대신밸런스제12호스팩 공모주 청약 정보

공모주 청약 정보

공모예정금액	10,000 백만원	공모주식수	5,000,000 주
공모 후 자본금	581 백만원	공모청약일	2022-07-05 ~ 07-06
수요예측일	2022-06-30 ~ 07-01	환불일	2022-07-08
공모희망가	2,000 원	청약증권사	대신증권

대신밸런스제12호기업인수목적은 이번에 500만 주를 공모할 예정입니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
일반청약자	1,250,000주 ~ 1,500,000주	25.00%~30.00%	2,500,000,000원 ~ 3,000,000,000원
기관투자자	3,500,000주 ~ 3,750,000주	70.00%~75.00%	7,000,000,000원 ~ 7,500,000,000원
합계	5,000,000주	100.00%	10,000,000,000원

일반인 대상으로 물량의 50%인 125만주를 공모합니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 06월 30일
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 07월 04일
청약 공고	2022년 07월 05일
배정 공고	2022년 07월 08일

이번주 6월 30일부터 기관 대상으로 수요예측을 진행합니다.

스팩주의 경우 공모가는 2,000원으로 확정이 되어 있으며, 청약은 7월 4일과 5일 양일간 08:00 ~ 16:00까지 청약이 진행됩니다.

청약 후 배정결과는 7월 8일에 나옵니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
대신증권	1,250,000 주	125,000 주	2,000원 / 3,000원	청약개시일 전일까지 개설 계좌 가능

청약 진행은 대신증권에서 합니다.

125만 주를 공모하며, 일반 청약한도는 일반 고객 및 우대고객 동일하게 125,000주까지 청약이 가능합니다.

청약 수수료는 온라인 2,000원, 영업점은 3,000원입니다.

청약계좌는 청약 전일까지 청약이 가능한 종합 위탁계좌를 개설한 고객이 가능하니 미리 만들어 놓아야 합니다.

청약 주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하	200주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과 ~ 30,000주 이하	1,000주
30,000주 초과	5,000주

최소 청약은 10주이며, 청약단위는 청약 주식수에 따라 위와 같이 다릅니다.

증거금은 100%이며, 스팩주의 경우 공모가는 2,000원으로 확정되어 있습니다.

배정은 75만주중 50%인 37만 5000주를 균등으로 배정하고, 나머지 물량은 비례 방식으로 배정합니다.

회사개요

법인명	소유주식수	지분율	비고
리가인베스트먼트	600,000 주	74.07%	발기인, 최대주주
(주)엘에스케이인베스트먼트	200,000 주	24.69%	발기인
대신증권	10,000 주	1.24%	발기인, 금융투자업자
합계	620,000 주	100.0%

발기인은 벤처캐피탈 회사인 리가인베스트먼트가 최대주주로서 이번 공모에 응합니다. 

엘에스케이인베스트먼트와 대신증권이 발기하여 이번 상장을 준비하고 있네요.

직책명	성명	주요경력	담당업무
대표이사	이문수	M&A 및 IPO 관련 이력 없음	경영총괄
기타비상무이사	조완희	대신밸런스제3호스팩과 네오셈 합병 대신밸런스제5호스팩과 지니틱스 합병	합병자문/공시
사외이사	윤제선	M&A 및 IPO 관련 이력 없음	사외이사
감사	최종범	M&A 및 IPO 관련 이력 없음	감사

임원 현황은 위와 같습니다.

스팩의 경우 임원진들의 M&A 및 IPO 경력을 중요시 여깁니다.

기타비상무이사만 2회의 합병 경력이 있으며, 나머진 경력 이력이 없는 것이 조금 아쉽네요.

상장일	종목명	비고
2015.06	대신밸런스제1호스팩	넵튠
2015.12	대신밸런스제2호스팩	와이아이케이
2018.04	대신밸런스제3호스팩	네오셈
2017.03	대신밸런스제4호스팩	상장폐지
2018.08	대신밸런스제5호스팩	지니틱스
2018.12	대신밸런스제6호스팩	국전약품
2019.10	대신밸런스제7호스팩	누보
2019.12	대신밸런스제8호스팩	원텍
2020.12	대신밸런스제9호스팩	블리츠웨이
2021.09	대신밸런스제10호스팩	미정
2021.11	대신밸런스제11호스팩	라온텍
2022.07	대신밸런스제12호스팩	-

대신증권의 경우 제4호 스팩만 상장폐지를 하였으며, 나머지는 상장을 시키는 등 성적이 좋습니다.

최근 제9호스팩도 블리츠웨이랑 흡수합병을 성공시켰습니다.

그리고 작년 11월에 공모한 대신밸런스제11호스팩은 라온텍과의 합병을 일찌감치 성공시키며, 뛰어난 합병률을 보여주고 있네요.

스팩의 경우 36개월 이내에 합병이 이루어지지 않으면 상장폐지 절차를 밟습니다.

구분	금액
예치자금(A)	10,000,000,000원
이자율(B)	1.50%
예치기간(C)	36개월
총 반환예정금액(D=A*(1+B)∧3)	10,456,783,750원
공모주식수(E)	5,000,000주
1주당 반환예정금액(F=D/E)	2,091원

상장폐지될 경우 청산이 되며, 1주당 2,091원의 반환금을 받게 됩니다.

이율은 변동이 되므로 참고하면 되겠네요.

대신밸런스제12호스팩은 신재생에너지, 바이오 및 의료기기, 2차 전지, LED 응용, 그린수송시스템, 탄소저감 에너지, 고도 물처리, 디지털 콘텐츠 및 게임 엔터테인먼트, 로봇 응용, 신소재, 나노 융합, 고부가 식품사업, 자동차 부품 제조, IT 및 반도체, 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 사업에 합병 추진을 목표하고 있습니다.