신영해피투모로우제7호스팩

공모주 청약 정보

공모예정금액	8,400 백만원	공모주식수	4,200,000 주
공모 후 자본금	431 백만원	공모청약일	2022-04-18~04-19
수요예측일	2022-04-13~04-14	환불일	2022-04-21
공모희망가	2,000 원	청약증권사	신영증권

신영해피투모로우제7호스팩(이하 신영스팩7호)은 이번 공모를 통해 총 420만 주를 공모하여 84억을 모집할 예정입니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
일반청약자	1,050,000주 ~ 1,260,000주	25.00%~30.00%	2,100,000,000원 ~2,520,000,000원
기관투자자	2,940,000주 ~ 3,150,000주	70.00%~75.00%	5,880,000,000원 ~6,300,000,000원
합계	4,200,000주	100.00%	8,400,000,000원

420만주 중 일반투자자 대상으로 25%인 105만 주를 모집합니다.

스팩주의 경우는 공모희망가가 2,000원으로 지정되어 있습니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 04월 13일
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 04월 15일
청약 공고	2022년 04월 18일
배정 공고	2022년 04월 21일

이번주 4월 13일과 14일에 걸쳐 기관투자자 대상으로 공모를 진행하며, 다음 주 4월 18일~19일 이틀에 걸쳐 일반인 대상으로 공모가 진행됩니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
신영증권	1,050,000 주	105,000 주	2,000원 / 5,000원	청약일 전일까지 개설 계좌 가능

청약은 주관사인 신영증권에서 가능합니다.

배정 주식수는 105만 주이며, 일반 청약한도는 일반 고객은 105,000주, 우대 고객은 300%인 126,000주 까지 청약이 가능합니다.

청약 수수료는 온라인 2,000원, 영업점은 5,000원입니다.

스팩주는 공모가가 낮아 청약수수료가 있는 건 단점입니다.

청약계좌는 청약전일까지 종합 위탁계좌를 개설한 고객이 가능하니 청약에 참여하고 싶으면 4월 17일까지 계좌를 개설해야 합니다.

청약 주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하	200주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과	1,000주

최소 청약은 10주이며, 청약단위는 청약 주식수에 따라 위와 같이 다릅니다.

증거금은 100%이며, 스팩주의 경우 공모가는 2,000원으로 확정되어 있습니다.

배정은 105만주중 50%인 52만 5000주를 균등으로 배정하고, 나머지 물량은 비례 방식으로 배정합니다.

회사개요

법인명	소유주식수	지분율	비고
에스제이투자파트너스(주)	100,000 주	95.24%	발기인, 최대주주
신영증권(주)	5,000 주	4.76%	발기인, 금융투자업자
합계	105,000 주	100.0%

발기인은 에스제이투자파트너스입니다. 

에스제이투자파트너스는 2010년에 설립된 회사로 자본금 160억에 결성 펀드 16개를 가지고 있는 벤처캐피털입니다.

ICT, 소재부품 장비, 바이오, 관광 등 다양한 분야의 창업 초기기업에 투자를 하고 있습니다.

직책명	성명	주요경력	담당업무
대표이사	김태운	'17.09~현재 비엔비자산운용 부대표이사	경영총괄
기타비상무이사	노길웅	'11.11~현재 신영증권 ECM부	합병자문/공시
사외이사	전인섭	'11.03~14.03 우리금융저축은행 전무	사외이사
감사	신우성	'16.06~현재 샤프에비에이션케이	감사

임원 현황은 위와 같습니다.

스팩의 경우 임원진들의 M&A 및 IPO 경력을 중요시 여깁니다.

성명	수행내용
김태운	IPO(IBKS제11호스팩 합병상장, IBKS제15호스팩 합병상장)
노길웅	SPAC 합병(패션플랫폼, 유에스티, 아이엘사이언스, 태성)

대표이사와 기타비상무이사의 경우 IPO와 SPAC의 합병 경험이 있네요.

상장일	종목명	비고
2010.07.02	신영증권스팩1호	알톤스포츠
2015.10.05	신영해피투모로우2호스팩	레노마레이디
2017.04.06	신영스팩3호	유에스티
2018.12.21	신영스팩4호	아이엘사이언스
2019.06.24	신영스팩5호	태성
2020.02.12	신영스팩6호	물색중
2022.04	신영해피투모로우7호스팩	-

신영증권의 경우 그동안 기업공개(IPO) 시장에서 100%에 가까운 성공률을 보이고 있습니다.

신영스팩5호도 2022년 1월에 태성을 흡수 합병하기로 하면서 그 실적을 이어오고 있네요.

기타 비상무이사의 경력과 신영증권 합병 능력이 시너지 효과를 일으킬 것으로 보입니다.

스팩의 경우 36개월 이내에 합병이 이루어지지 않으면 상장폐지 절차를 밟습니다.

구분	금액
예치자금(A)	8,400,000,000원
이자율(B)	1.00%
예치기간(C)	36개월
총 반환예정금액(D=A*(1+B)∧3)	8,654,528,400원
공모주식수(E)	4,200,000주
1주당 반환예정금액(F=D/E)	2,060원

상장 폐지될 경우 청산이 되며, 1주당 2,060원의 반환금을 받게 됩니다.

최근 스팩들보단 이율이 낮지만 이율은 변동이 되므로 참고하면 되겠네요.

이번 신영스팩7호는 지금까지 스팩 합병에 실패가 없던 신영증권인 만큼 약간의 기대감도 있습니다.

벤처기업에 투자를 하고 싶다면 신영스팩7호 공모 청약에 참가해 보는 것도 좋을 것 같네요.