모델솔루션 공모주 청약정보 기관수요예측결과

회사개요

모델솔루션은 1993년 설립된 한국타이어 그룹 계열사로 신속 금형 제작 기술을 기반으로 다양한 Desing 프로토타입, Functional 프로토타입, 사출성형 프로토타입 생산 및 소량생산 서비스를 공급하는 회사입니다.

자동차, 항공우주, 의료기기 등의 제품 개발 단계에 필요한 프로토타입을 제작합니다.

모델솔루션은 2018년 한국타이어 그룹에 인수된 후 2년 간의 통합 작업을 통해 영업과 제조, 생산 등 각 부문의 관리 효율성을 강조하여 코로나 19 시기에도 견조한 실적 성장을 이어가고 있습니다.

지난해 매출액 611억 600만원으로 전년 대비 9.8% 증가했고, 영업이익은 89억 2600만 원으로 같은 기간 대비 32% 이상 성장했습니다.

올해 상반기 매출액은 전년 동기 대비 18.2% 증가한 322억 8300만원으로 나왔습니다.

코로나 19 이후 국내 주요 고객사 확보에 집중해 다양한 고객 포트폴리오를 완성했습니다.

구글과 아마존, 마이크로소프트, 테슬라 등 해외 IT 기업들과 삼성, LG, 현대 기아차, 현대카드 등 국내 대기업이 모델솔루션의 주요 고객입니다.

디자인과 엔지니어링 역량을 기반으로 자체 하드웨어 브랜드를 개발해 산업용 증강현실 디스플레이 장치의 프로토타입을 제작했고, 올해부터는 실제 현장에서의 파일럿 테스트를 거쳐 내년 제품 양산과 상용화에 돌입할 계획입니다.

최근 침체된 IPO 시장에 돌풍을 일으킬수 있을지 기대되는 종목이네요.

공모주 청약 정보

공모예정금액	24,000 ~ 27,000 백만원	공모주식수	1,000,000 주
공모 후 자본금	3,183 백만원	공모청약일	2022-09-26~09-27
수요예측일	2022-09-19~09-20	환불일	2022-09-29
공모희망가	24,000 ~ 27,000원	청약증권사	KB증권

모델솔루션은 이번 공모를 통하여 1백만 주를 공모하며, 내일인 9월 26일부터 27일까지 이틀간 일반인 대상으로 공모를 합니다.

전량 신주 발행으로 자금을 모집해 설비 확보, 자체 브랜드 개발 등 사업 경쟁력 강화와 신규 성장 동력 마련에 활용할 계획입니다.

공모희망가는 24,000원~27,000원이였으며, 기관 수요예측 결과 공모가 희망 상단인 27,000원으로 최종 공모가가 확정이 되었습니다.

주관증권사는 KB증권입니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
우리사주조합	25,607 주	2.56%	691,389,000원
일반청약자	250,000 주	25.00%	6,750,000,000원
기관투자자	724,393 주	72.44%	19,558,611,000원
합계	1,000,000 주	100.00%	27,000,000,000원

우리사주에 2.56%인 2만 5607주를 우선 배정하며, 일반인 대상으로는 물량의 25%인 25만 주를 공모합니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
KB증권	250,000 주	8,000주	1,500원 / 4,000원	청약일 개설 계좌 청약 가능

청약은 KB증권에서 청약이 가능합니다.

공모주식수는 25만주이며, 일반 청약한도는 8천 주입니다.

증권사 우대고객 여부에 따라 300%인 24,000주까지 청약이 가능합니다.

청약수수료는 온라인 1,500원, 영업점은 4,000원의 청약 수수료가 발생합니다.

청약자격은 청약 당일 비대면 또는 제휴은행 비대면 계설 계좌의 경우 당일에도 청약이 가능합니다.

청약 주식수	청약단위
10주 ~ 100주	10주
100주 ~ 1,000주	100주
1,000주 ~ 10,000주	250주
10,000주 ~ 20,000주	500주
20,000주 초과	1,000주

최소 청약수는 10주이며, 청약 주식수에 따른 단위는 위와 같습니다.

배정은 물량의 50%인 125,000주는 균등으로 우선 배정하며, 나머지 물량은 비례방식으로 배정을 합니다.

기관수요예측결과

모델솔루션의 기관 수요예측결과를 보겠습니다.

총 1,736건의 기관이 수요예측에 참여하였으며, 최종 경쟁률은 1,725.78 : 1이 나왔습니다.

최근 기관수요예측 중에선 아주 높은 경쟁률을 보였습니다.

수요예측 신청 가격은 80%이상이 30,000원 이상을 제시하였습니다.

의무보유확약비율은 총 73건으로 8.21%의 비중으로 높지 않은 결과입니다.

확정공모가는 최근 불안정한 증시를 반영하여 수요예측 신청가격 30,000보다는 낮은 공모가 희망 상단 금액인 27,000원으로 확정이 되어 이번 공모 흥행을 노리고 있네요.