에스비비테크 공모주 청약 정보

회사개요

에스비비테크는 로봇용 감속기 제조 전문업체로 국내 최초로 '하모닉 감속기' 개발에 성공해 양산중입니다.

하모닉 타입의 감속기는 원가 비중이 30~40%에 달하는 로봇의 핵심 부품으로 평가받고 있습니다.

2019년부터 3년 연속 적자를 내고 있지만 소부장 특례로 이번 코스닥 입성을 준비 중입니다.

올해까지는 영업적자를 지속할 것으로 예상하고 있습니다.

올 상반기 4억 405만 원의 영업적자가 나왔지만, 제품 경쟁력과 추진하고 있는 프로젝트를 감안하면 내년부터 매출 발생이 본격화할 것으로 보고 있습니다.

상장 후 확보한 자금(119억 2912만 원)은 신규 생산설비 확충에 사용할 예정이며, 이를 통해 현재 2만 대 수준인 생산능력을 내년 초 5만대로, 2025년에 20만 대 이상으로 늘리겠다는 계획입니다.

공모주 청약 정보

공모예정금액	18,180 ~ 22,320 백만원	공모주식수	1,800,000 주
공모 후 자본금	2,945 백만원	공모청약일	2022-10-05~10-06
수요예측일	2022-09-28 ~ 09-29	환불일	2022-10-11
공모희망가	10,100 ~ 12,400원	청약증권사	미래에셋증권

에스비비테크는 이번 공모를 통해 180만 주를 발행하며, 희망가액은 10,100원 ~ 12,400원입니다.

공모금액은 182억~223억 원이며, 예상 시가 총액은 600억~737억 원으로 10월 17일에 코스닥 시장에 입성할 예정입니다.

대표 주관사는 미래에셋증권입니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
일반청약자	450,000 주	25.00%	4,545,000,000 원
기관투자자	1,350,000 주	75.00%	13,635,000,000 원
합계	1,800,000 주	100.00%	18,180,000,000 원

우리 사주 물량은 없으며, 일반 물량은 총물량의 25%인 45만 주입니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 09월 27일(화)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 10월 04일(화)
청약 공고	2022년 10월 05일(수)
배정 공고	2022년 10월 11일(화)

9월 27일에 기관 대상으로 수요예측이 진행하였으며, 곧 결과가 나올 예정입니다.

10월 5일부터 6일까지 이틀에 걸쳐 일반인 대상으로 청약이 진행됩니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
미래에셋증권	450,000 주	22,500주	2,000원 / 5,000원	청약일 비대면 개설 계좌 청약 가능

청약은 주관 증권사인 미래에셋증권에서 가능합니다.

일반인 대상 공모 물량은 45만 주이며, 일반 청약한도는 22,500주입니다.

증권사 우대 여부에 따라 최대 200%인 45,000주까지 청약이 가능합니다.

청약수수료는 온라인 2,000원, 영업점 5,000원의 수수료가 발생합니다.

단, 배정이 되지 않을 시에는 수수료가 부가되지 않습니다.

청약은 비대면 또는 은행연계계좌로 개설하는 경우에는 청약일에도 개설한 계좌로 청약이 가능합니다.

청약 주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 30,000주 이하	500주
30,000주 초과	1,000주

최소 청약 단위는 10주이며, 청약 주식수량에 따른 청약 단위는 위의 표와 같습니다.

배정방식은 물량의 50%인 225,000주는 균등으로 배정이 되며, 나머지 물량은 비례방식으로 배정이 됩니다.