공구우먼 공모주 청약정보

공모주 청약 정보

오늘은 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업체인 공구우먼에 대해 알아보겠습니다.

공모예정금액	36,400~43,400 백만원	공모주식수	1,400,000주
공모 후 자본금	392 백만원	공모청약일	2022.03.14~03.15
수요예측일	2022.03.07~03.08	환불일	2022.03.17
공모희망가	26,000~31,000원	청약증권사	미래에셋증권

공구우먼은 다음 달 7~8일 기관투자자 수요예측을 진행하며, 총 140만 주 모집하며, 희망공모가 범위는 26,000원~31,000원입니다. 

공모가 상단 기준 최대 434억원을 모집할 예정이며, 미래에셋증권이 대표 주관사로 참여합니다.

공구우먼은 플러스 사이즈 의류 쇼핑몰로서 플러스 사이즈 시장이 큰 해외를 타깃으로, 이번 공모를 통해 해외 시장 진출에 사용할 방침입니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
우리사주조합	10,000주	0.71%	260,000,000원
일반청약자	350,000주 ~ 420,000주	25.00%~30.00%	9,100,000,000원 ~10,920,000,000원
기관투자자	970,000주 ~ 1,040,000주	69.29%~74.29%	25,220,000,000원 ~27,040,000,000원
합계	1,400,000주	100.00%	36,400,000,000원

공구우먼은 우리 사주에 만주를 우선 배정하며, 일반인 대상으로 35만 주를 모집할 예정입니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 3월 4일(금)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 3월 11일(금)
청약 공고	2022년 3월 14일(월)
배정 공고	2022년 3월 17일(목)

3월 4일과 5일에 기관투자자 대상으로 수요예측을 진행한 후 3월 11일에 공모가를 확정할 예정입니다.

3월 14일과 15일에 걸쳐 청약이 진행되며, 3월 17일에 배정공고 예정입니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
미래에셋증권(주)	350,000주	17,500주	2,000원 / 5,000원	청약일 비대면 계좌 개설 청약 가능

주관증권사는 미래에셋증권입니다.

미래에셋증권은 청약일에도 비대면 또는 온라인 은행 연계계좌로 개설 시 청약일에도 청약이 가능합니다.

청약 수수료는 온라인 청약 시 2,000원, 영업점 청약시 5,000원의 수수료가 발생합니다.

일반 청약한도는 17,500주 이며, 증권사 우대 고객 여부에 따라 200%까지 청약이 가능합니다.

청약 주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 20,000주 이하	500주
20,000주 초과	1,000주

최소 청약 단위는 10주이며, 청약 주식수에 따른 청약단위는 위의 표와 같습니다.

배정방식은 일반 물량의 50%인 125,000주는 균등으로 배분하며, 나머지 물량은 비례 방식으로 배정이 됩니다.

회사개요

공구우먼은 2006년에 설립된 온라인 의류 쇼핑몰입니다. 플러스 사이즈 여성 의류 구매가 쉽지 않았던 과거의 패러다임을 변화시키고자 플러스 사이즈 여성을 위한 온라인 의류 쇼핑몰로 구축하였습니다. 브랜드 네이밍 또는 모든 여성이 체형에 구애받지 않고 자유롭게 원하는 옷을 선택하도록 도와준다는 의미로 0부터 9까지 모든 숫자를 아우르는 공구우먼으로 짓게 되었습니다.

09WOMEN은 플러스 사이즈 드레스, 팬츠, 아우터, 탑 등 데일리 의류를 중심으로 사업을 확대하였으며, 2016년부터는 이너웨어, 잡화, 피트니스 웨어 등 자체 제작 제품을 출시하며 플러스 사이즈 여성 전문 패션 기업으로 성장하였습니다.

제품군은 일반의류, 이너웨어, 피트니스 웨어, 기타 잡화 등으로 구성되어 있습니다.

일반 의류의 주요 상표는 09WOMEN, 09MADE이며, 주력 제품군으로는 드레스, 팬츠, 셔츠, 블라우스, 티셔츠, 아우터 등이 있습니다.

이너웨어는 ZERO LINE이라는 브랜드로 판매중이며, 브래지어, 팬티, 속바지, 기타 속옷 류 등으로 이루어져 있습니다.

피트니스 웨어는 2021년 1분이에 출시한 프리미엄 기능성 애슬레져 의류 브랜로 레깅스, 탑 등의 기능성 스포츠웨어가 있습니다.

기타 잡화는 신발과 벨트 등 피혁제품과 액세서리 제품 군을 제작하여 판매하고 있습니다.

공구우먼은 현재 회원수 약 40만 명, 모바일 앱 공구우먼 다운로드 건수는 10만 건에 달합니다.

운동뚱 김민경을 모델로 기용하며 대중적인 인지도를 높이며, 2020년 매출은 327억 원으로 직전년 대비 33%가량 증가했으며, 2021년 3분기까지 315억 원의 매출을 올렸습니다. 영업이익은 67억 원으로 전년 연간 총 영업이익을 3분기 만에 넘어섰습니다.

벤처 캐피탈인 티에스인베스트먼트는 이번 상장을 통해서도 바로 자금 회수에 나서지는 않고 약 3년의 보호예수를 설정하여 2025년까지는 성장성을 믿고 동행하려는 모양새입니다.

다음 달에 진행되는 기관 수요예측에서 좋은 결과가 있었으면 하는 바람입니다.