지앤비에스엔지니어링 공모주 청약정보

10월에도 많은 종목들이 상장 대기 중입니다.

종목	공모주 일정	희망공모가	주관사
차백신연구소	10/12~13	11,000~15,000 원	삼성증권
지아이텍	10/12~13	11,500~13,100 원	미래에셋증권
아이패밀리에스씨	10/18~19	39,000~48,000 원	삼성증권
지앤비에스엔지니어링	10/19~20	14,300~17,400 원	삼성증권
리파인	10/20~21	21,000~24,000 원	KB증권
엔켐	10/21~22	30,000~35,000 원	대신증권, 신한금융투자
피코그램	10/25~26	11,000~12,500 원	IBK투자증권
시몬느액세서리컬렉션	10/25~26	39,200~47,900 원	삼성증권, 미래에셋증권 한국투자증권
카카오페이	10/25~26	60,000~90,000 원	삼성증권, 대신증권, 한국투자증권, 신한금융투자
지니너스	10/27~28	24,700~32,200 원	대신증권, NH투자증권

오늘은 지앤비에스엔지니어링에 대해서 알아보겠습니다.

공모예정금액	20,378 ~ 24,795 백만원
공모주식수	1,425,000 주
공모청약일	10/19~20
수요예측일	10/14~15
환불일	10/22
공모희망가	14,300~17,400 원

지앤비에스엔지니어링은 10월 14일~15일에 기관 수요예측 후 공모가를 확정할 예정입니다.

10월 19, 20일 양일에 걸쳐 일반인 대상으로 공모주 청약을 시작하며, 10월 22일에 환불금액이 입금됩니다.

공모희망가는 14,300원에서 17,400원입니다.

공모대상	주식수	비율	비고
일반청약자	356,250~427,500 주	25.00%~30.00%	-
기관투자자	997,500~1,068,750 주	66.42%~71.42%	고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정물량 포함
합계	1,425,000 주	100.00%	-

지앤비에스엔지니어링은 142.5만 주 모집에 공모금액은 203억 원입니다.(공모가 희망밴드 하단 기준)

우리 사주 조합 배정 물량은 없으며, 전체 물량의 25~30%인 35~42만 주를 일반인 대상으로 공모주를 청약할 예정입니다.

구분	일자
수요예측 안내 공고	10월 14일
모집 또는 매출가액 확정의 공고	10월 18일
청약공고	10월 19일
배정공고	10월 22일

10월 14일부터 기관 수요예측이 진행되며, 10월 18일에 공모가가 확정이 됩니다.

청약은 10월 19~20일에 걸쳐 진행이 되며, 배정은 3일 후인 10월 22일에 발표됩니다.

대표주관사인 삼성증권에서 청약이 가능합니다.

구분	일반청약자 배정물량	일반 최고 청약한도	청약 증거금율
삼성증권(주)	356,250~427,500 주	17,500~21,000 주	50%

삼성증권의 경우 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

우대고객의 경우 일반 최고 청약한도의 200%인 35,000~42,000주까지 청약이 가능합니다.

청약주식수	청약단위
10주 이상 ~ 500주 이하	10주
500주 초과 ~ 5,000주 이하	100주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	250주
10,000주 초과 ~ 30,000주 이하	500주
30,000주 초과	1,000주

최소 청약단위는 10주이며, 10주, 100주, 250주, 500주, 1,000주 단위로 청약이 가능합니다.

삼성증권은 청약 초일 전일까지 계좌가 개설되어야 청약이 가능합니다.

청약수수료는 온라인 2,000원, 영업점 5,000원의 수수료가 부과되며 우대 고객은 수수료가 면제됩니다.

일반청약자에게 배정된 356,250주~427,500주 중 50%인 178,125주~213,750주는 균등방식으로 배정이 되며, 나머지 물량은 비례 배정방식으로 배정이 됩니다.

