프롬바이오 공모주 청약 정보

오늘은 9월 중순에 청약 예정인 프롬바이오에 대해서 알아보겠습니다.

 

회사명	시장	청약일	환불일	청약가능증권사
프롬바이오	코스닥	9/14~9/15	9/17	NH투자증권

프롬바이오는 NH투자증권의 단독 청약으로, 청약일정은 9월 14일부터 9월 15일까지 청약이 진행됩니다.

NH투자증권 단독이므로 청약에 관심이 있다면 NH투자증권계좌를 미리 개설하는 것이 좋겠네요.

 

공모주식수	우리사주조합	82,000주(2.73%)
	일반공모	2,918,000주(97.27%)
	계	3,000,000주(100.0%)

총 300만주 모집에 공모금액은 645억입니다. 

 

청약대상자 유형별 배정내역은 다음과 같습니다.

모집대상	배정주식수	비율	주당모집가액	모집총액	비고
우리사주조합	82,000 주	2.73%	21,500~ 24,500 원	1,763,000,000원	우선배정
일반청약자	750,000 주 ~ 900,000 주	25.0% ~ 30.0%		16,125,000,000원 ~ 19,350,350,000원	-
기관투자자	2,018,000 주 ~ 2,168,000주	67.27% ~ 72.27%		43,387,000,000원 ~ 46,612,000,000원	고위험고수익투자신탁 배정물량 포함
합계	3,000,000주	100.0%		64,500,000,000원	-

공모가 희망밴드는 21,500원~24,500원입니다. 

최종공모가는 수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 프롬바이오(주)와 대표주관회사인 NH투자증권이 협의하여 결정할 예정입니다.

 

주관사	배정수량(주)	일반 청약한도(주)	청약수수료(온라인/영업점)
NH투자증권	750,000~900,000	30,000~36,000	면제/5,000원

청약자격은 청약개시일 직전까지 NH투자증권(NH나무)에 위탁계좌를 개설하면 청약이 가능합니다.

청약수수료는 기타 증권사가 온라인도 수수료를 부과하는 것과는 달리 NH투자증권은 아직 수수료를 부과하지 않습니다.

그래서 청약시 수수료에 대한 부담은 없습니다.

단, 영업점에서 청약시에는 건당 5,000원, 유선(고객지원센터)으로 청약시에는 2,000원의 수수료가 부과되니 참조하세요.

 

균등방식 최소배정 예정물량은 750,000주~900,000주 이상이며, 이중 절반인 375,000주~450,000주는 균등방식으로 배정될 예정이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다.

균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어지며, 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등을 통하여 재배정합니다.

 

청약주식수	청약단위
10주 이상 100주 이하	10주
100주 초과 500주 이하	50주
500주 초과 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 10,000주 이하	1,000주
10,000주 초과	2,000주

프롬바이오의 일반 청약의 청약단위는 위와 같습니다.

최소 정약단위는 10주이며, 청약증거금은 50%로 공모가 희망밴드 상단 금액인 24,500원이 공모가가 될 경우, 24,500 X 10주 = 245,000원의 50%인 122,500원만 청약 증거금으로 납입하면 됩니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	9월 9일
모집(매출)가액 확정공고	9월 13일
청약 공고	9월 14일
배정 공고	9월 17일

프롬바이오는 건강기능식품 연구개발, 제조 및 판매를 주력 사업으로 하고 있습니다. 관절연골엔 보스웰리아, 위 건강엔 매스틱 등을 주력제품으로 하며 2021년 반기에 46.4%의 매출증가율을 올리고 있습니다. 매스틱 원료를 사용한 화장품, 치약, 마스크 팩 등의 제품라인을 개발하여 생산, 판매중이며, 2021년 하반기에는 기초 화장품 라인을 추가하고 고급원료 제품 라인을 추가하여 다양한 상품으로 화장품 관련 사업을 확장할 계획입니다. 

구분	2018년	2019년	2020년	2021년 반기
매출액(백만원)	43,020	61,879	108,045	77,739
영업 이익률	3.5%	8.7%	19.5%	19.2%

재무현황을 보면 매출 및 영업이익이 지속적으로 증가하고 있습니다.

재무제표상으로는 꾸준히 성장을 하는 좋은 기업입니다.

 

최근 장외거래는 시세는 28,000원~30,000원 선입니다.

공모가 희망상단인 24,500원 보다는 높지만 시세 차익은 그리 크지 않습니다.

와이엠텍은 오늘 장외시세도 큰폭으로 상승하여 50,000원으로 공모가 28,000원에 비해 배가까운 시세를 보여 시세차익을 노려볼 수 있으나 프롬바이오는 그렇지는 못할 것으로 보입니다.

하지만 최근에 코스피 시장이 좀 풀려서 예상을 뒤엎고 나쁘지 않은 결과를 보일수도 있으니, 기관의 수요예측 결과에 따라 경쟁률이 높다면 공모주 참여를 고민해 보는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다.