지아이텍 공모주 청약 정보

오늘은 다음 주에 청약 예정인 지아이텍에 대해서 알아보겠습니다.

종목	공모주 일정	희망공모가	주관사
NH스팩21호	10/5~6	2,000	NH투자증권
지오엘리먼트	10/12~13	7,600~8,700	NH투자증권
차백신연구소	10/12~13	11,000~15,000	삼성증권
지아이텍	10/12~13	11,500~13,100	미래에셋증권

10월 중순에는 3개의 종목이 같은 일정에 공모주 청약이 진행됩니다.

기존의 비트나인은 9월 29일 공시를 통하여 11월로 연기가 되었습니다.

 

공모예정금액	31,050~35,370 백만원
공모주식수	2,700,000 주
공모청약일	10/12~13
수요예측일	10/5~6
환불일	10/15
공모희망가	11,500~13,100 원

지아이텍은 10월 5일과 6일에 걸쳐 기관 수요예측 후 공모가를 확정할 예정입니다.

공모가 희망밴드는 11,500~13,100원입니다.

공모대상	주식수	비율	비고
우리사주조합	270,000 주	10.00%	우선배정
일반청약자	675,000~810,000 주	25.00~30.00%
기관투자자	1,620,000~2,025,000 주	60.00~75.00%	고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정물량 포함
합계	2,700,000 주	100.00%

지아이텍은 270만 주 모집에, 공모금액은 310억입니다.(공모가 희망밴드 하단 기준)

공모주 중 10%인 27만 주를 우리 사주 조합에 우선 배정할 예정이며, 25~30%인 67.5~81만 주를 일반인에게 공모할 예정입니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	10월 5일
모집가액 확정공고	10월 8일
청약공고	10월 12일
배정공고	10월 15일

기관 수요예측은 10월 5~6일에 걸쳐 진행되며, 10월 8일에 공모가가 확정될 예정입니다.

청약은 10월 12~13일이며, 배정은 2일 후인 10월 15일에 발표됩니다.

대표주관사인 미래에셋증권에서 청약이 가능하며, 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌의 경우는 청약일 당일에도 청약이 가능합니다.

 

주관사	주식수	청약한도	한도청약시 배정수량
			우대	일반
미래에셋증권	675,000 주	33,000 주	66,000 주	33,000 주
			수수료 면제	2,000원 / 5,000원

미래에셋의 경우 우대고객은 일반 최대 청약의 200%인 66,000주까지 청약이 가능합니다.

우대고객의 경우 청약수수료는 면제이며, 일반청약자의 경우 온라인은 2,000원 영업점에서 청약할 경우는 5,000원의 수수료가 부과됩니다.

청약주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하	200주
10,000주 초과 ~ 20,000주 이하	500주
20,000주 초과	1,000주

최소 청약단위는 10주이며, 100주, 200주, 500주, 1000주 단위로 청약이 가능합니다.

총 공모주식의 10%인 27만 주를 우리 사주에 우선 배정을 하며, 일반청약 물량인 675,000~810,000주 중 50%인 337,500~405,000주는 균등배정으로 배정 후, 나머지는 비례 배정 방식으로 배정이 됩니다.

수소연료전지

지아이텍은 전기자동차용 2차 전지 제조를 위한 코팅공정의 핵심장비인 SLOT DIR 및 디스플레이 생산공정 중 감광액(PR) 도포의 핵심 제품인 SLIT NOZZLE을 생산하는 기업입니다. 특히 사업 확장을 위해 기존을 기술을 이용한 미래 핵심 산업으로 각광받는 수소차용 전극 코팅용 공급장치와 수소차용 분리막 코팅 제품 개발을 진행 중입니다.

주요 매출처로는 LG에너지솔루션, SK이노베이션, 피엔티, 씨아이에스 등 국내 업체와 Northvolt 등의 해외업체에 납품을 하고 있습니다. 

내수와 수출의 매출 비중이 비슷하며, 매출액도 지속적으로 증감세에 있습니다.

유통가능 주식수는 약 30%인 240만 주가 유통이 가능하며, 기존 상장한 주식들에 비해서는 평균보다는 낮은 물량입니다.

기관수 요예 측시 의무보유확약비율이 높다면 상장 당일 유통 가능한 주식수가 낮아져서 좋은 주가 흐름을 기대해 볼 만합니다.

최근 증권시장의 전체적인 침체에 따라 2차 전지와 수소라는 좋은 소재를 지닌 지아이텍이 얼마나 흥행에 성공을 할지 기관 수요예측 결과를 본 후 청약을 고민해 봐야겠습니다.