아이씨에이치 공모주 청약 정보

회사개요

아이씨에이치는 2012년 08월에 설립한 기업으로 패터닝 및 공정기술 혁신으로 친환경 Patterned 첨단, 회로 소재 전문기업입니다.

다양한 IT 전기, 전자기기에 필수적으로 사용되는 원소재를 개발하여 다층 구조화함으로써 소재에 따라 필요한 기능을 부여하고, 고유의 패터닝 기술로 제품화하는 개발 역량을 보유하고 있습니다.

주요 제품으로는 MFA, Gasket, Tape등이 있습니다.

MFA(Metal Foil Antenna)는 IT 기기 내부에 적용되는 부품형 안테나로 Film 소재 기반으로 ICH가 세계 최초로 양산에 성공한 제품입니다.

MAF 구조도

현재까지 ICH에 가장 많은 매출 비중을 차지 하고 있습니다.

가스켓은 IT 기기 내부의 전자파를 효과적으로 차폐하고, 의도한 방향으로 전류를 공급하여 오작동 제거 및 안정적 구동을 가능하게 하는 제품입니다.

Gasket

Tape은 IT 기기 내부의 부품을 고정, 접합, 연결시키기 위해 초소형, 초박막으로 제조되어 미세한 부품을 안정적으로 연결하는 제품입니다.

Tape

ICH는 소부장(소재, 부품, 장비) 기술 특례상으로 이번 코스닥 시장에 입성을 합니다.

이번 공모(IPO)로 조달한 자금은 인도와 베트남 등 해외 법인 설비 투자와 인력 채용에 활용할 예정입니다.

 

공모주 청약 정보

공모예정금액	40,120 ~ 51,920 원	공모주식수	1,180,000 주
공모 후 자본금	2,818 백만원	공모청약일	2022-07-19~07-20
수요예측일	2022-07-13~07-14	환불일	2022-07-22
공모희망가	34,000 ~ 44,000 원	청약증권사	삼성증권

아이씨에이치는 총 118만 주를 공모하며 희망 공모가 밴드는 3만 4000원 ~ 4만 4000원입니다.

예상 시가총액은 1926억원, 총 공모금액은 약 401억 ~ 519억 원입니다.

공모주는 신주 103만 5000주(87.7%)와 최대 주주인 김영훈 대표가 보유한 구주 14만 5000주(12.3%)로 구성되어 있습니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
일반청약자	295,000 주 ~ 354,000 주	25.00% ~ 30.00%	10,030,000,000 원 ~ 12,036,000,000 원
기관투자자	826,000 주 ~ 885,000 주	70.00% ~ 75.00%	28,084,000,000 원 ~30,090,000,000 원
합계	1,180,000 주	100.00%	40,120,000,000 원

우리 사주 물량은 없으며, 일반 청약자 대상으로 29만 5000주를 공모합니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 07월 13일(수)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 07월 18일(월)
청약 공고	2022년 07월 19일(화)
배정 공고	2022년 07월 22일(금)

7월 13일 기관 대상으로 수요예측이 진행됩니다.

7월 18일에 공모가가 확정이 되며, 7월 19일부터 20일까지 일반인 대상으로 공모를 합니다.

7월 22일에 배정 공고가 나옵니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
삼성증권	295,000 주	14,000 주	2,000원 / 5,000원	청약일 개설계좌 청약가능

청약 증권사는 삼성증권입니다.

일반 청약 한도는 14,000주이며, 우대 고객 여부에 따라 200%인 28,000주 까지 청약이 가능합니다.

삼성증권은 청약일에도 비대면 또는 은행연계계좌로 개설된 청약 가능한 계좌는 청약이 됩니다.

청약 수수료는 온라인 2,000원, 영업점 5,000원의 수수료가 발생합니다.

청약 주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과	1,000주

최소 청약단위는 10주입니다.

청약주식수별 청약단위는 위의 표와 같습니다.

배정은 물량의 50%인 147,500주는 균등으로 배분 후 나머지 물량은 비례 방식으로 배정이 됩니다. 

내일 발표될 기관 수요예측 결과가 좋다면 청약을 진행해야겠네요.