SK쉴더스 공모주 청약 정보

공모주 청약 정보

포바이포가 따상을 가면서 오랜만에 IPO시장에 훈풍이 도네요.

오늘은 오랜만에 대형주로 기대를 받고 있는 SK쉴더스에 대해 알아보겠습니다.

공모예정금액	840,165~1,051,561 백만원	공모주식수	27,102,084 주
공모 후 자본금	45,170 백만원	공모청약일	2022-05-09~05-10
수요예측일	2022-05-03~05-04	환불일	2022-05-12
공모희망가	31,000 ~ 38,800원	청약증권사	NH투자증권, KB증권 SK증권, 대신증권 미래에셋증권, 삼성증권

SK쉴더스는 총 2700만 주 모집에 내일 5월 3일부터 기관 대상으로 수요예측을 시행합니다.

오랜만에 대형주라 청약증권사도 NH투자, KB, SK, 대신, 미래에셋, 삼성 등 6군데에서 청약이 진행됩니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
우리사주조합	5,420,416 주	20.0 %	168,032,896,000 원
일반청약자	6,775,521 주 ~ 8,130,625 주	25.0%~30.0%	210,041,151,000 원 ~ 252,049,375,000 원
기관투자자	14,906,147 주 ~20,326,563 주	55.0%~75.0%	462,090,557,000 원 ~ 630,123,453,000 원
합계	27,102,084 주	100.00%	840,164,604,000 원

우리사주조합에 20% 물량인 540만 주가 우선 배정이 되고 미달된 주식은 일반청약자 또는 기관에서 배정합니다.

일반청약자에겐 677만주를 모집합니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 05월 03일(화)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 05월 06일(금)
청약 공고	2022년 05월 09일(월)
배정 공고	2022년 05월 12일(목)

기관 대상 수요예측은 내일인 5월 3일부터 4일까지 진행되며, 5월 6일에 공모가가 확정이 됩니다.

5월 9일에서 10일까지 일반인 대상으로 청약이 진행되며, 5월 12일에 배정 공고가 나옵니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
NH투자증권	3,670,076 주	146,000 주	무료 / 5,000원	청약개시일 전일 까지 개설계좌 가능
KB증권	1,976,193 주	65,000 주	1,500원 / 4,000원	비대면, 제휴은행 청약일 개설계좌 가능
SK증권	282,313 주	28,000 주	2,000원 / 4,000원	청약개시일 전일 까지 개설계좌 가능
대신증권	282,313 주	14,000 주	2,000원 / 3,000원	청약개시일 전일까지 개설계좌 가능
미래에셋증권	282,313 주	14,000 주	2,000원 / 5,000원	비대면, 제휴은행 청약일 개설계좌 가능
삼성증권	282,313 주	14,000 주	2,000원 / 5,000원	비대면, 제휴은행 청약일 개설계좌 가능

주관증권사인 NH투자증권과 KB증권이 360만 주와 197만 주를 모집하며, 인수회사인 SK증권, 대신증권, 미래에셋증권, 삼성증권이 28만 주씩 모집합니다.

지금까지 청약 수수료가 무료였던 NH투자증권이 5월 12일부터 청약수수료를 부가하기로 하였는데요, 아마 마지막 무료 혜택을 볼 수 있는 기회인듯 합니다.

NH투자증권으로 청약이 몰리지 않을까 조심스레 추측해 봅니다.

NH투자증권, SK증권, 대신증권은 청약일 전일까지 개설된 계좌에 한해서 청약이 가능하므로 미리 계좌를 만들어 놓아야 합니다.

나머지 KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권은 청약일 당일에도 비대면 또는 제휴은행 계좌로 개설한 경우 청약이 가능합니다.

청약 주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하	200주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과 ~ 30,000주 이하	1,000주
30,000주 초과	2,000주

청약은 10주가 최소 단위이며 증권사마다 청약주식수에 따른 청약단위가 조심씩 다릅니다.

위의 표는 NH투자증권의 표니 참조하세요.

 

회사개요

SK쉴더스는 Cyber security와 Physical security 서비스를 중심으로 사업 역량과 고객 규모를 확장해 왔으며, 두 부문을 접목한 융합보안 시장을 선도적으로 개척 및 점유하고 있는 사업자입니다.

주요 매출유형은 Cybersecurity, 융합보안, Physical Security 및 Safety & Care의 4개 부문으로 구성되어 있습니다.

SK쉴더스의 전신은 ADT캡스입니다. 지난 2018년 SK텔레콤이 지분 100%를 인수한 후 SK인포섹과 합병되면서 현재의 사명을 가지게 되었습니다. 

물리, 사이버 보안 서비스를 제공하며 매출 비중은 물리보안이 59%, 사이버 보안이 22%를 차지하고 있습니다.

시장에서는 공모가에 대한 의구심을 제기 중이며, 당초 공모가 산정을 위한 비교 기업군에 뉴욕거래소 상장기업인 ADT, 퀼리스, 알람닷컴을 선정해 논란이 있었습니다. 이후 증권신고서 정정을 통해 ADT와 알람닷컴을 제외하고 대만 기업인 세콤과 국내 기업 싸이버원을 추가했지만 희망 공모가는 손대지 않은 상황입니다.

이번 공모수량은 2710만 주이며, 이중 구주 매각이 46.67%로 높은 비중을 차지하고 있어 이것도 악재로 보입니다.

그래도 LG에너지솔루션 이후 오랜만에 대형 공모주에 포바이포의 흥행에 따라 SK쉴더스도 기관 수요예측에서 적정 공모가와 괜찮은 경쟁률이 나온다면 청약을 진행해 봐야겠습니다.