원준 공모주 청약 정보

아스플로와 하나금융스팩19호와 같은 날 청약을 하는 원준에 대해서 알아보겠습니다.

 

회사명	시장	청약일	환불일	청약가능증권사
아스플로	코스닥	9/27~28	9/30	미래에셋증권
원준	코스닥	9/27~28	9/30	NH투자증권
하나금융스팩19호	코스닥	9/27~28	9/30	하나금융투자
에스앤디	코스닥	9/14~15	9/17	유진투자증권
실리콘투	코스닥	9/14~15	9/17	삼성증권, 미래에셋
프롬바이오	코스닥	9/14~15	9/17	NH투자증권
신한스팩8호	코스닥	9/13~14	9/16	신한금융투자
바이오플러스	코스닥	9/13~14	9/16	키움증권

9월 넷째 주에는 7개의 종목이 상장을 준비 중입니다.

기타 종목은 앞 포스팅에 기록하였으니 참조해주세요.

 

원준은 NH투자증권 단독으로 청약을 하니 청약 예정이 있다면 미리 계좌를 만들어 놓아야겠네요.

 

공모대상	주식수(주)	배정비율	비고
일반공모	974,807	97.01%	고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함
우리사주조합	30,000	2.99%	우선배정
합계	1,004,807	100.0%	-

 

공모대상	주식수(주)	배정비율	주당공모가액(원)	모집총액
우리사주조합	30,000	2.99%	52,000~60,000	1,560,000,000
일반청약자	251,202~301,442	25.00%~30.00%		13,062,504,000~ 15,674,984,000
기관투자자	673,365~753,605	67.01%~75.00%		35,014,980,000~ 39,187,460,000
합계	1,004,807	100.00%		52,249,964,000

공모주식수는 100만주이며, 희망 공모가액은 52,000~60,000원입니다.

공모금액은 522억 원입니다.(공모가 희망밴드 하단 기준)

구분	일자
수요예측 안내공고	9/15
모집 또는 매출가액 확정의 공고	9/17
청약 공고	9/27
배정 공고	9/30

기관의 수요예측은 9월 15일에 공고가 되며, 9월 27일에 공모가가 정해질 예정입니다.

중복청약은 금지되어 있으며, 혹시라도 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하되, 동일한 시간에 중복청약이 이루어지거나, 전산 등의 문제로 청약시간 확인이 불가능한 경우에는 (1) 일반청약자의 청약금액이 큰 순 (2) 청약건수가 적은 회사 순으로 순차적으로 적용이 됩니다.

증권사	일반청약 배정주식수	최고청약한도	청약증거금율
NH투자증권(주)	251,202~301,442	10,000~12,000	50%

청약 가능한 증권사는 NH투자증권 단독입니다.

일반청약 배정주식수는 25만 주에서 30만 주가 될 예정이며, 최고 청약한도는 10,000에서 12,000주입니다.

NH투자증권의 우대 기준에 및 청약 단위에 따라 15,000~18,000주(150%), 20,000~24,000주(200%), 25,000~30,000주(250%)까지 청약이 가능합니다.

청약증거금률은 50%입니다.

 

청약주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 2,000주 이하	200주
2,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	1,000주
10,000주 초과	2,000주

최저 청약한도는 10주이며, 청약주식 수에 따라 50주, 100주, 200주, 500주, 1,000주, 2,000주의 단위로 청약이 가능합니다.

NH투자증권은 청약개시일 직전일까지 개설된 계좌로만 청약이 가능하니, 늦어도 26일까지는 만들어야 합니다.

증권사	청약일	최고청약한도(일반)	청약수수료(온라인/영업점)
NH투자증권	9/27~28	10,000~12,000	무료 / 5,000

청약일은 9월 27일에서 28일 양일간에 걸쳐 진행되며, 청약수수료는 온라인은 무료, 영업점의 경우는 5,000원의 수수료가 발생합니다.

 

원준은 첨단소재 생산에 필요한 열처리 솔루션을 제공하는 회사로 각종 첨단소재 생산을 위해 필수적으로 필요한 열처리 소성로 장비를 제조 및 판매하며, 소재의 생산공정에 대한 EPC(Engineering Procurement Construction) Turn Key 솔루션을 제공하는 공정 설비 엔지니어링 사업을 영위하고 있습니다.

국내에 양극재, 음극재 소재의 열처리 장비를 생산하는 업체중 유일하게 해외에 거점을 두고 있으며, 2020년까지는 양극재 생산장비와 솔루션 제공에 집중하였으나, 2021년부터 음극재 관련 장비 수주를 받아 매출이 발생할 예정이며, 점차적으로 그 비중을 늘려나갈 예정입니다.

재무제표를 보면 적자전환과 흑자전환이 왔다갔다 하고 있습니다.

장기적으로는 들쑥날쑥한 매출과 영업이익을 안정화 시키는것이 필요할 것으로 보입니다.

원준은 신규상장으로 이전 거래는 없으며, 장외시장에서는 50,000원~60,000원의 희망 가격을 보여주고 있습니다. 

공모가 희망밴드 52,000~60,000과 갭이 없습니다.

기존 주주들이 있으므로 상장 당일 유통 가능한 물량도 체크해 봐야 될 것 같습니다.

현재 보호예수 물량은 300만 주인 61.10%, 유통가능 주식수가 195만 주로(38.91%)로 유통 가능 주식수가 같은 날 청약을 하는 아스플로보다는 작은 편입니다.

상장 전엔 항상 기관 수요예측 결과(9/15~9/16 수요예측 시행)를 확인하고 경쟁률과 보호예수 물량 등을 다시 확인한 후 투자 여부를 결정하는 것이 좋을 듯합니다.