비트나인 공모주 청약 정보(청약일정 연기)

오늘은 10월 중순에 공모주 청약 예정인 비트나인에 대해서 알아보겠습니다.

 

비트나인이 9월 29일 공시 자료를 통해서 기존 10월 12일에서 11월 1일로 청약일이 연기되었음을 공시했으니 참조하세요.

공모예정금액	18,018~20,089 백만원
공모주식수	2,071,000 주
공모청약일	10/12~13  -> 11/1~2
수요예측일	10/5~6 -> 10/25~26
환불일	10/15 -> 11/4
공모희망가	8,700~9,700 원

비트나인은 10월 5일과 6일 양일에 기관 수요예측 후 공모가를 확정할 예정입니다.

공모가 희망밴드는 8,700~9,700원입니다.

공모대상	주식수	비율	비고
우리사주조합	60,600	2.93%	우선배정
일반청약자	517,750 ~ 621,300	25.00~30.00%
기관투자자	1,389,100 ~ 1,492,650	67.07~72.07%	고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합계	2,071,000	100.00%

비트나인은 207만 주 모집에, 공모금액은 180억입니다.(공모가 희망밴드 하단 기준)

공모주 중 2.93%인 6만 주를 우리 사주에 우선 배정할 예정이며, 25~30%인 51~62만 주를 일반인에게 공모할 예정입니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	10/5
모집 또는 매출가액 확정의 공고	10/8
일반청약 공고	10/12
배정 공고	10/13

수요 예측은 10/5~6일에 걸쳐 진행이 되며, 10월 8일에 공모가가 확정될 예정입니다.

10/12~13 2일간 청약이 진행되며, 13일에 바로 배정이 될 예정입니다.

하나금융투자에서 공모주 청약이 진행되며, 비대면 계좌 및 근거계좌를 통한 비대면 상품 계좌의 경우엔 청약 당일에 계좌를 개설해도 청약이 가능합니다.  

 

주관사	주식수	청약한도	한도청약시 배정수량
			우대	일반
하나금융투자	517,750 주	25,000 주	50,000 주	25,000 주

하나금융투자의 경우 우대고객은 일반최대청약 한도인 25,000주의 200%인 50,000주까지 청약이 가능합니다.

청약주식수	청약단위
100주 이하	10 주
100주 초과 ~ 500주 이하	50 주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100 주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500 주
10,000주 초과 ~ 30,000주 이하	1,000 주
30,000주 초과	2,000 주

최소 청약단위는 10주 이며, 50주, 100주, 500주, 1000주, 2000주 단위로 청약이 가능합니다.

 

배정방식은 일반청약자에게 517,750~621,000주의 50%인 258,875~310,500주를 균등 배정 후 나머지는 비례방식으로 배정이 됩니다.

총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체 고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.

 

비트나인은 2013년 10월에 설립된 회사로 국내에서는 유일하게 그래프 데이터베이스 기술을 연구하고 제품을 개발하는 소프트웨어 회사입니다.

주요 사업모델은 그래프 데이터베이스 소프트웨어 라이선스 판매와 그래프 데이터베이스 기술 서비스를 제공하고 있습니다. 

세계 최초로 관계형 데이터베이스와 그래프 데이터베이스를 함께 묶어놓은 하이브리드 그래프 데이터베이스를 개발하여, 기존에 가장 많이 쓰는 관계형 데이터베이스와 새롭게 사용하고자 하는 그래프 데이터베이스를 함께 사용하게 함으로써 기존의 고객들에게 훨씬 더 쉽고 편리하게 사용할 수 있는 그래프 데이터베이스를 제공하고 있습니다.

매출은 매년 30%가까이 성장 중이며, 라이선스와 서비스를 통한 매출이 주를 이루고 있습니다.

영업수익과 이익이 2020년에는 약간 주춤한 모습을 보여주네요.

유통 가능한 주식수는 27.45%인 280만 주로 낮은 편입니다.

기관수요 예측 시 의무보유 확약 비율이 높다면 상장 당일 괜찮은 주가 흐름을 기대해도 좋을 것 같습니다.

장외거래 시세도 희망공모가 상단인 9,700원보다는 높은 13,000원대에 수요 가격이 있습니다.

어느 정도 차익은 기대를 해볼 만합니다.

공모가가 상단 초과되는 금액으로 확정되지 않는다면, 기관 수요예측 결과 확인 후 좋은 주가 흐름을 기대해 봐도 될 듯합니다.