밀리의서재 공모주 청약 정보

회사개요

밀리의 서재는 독서 플랫폼 기업입니다. 

이미 한 차례 상장 일정을 미룬 바가 있으며 플랫폼 투자에 대한 심리가 악화되면서 이번에도 무사히 상장할 수 있을지가 관건입니다.

밀리의 서재는 2016년에 설립된 독서 플랫폼 기업입니다.

지난해 9월 지니뮤직에 인수되어 KT 계열사가 되었으며, 도서 콘텐츠를 전자책, 오디오북, 오디오 드라마, 챗 북(채팅형 독서 콘텐츠) 등 다양한 형태로 서비스를 제공하고 있습니다.

구독자 91만 명 가운데 30대 이하가 67.5%에 달합니다.

밀리의 서재는 올해 상반기 영업이익 10억 4000만원을 달성해 흑자전환에 성공했습니다.

지난해 영업손실은 145억원이었지만 수익성 개선에 힘쓴 결과입니다.

이어 3분기에만 매출액 124억원, 영업이익 19억 원을 거둬 반기 실적을 웃돌았습니다.

이번 공모에는 환매청구권 기간을 늘려 흥행에 힘쓰는 모습을 보이고 있네요.

공모주 청약 정보

공모예정금액	43,000 ~ 50,000 백만원	공모주식수	2,000,000 주
공모 후 자본금	4,094 백만원	공모청약일	2022-11-10 ~ 11-11
수요예측일	2022-11-04 ~ 11-07	환불일	2022-11-15
공모희망가	21,500 ~ 25,000 원	청약증권사	미래에셋증권

밀리의서재는 이번 공모를 통해 200만 주를 모집하여 430억 ~ 500억을 공모합니다.

미래에셋증권에서 청약을 주관하며, 공모 희망가는 21,500원 ~ 25,000원입니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
일반청약자	500,000 주 ~ 600,000 주	25.00% ~ 30.00%	10,750,000,000 원 ~ 12,900,000,000 원
기관투자자	1,400,000 주 ~ 1,500,000 주	70.00% ~ 75.00%	30,100,000,000 원 ~ 32,250,000,000 원
합계	2,000,000 주	100.00%	43,000,000,000 원

우리 사주는 없으며, 50만주를 공모합니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 11월 4일(금)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 11월 9일(수)
청약 공고	2022년 11월 10일(목)
배정 공고	2022년 11월 15일(화)

11월 4일부터 기관 대상으로 수요예측이 시작하며, 11월 9일에 공모가가 확정이 됩니다.

청약은 11월 10일과 11일에 일반인 대상으로 모집합니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
미래에셋증권	500,000 주	25,000 주	2,000원 / 5,000원	청약일 비대면 개설 계좌 청약 가능

청약은 주관증권사인 미래에셋증권에서 가능합니다.

50만 주를 공모하며, 일반 청약한도는 25,000주, 우대고객은 50,000주까지 청약 가능합니다.

청약 수수료는 온라인 2,000원, 영업점 5,000원이 발생합니다.

청약일에 온라인 비대면 또는 은행연계 계좌로 개설된 계좌도 청약이 가능합니다.

청약 주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과	1,000주
30,000주 초과	2,000주

최소 청약 단위는 10주이며, 청약 주식수별 청약단위는 위와 같습니다.

배정은 물량의 50%인 250,000주를 균등으로 배정하며, 나머지 물량은 비례 방식으로 배정합니다.