 

회사개요

지앤비에스엔지니어링은 반도체, FPD(Flat Pannel Display), 태양광, LED 분야의 공정 내 Scrubber 및 Trap, 플라스마 백연제거 설비 등 친환경 장비 전문 제조기업입니다.

2005년 (주)뉴프로테크로 설립되었으며, 2013년 (주)지앤비에스엔지니어링으로 사명을 변경하였습니다.

구분	장비군	주요 상품 및 서비스
Scrubber(유해가스처리장치)	Plasma Wet Type	반도체, 디스플레이, 태양광 제조 공정 유해가스 처리	플라즈마 에너지를 이용하여 가연성, 폭발성, 독성, 부식성, 지구온난화 가스 등을 처리
	무폐수 스크러버	Water Free Plasma Type 반도체 제조 겅정 유해가스 처리	플라즈마를 이용하여 물 사용(수처리) 및 폐수 발생 없이 유해 가스를 처리  특화된 파우더 포집 장치를 적용
		Hybrid Type 반도체 MOCVD 공정 및 LED 제조공정	대량의 수소 및 암모니아 같은 가연성,  폭발성 가스를 물 사용(수처리)과 폐수 발생 없이 완전 연소 처리
		Dry Type 반도체, 디스플레이, 태양광 및 LED 제조공정 유해가스 처리	물 사용 및 폐수 발생 없이 흡착 약재를 이용하여 물리 화학적 흡착을 방식으로 독성, 부식성 가스 등을 처리하는 장치
	Thermal Wet Type	반도체, 디스플레이, 태양광 제조공정 유해가스 처리	합리적인 가격에 Heater의 에너지를 이용하여 가연성, 폭발성, 독성, 부식성 가스 등을 처리
	Wet Type	반도체, 디스플레이, 태양광 제조공정 유해가스 처리	수처리 방식을 통한 독성, 부식성 등 수용성 가스를 처리

POU Gas Scrubber는 제조공정 내 FAB에 위치하여 1차적으로 가장 유해한 가스 및 공정 시설에 영향을 줄 수 있는 물질을 제거하는 장치입니다. House Scrubber는 대기 환경 법에 따른 배출 농도 기준을 준수할 수 있도록 최종적으로 유해가스 및 부산물을 처리하는 장치를 제조, 판매 중입니다.

구분	장비군	적용분야	특징
Powder Trap	System Trap	반도체, 디스플레이, 태양광, 제조 공정	해당 공정의 Chamber 바로 후단에 적용되는 파우더 포집 장치로 후단 배관의 막힘 및 진공 펌프의 수명 향상
	Middle Plenium Trap		해당 공정의 Chamber와 진공펌프 사이에 적용되는 대용량의 파우더 포집 장치로 후단 배관의 막힘 및 진공 펌프의 수명 향상
	Fore-line Trap		해당 공정의 진공펌프 전단에 적용하여 파우더를 포집하는 장치로 진공 펌프의 수명 향상
	Exhaust Trap		해당 공정의 진공펌프 후단에 적용하여 진공펌프와 스크러버 후단의 막힘 현상을 방지하는 장치

주 사업부문인 스크러버의 비중이 높으며, 그 외에 TRAP으로 매출을 올리고 있습니다.

그 외에 LNG 복합화력발전소와 열병합발전소 또는 다량의 냉각이 필요한 반도체 공장 등에 사용하는 백연제거장치(WPR) 등을 개발하여 실적을 올리고 있습니다.

ESG 연관기업으로 매출은 2020년에 급격히 성장하였으며, 앞으로도 ESG 요건을 갖추기 위한 수요는 지속 증가할 것으로 보입니다.

 

유통가능 주식이 48.12%로 평균보다는 높은 편입니다.

기관 수요예측 시 의무보유확약기간에 따라 상장 당일 유통가능 주식 물량이 달라지겠네요.

주식은 물량을 소화할 수 있는 기관의 관심에 따라 주가의 향방을 가늠할 수 있으므로, 기관 수요예측 결과를 보고 청약을 고민해 봐야 될 것 같습니다.