주식이야기

유안타스팩10호 공모주 청약 정보

플라잉핑크 2022. 9. 16. 00:05
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공모주 청약 정보
공모예정금액 11,000 백만원 공모주식수 5,500,000 주
공모 후 자본금 573 백만원 공모청약일 2022-09-23~09-26
수요예측일 2022-09-16~09-19 환불일 2022-09-28
공모희망가 2,000 원 청약증권사 유안타증권

유안타제10호기업인수목적이 공모를 합니다.

총 550만 주를 공모하며, 공모희망가는 2,000원입니다.

주관 증권사는 유안타증권입니다.

구분 주식수 배정비율 모집총액
일반청약자 1,375,000 주 25.00% 2,750,000,000원
기관투자자 4,125,000 주 75.00% 8,250,000,000 원
합계 5,500,000 주 100.00% 11,000,000,000 원

총 물량의 25%인 137만 5000주를 일반인 대상으로 공모를 합니다.

구분 일자
수요예측 안내공고 2022년 09월 16일
모집 또는 매출가액 확정의 공고 2022년 09월 22일
청약 공고 2022년 09월 23일
배정 공고 2022년 09월 28일

9월 16일부터 기관 대상으로 수요예측을 진행하며, 9월 23일~9월 24일에 걸쳐 청약을 진행합니다.

증권사 주식수 일반청약한도 청약수수료
(온라인/영업점)
청약조건
유안타증권 1,375,000 주 65,000 주 3,000원 / 3,000원 청약일 전일 까지 개설
계좌 가능

청약은 주관증권사인 유안타증권에서 가능합니다.

배정 주식수는 135만 주이며, 일반 청약한도는 6만 5000주입니다.

우대고객 여부에 따라 200%인 13만 주까지 청약이 가능합니다.

청약 수수료는 온라인과 영업점 동일하게 3,000원입니다.

청약계좌는 청약일 직전일까지 종합위탁계좌를 개설한 고객이 가능하니 청약을 하려면 미리 계좌를 만들어 놓아야 합니다.

청약 주식수 청약단위
100주 이하 10주
100주 초과 ~ 1,000주 이하 50주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 500주
10,000주 초과 ~ 20,000주 이하 1,000주
20,000주 초과 ~ 50,000주 이하 2,000주
50,000주 초과 5,000주

최소 청약은 10주이며, 청약단위는 청약 주식수에 따라 위와 같이 다릅니다.

증거금은 100%이며, 스팩주의 경우 공모가는 2,000원으로 확정되어 있습니다.

배정은 137만 5000주 중 50%인 68만 7500주를 균등으로 배정하고, 나머지 물량은 비례 방식으로 배정합니다.

회사개요
법인명 소유주식수 지분율 비고
현대기술투자(주) 200,000 86.96% 발기인, 최대주주
유안타증권(주) 10,000 4.35% 발기인, 금융투자업자
(주)타임폴리오자산운용 10,000 4.35% 발기인, 금융투자업자
현대기술투자(주) 10,000 4.35% 발기인, 벤처금융
합계 230,000 주 100.0%  

최대 주주이면서 발기인은 현대기술투자로 코스닥 상장사들에 투자를 많이 하고 있습니다. 

 

스팩의 경우 임원진들의 M&A 및 IPO 경력을 중요시 여깁니다.

직책 성명 수행내용
대표이사 고민호 유안타제6호스팩, 유안타제8호스팩 참여, 유안타제6호스팩 다보링크 합병상장
기타비상무이사 김현수 엔피디 상장, 이지스레지던스리츠상장, 유안타제7호스팩상장, 유안타제8호스팩상장, 유안타제3호스팩 제이시스메디칼 합병상장, 유안타제6호스팩 다보링크 합병상장, 유안타제5호스팩 웨이버스 합병상장
사외이사 이새힘 -
감사 구태균 -

대표이사와 기타비상무이사의 경우 IPO와 SPAC의 합병 경험이 다수 있습니다.

상장일 종목명 비고
2014.11.19 유안타제1호스팩 글로벌테스프리
2015.07.17 유안타제2호스팩 상장폐지
2018.05.08 유안타제3호스팩 제이시스메디칼
2019.03.21 유안타제4호스팩 상장폐지
2019.11.28 유안타제5호스팩 웨이버스
2019.12.19 유안타제6호스팩 다보링크
2020.12.28 유안타제7호스팩 핑거스토리 합병예정
2021.04.05 유안타제8호스팩 물색중
2022.08.04 유안타제9호스팩 물색중
2022.09 유안타제10호스팩 -

유안타증권의 경우 그동안 기업공개(IPO)에 년간 1회 정도로 참여하였습니다.

유안타스팩2호와 유안타스팩4호는 상장폐지되었으나 나머지는 합병상장을 시킨 이력이 있습니다.

최근 IPO 침체로 스팩으로 우회 전략을 통해 자주 참여를 하는 모양새입니다.

 

스팩의 경우 36개월 이내에 합병이 이루어지지 않으면 상장폐지 절차를 밟습니다.

구분 금액
예치자금(A) 11,000,000,000원
이자율(B) 2.35%
예치기간(C) 36개월
총 반환예정금액(D=A*(1+B)∧3) 11,676,693,488원
공모주식수(E) 5,500,000주
1주당 반환예정금액(F=D/E) 2,117원

상장 폐지될 경우 청산이 되며, 1주당 2,117원의 반환금을 받게 됩니다.

이율은 변동이 되므로 참고하면 되겠네요.

이번 유안타스팩제10호의 경우 제조업, 전자/통신, 소프트웨어/서비스, 바이오 및 제약, 2차 전지, 게임/엔터테인먼트 사업, 모바일 산업, 신재생에너지, 자동차 부품, 신소재/나노융합, 등 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업을 합병 추진 목표로 하고 있습니다.

 

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