엔켐 공모주 청약 정보

10월에도 많은 종목들이 상장 대기 중입니다.

종목	공모주 일정	희망공모가	주관사
차백신연구소	10/12~13	11,000~15,000 원	삼성증권
지아이텍	10/12~13	11,500~13,100 원	미래에셋증권
아이패밀리에스씨	10/18~19	39,000~48,000 원	삼성증권
지앤비에스엔지니어링	10/19~20	14,300~17,400 원	삼성증권
리파인	10/20~21	21,000~24,000 원	KB증권
엔켐	10/21~22	30,000~35,000 원	대신증권, 신한금융투자
피코그램	10/25~26	11,000~12,500 원	IBK투자증권
시몬느액세서리컬렉션	10/25~26	39,200~47,900 원	삼성증권, 미래에셋증권 한국투자증권
카카오페이	10/25~26	60,000~90,000 원	삼성증권, 대신증권, 한국투자증권, 신한금융투자
지니너스	10/27~28	24,700~32,200 원	대신증권, NH투자증권

오늘은 엔켐에 대해서 알아보겠습니다.

공모예정금액	67,879 ~ 79,192 백만원
공모주식수	2,262,625 주
공모청약일	10/21~22
수요예측일	10/15~18
환불일	10/26
공모희망가	30,000~35,000 원

엔켐은 10월 15일~18일에 기관 수요예측 후 공모가를 확정할 예정입니다.

10월 21, 22일 양일에 걸쳐 일반인 대상으로 공모주 청약을 시작하며, 10월 26일에 환불금액이 입금됩니다.

공모가 희망밴드는 30,000~35,000원입니다.

공모대상	주식수	비율	비고
우리사주조합	452,525 주	20.00%	우선배정
일반청약자	565,657~678,788 주	25.00%~30.00%	-
기관투자자	1,244,443~1,696,968 주	55.00%~75.00%	고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정물량 포함
합계	2,262,625 주	100.00%	-

엔켐은 226만 주 모집에 공모금액은 678억 원입니다.(공모가 희망밴드 하단 기준)

공모주 중 20.00%인 45만 주를 우리 사주 조합에 우선 배정이며, 25~30%인 56~67만 주를 일반인 대상으로 공모주를 청약할 예정입니다.

구분	일자
수요예측 안내 공고	10월 15일
모집 또는 매출가액 확정의 공고	10월 20일
청약공고	10월 21일
배정공고	10월 26일

10월 15일부터 기관 수요예측이 진행되며, 10월 20일에 공모가가 확정이 됩니다.

청약은 10월 21~22일에 걸쳐 진행이 되며, 배정은 4일 후인 10월 26일에 발표됩니다.

대표주관사인 대신증권 및 신한금융투자에서 청약이 가능합니다.

구분	일반청약자 배정물량	일반 최고 청약한도	청약 증거금율
대신증권(주)	452,526~543,031 주	22,000~27,000 주	50%
신한금융투자	113,131~135,757 주	113,131~135,757 주	50%

대신증권의 경우 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

우대고객의 경우 일반 최고 청약한도의 200%인 44,000~54,000주까지 청약이 가능합니다.

신한금융투자의 경우 우대, 일반 관계없이 최고 청약 한도는 동일합니다.

청약주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과 ~ 29,000주 이하	1,000주

최소 청약단위는 대신증권, 신한금융투자 동일하게 10주이며, 10주, 100주, 500주, 1,000주 단위로 청약이 가능합니다.

대신증권은 청약 초일 전일까지 계좌가 개설되어야 청약이 가능합니다.

청약수수료는 온라인 2,000원, 영업점 3,000원의 수수료가 부과되며 우대 고객은 수수료가 면제됩니다.

신한금융투자는 청약일에 개설해도 청약이 가능합니다.

청약수수료의 경우 온라인은 면제이며, 영업점으로 청약할 시 5,000원의 수수료가 부과됩니다.

공모주식의 50%는 균등배정이 되며, 나머지는 비례 배정방식으로 배정이 됩니다.

 

회사개요

엔켐은 2차 전지 및 EDLC용 전해액, 첨가제 제조 및 판매를 하고 있으며, 최근 설립한 해외 공장에서는 2차 전지 제조 시 사용된 폐 NMP를 리사이클링 하는 사업을 신규사업으로 추진하고 있습니다. 또한, 향우 지분을 취득한 용매 및 리튬염 업체와 합작사 설립을 통해 용매, 리튬염 제조 및 판매사업까지 사업을 확장을 준비하고 있습니다.

용어	정의
XEV	배터리에 축적된 전기로 모터를 회전시켜 구동하는 자동차로 미국, 유럽, 중국 등 대부분의 나라에서 정책적으로 자동차 시장의 전동화를 추진하고 있으며, 주로 LG 에너지솔루션 및 SK 이노베이션등에 전해액을 납품하고 있음.
EDLC	울트라 커패시터로 에너지를 저장해 일시적으로 고출력이 필요한 제품에 적용되는 부품
IT	스마트폰 등의 IT용에 적용되는 전해액등을 제조 개발 중
ESS	에너지 저장장치로 전기를 저장(충전)하여 필요할 때 사용(방전) 할 수 있는 저장 장치

주로 전해액의 매출 비중이 높습니다. 자동차용 전해액인 XEV가 매출의 90% 이상을 구성하고 있습니다. 그 외에 전해액인 IT, EDLC, ESS 등이 1~2% 비중으로 매출을 구성하고 있습니다.

 

장외거래는 6만 원 이상선에서 가격이 형성되어 있습니다.

공모가가 희망밴드가 3만 원이니 어느 정도 차익을 얻을 수 있을 듯합니다.

기관 수요예측 결과가 확정이 되면 차익이 어느 정도 날지 확인해 봐야겠습니다.

유통가능 주식이 35.52%로 평균보다는 약간 낮은 편입니다.

기관 수요예측 시 의무보유확약기간에 따라 상장 당일 유통가능 주식 물량이 달라지겠네요.

주식은 물량을 소화할 수 있는 기관의 관심에 따라 주가의 향방을 가늠할 수 있으므로, 기관 수요예측 결과를 보고 청약을 고민해 봐야 될 것 같습니다.