객 구분 없이 동일하게 적용됩니다.

스팩주의 경우 청약 증거금은 일반 공모주와 달리 100% 증거금을 넣어야 합니다.

최소 청약 단위는 10주이며, 50주, 100주, 200주, 500주, 1000주, 2000주 단위로 청약이 가능합니다.

주식배정은 

총 물량 중 50%인 625,000주는 균등으로 배정이 되며, 나머지는 비례 방식으로 배정이 됩니다.

구분	금액
예치자금(A)	10,000,000,000원
이자율(B)	1.55%
예치기간(C)	36개월
총 반환예정금액(D=A*(1+B)∧3)	10,472,244,739원
공모주식수(E)	5,000,000주
1주당 반환예정금액(F=D/E)	2,094원

합병 실패 시에는 36개월 후 1.55%의 이자를 감안한 2,094원을 돌려받을 수 있습니다.

단, 36개월 동안 변경되는 이자율 및 36개월 내 스팩 해산 시에 따른 예치기간 변경 등에 따라 달라질 수 있습니다.

최근 스팩주의 부진으로 기관 수요예측 결과를 확인해 보고 투자 여부를 가늠해 봐야 될 것 같습니다.