미래에셋비전스팩1호 공모주 청약 정보

공모주 청약 정보

공모예정금액	11,700 백만원	공모주식수	5,850,000 주
공모 후 자본금	618 백만원	공모청약일	2022-04-11~04-12
수요예측일	2022-04-05~04-06	환불일	2022-04-14
공모희망가	2,000 원	청약증권사	미래에셋증권

미래에셋비전스팩1호는 기존 3월 28일에 청약을 진행할 예정이었으나, 4월 11일로 연기하여 공모주 청약을 진행합니다.

585만 주를 공모하며, 총 117억 원을 공모합니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
일반청약자	1,462,500주 ~ 1,755,000주	25.00%~30.00%	2,925,000,000원 ~3,510,000,000원
기관투자자	4,095,000주 ~ 4,387,500주	70.00%~75.00%	8,190,000,000원 ~8,775,000,000원
합계	5,850,000주	100.00%	11,700,000,000원

총 585만주 중 25%인 146만 2500주를 일반인 대상으로 공모를 진행합니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 04월 05일
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 04월 08일
청약 공고	2022년 04월 11일
배정 공고	2022년 04월 14일

수요예측은 4월 5일에 진행이 되며, 4월 11일과 12일에 일반인 대상으로 청약이 진행됩니다.

4월 14일에는 배정 공고가 공시됩니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
미래에셋증권	1,462,500 주	70,000 주	2,000원 / 5,000원	청약일까지 개설 계좌 가능

청약은 미래에셋증권에서 가능합니다.

배정 주식수는 146만 2500주이며, 일반 청약한도는 일반 고객은 7만 주, 우대고객은 14만 주입니다.

청약 수수료는 온라인 2,000원, 영업점은 5,000원입니다.

스팩주의 경우 공모가가 2,000원이라 청약 수수료 2,000원은 큰 단점으로 보입니다.

청약계좌는 청약일까지 종합 위탁계좌를 개설한 고객이 가능하며, 영업점/비대면/제휴은행 계좌 개설 등 청약 당일까지 개설한 종합 위탁계좌에 한해 청약이 가능합니다.

청약 주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 20,000주 이하	500주
20,000주 초과 ~ 50,000주 이하	1,000주
50,000주 초과	5,000주

최소 청약은 10주이며, 청약단위는 청약 주식수에 따라 위와 같이 다릅니다.

증거금은 50%이며, 스팩주의 경우 공모가는 2,000원으로 확정되어 있습니다.

배정은 75만 주 중 50%인 73만 1250주를 균등으로 배정하고, 나머지 물량은 비례 방식으로 배정합니다.

회사개요

법인명	소유주식수	지분율	비고
(주)티와이파트너스	300,000 주	92.02%	발기인, 최대주주
(주)엠앤앰인베스트먼트	8,000 주	2.45%	발기인, 금융투자업자
리딩투자증권(주)	8,000 주	2.45%	발기인, 금융투자업자
미래에셋증권(주)	10,000 주	3.07%	발기인, 금융투자업자
합계	620,000 주	100.0%

발기인은 티와이파트너스입니다. 티와이파트너스는 티그리스 인베스트먼트에서 사명이 변경되었습니다.

그 이외의 이력은 찾을 수가 없네요.

직책명	성명	주요경력	담당업무
대표이사	김필수	'20.10 (주)엠앤앰인베스트먼트 전무이사 '00~'19 (주)골든브릿지투자증권 IB팀장	경영총괄
기타비상무이사	조인직	'18.11~현재 미래에셋증권, 상무(IPO3팀장) '17.01~18.11 미래에셋대우, 부장(IPO1팀)	합병자문/공시
사외이사	이행규	'02~현재 법무법인(유) 지평 파트너변호사 '17~'19 한국거래소 유가증권시장 기업심사위원	사외이사
감사	최준영	'17.02~현재 삼덕회계법인, 이사 '10.09~'17.02 딜로이트 안진회계법인	감사

임원 현황은 위와 같습니다.

스팩의 경우 임원진들의 M&A 및 IPO 경력을 중요시 여깁니다.

성명	수행내용
김필수	(주)옵티모, (주)코리아웨코스타, (주)굿스플로우 매각자문 (주)케이엠제약 스팩합병 자문
조인직	(주)일승 스팩 합병상장 자문
이행규	디피씨-스틱인베스트먼트 합병자문 쌍방울그룹 대리 남영비비안, DGB금융지주 대리 캄보디아캠캐피탈 M&A 자문 국민은행 대리 카자흐스탄 BCC 매각 자문
최준영	SK에코플랜트의 종속회사, 씨앤에스자산운용, 오피지지, 지플러스 생명과학 인수자문 SK브로드밴드와 CJ헬로비전 재무실사 및 M&A자문 SK(주)와 SKC&C M&A 자문

임원진들의 IPO와 합병 이력은 타 스팩대비 조금 못 미치는 편입니다.

스팩의 경우 36개월 이내에 합병이 이루어지지 않으면 상장폐지 절차를 밟습니다.

구분	금액
예치자금(A)	11,700,000,000원
이자율(B)	1.88%
예치기간(C)	36개월
총 반환예정금액(D=A*(1+B)∧3)	12,372,363,487원
공모주식수(E)	5,850,000주
1주당 반환예정금액(F=D/E)	2,115원

상장 폐지될 경우 청산이 되며, 1주당 2,115원의 반환금을 받게 됩니다.

최근 스팩들 보단 조금 높은 이율이지만, 이율은 변동이 되므로 참고하면 되겠네요.

이번 미래에셋비전1호스팩의 중점 산업군은 신재생에너지, 바이오제약(자원) 및 의료기기, IT 융합시스템, LED 응용, 그린수송시스템, 탄소저감 에너지, 고도 물처리, 첨단 그린도시, 방송통신 융합산업, 로봇 응용, 신소재 및 나노 융합, 고부가 식품산업, 엔터테인먼트, 자동차 부품 제조, IT 및 반도체를 포함하여 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 내 잠재 역량을 지닌 우량회사와의 합병을 추진할 계획입니다.

미래에셋이 이번 스팩은 성공적으로 안착시킬 수 있을지 지켜봐야겠네요.