회사개요
에이치피에스피가 이번 주 상장을 준비하고 있습니다.
요즘 얼어붙은 시장에도 나름 선방을 하고 있는 소부장(소재, 부품, 장비) 기업의 하나로 눈여겨볼 만한 종목입니다.
에이치피에스피는 고압 열처리용 반도체 장비 제조를 주요 사업으로 영위하는 회사입니다.
고압 수소 어닐링 기술을 통하여 반도체 전공정 중 고압열처리 공정에 필요한 고압 중수소 및 수소 열처리장비를 판매하고 있습니다.
GENI-SYS는 고압 열처리 장비로 450℃ 이하의 온도 환경에서도 100% 수소농도를 유지하여 열처리를 극대화시켜 기존 고온열처리 장비와는 다른 차별성으로 28/32nm이하 공정을 기본으로 최대 2nm(공정)까지 적용시킬 수 있습니다.
고압 어닐링(열처리) 장비로 공정 가스는 중수소, 수소, 질소, 산소를 사용하며, 공정 압력 범위는 1기압~25기압까지 고압가스를 사용하므로 고압 용기에 대한 운영 노하우 및 고압에 대한 인증이 필요한 장비로, 유럽권 인증인 PED, 미주권 ASME, 국내 KGS 한국가스공사에 고압 인증을 획득하였습니다.
매출의 대부분은 GENI-SYS에 비중이 치중되어 있으며, 반도체 경기와 무관하게 고성장 중으로 지속적으로 매출이 증가하고 있습니다.
2020년엔 41%, 2021년엔 49%, 올해 1분기 57%로 영업이익률이 가파르게 성장하고 있습니다.
공모 규모도 750억원으로 크지 않고 밸류에이션에 최대 42%에 달하는 파격적인 할인을 제시해 좋은 결과가 기대됩니다.
공모주 청약 정보
| 공모예정금액 | 69,000 ~ 75,000 백만원 | 공모주식수 | 3,000,000 주 |
| 공모 후 자본금 | 9,855 백만원 | 공모청약일 | 2022-07-06~07-07 |
| 수요예측일 | 2022-06-29~06-30 | 환불일 | 2022-07-11 |
| 공모희망가 | 23,000~25,000원 | 청약증권사 | NH투자증권 |
에이치피에스피는 이번 공모를 통하여 300만 주를 모집합니다.
주관 증권사는 NH투자증권이며, 공모희망가는 23,000~25,000원입니다.
내일쯤 기관수요예측결과가 나오겠네요.
| 구분 | 주식수 | 배정비율 | 모집총액 |
| 우리사주조합 | 366,000 주 | 12.20% | 8,418,000,000원 |
| 일반청약자 | 750,000주 ~ 900,000 주 | 25.00%~30.00% | 17,250,000,000원 ~ 20,700,000,000원 |
| 기관투자자 | 1,734,000 주 ~ 1,884,000 주 | 57.80%~62.80% | 39,882,000,000원 ~ 43,332,000,000원 |
| 합계 | 3,000,000 주 | 100.00% | 69,000,000,000원 |
우선적으로 우리사주 물량을 배정 후 일반인 대상으로는 75만 주를 공모할 예정입니다.
| 구분 | 일자 |
| 수요예측 안내공고 | 2022년 06월 29일(수) |
| 모집 또는 매출가액 확정의 공고 | 2022년 07월 05일(화) |
| 청약 공고 | 2022년 07월 06일(수) |
| 배정 공고 | 2022년 07월 11일(월) |
기관수요예측은 지난주 6월 29일에 진행이 되었습니다.
7월 5일에 공모가가 확정이 되며, 7월 6일부터 일반인 대상으로 청약이 진행됩니다.
배정된 주식 공고는 7월 11일에 나옵니다.
| 증권사 | 주식수 | 일반청약한도 | 청약수수료 (온라인/영업점) |
청약조건 |
| NH투자증권 | 750,000 주 | 30,000주 | 2,000원 / 5,000원 | 청약일 전일까지 개설된 계좌 가능 |
청약은 NH투자증권을 통해서 가능합니다.
온라인 전용인 나무 및 NH투자증권 앱인 QV에서 청약이 가능합니다.
청약 수수료는 QV 및 나무 동일하게 온라인 2,000원, 영업점 5,000원의 수수료가 발생하며, 나무 멤버스 고객인 경우는 온라인 청약 시 수수료가 면제됩니다.
청약일 당일에 개설된 계좌는 청약이 불가하니 청약일 전일까지 청약 계좌를 만들어야 합니다.
NH투자증권의 우대고객 여부에 따라 150%인 45,000주, 200%인 60,000주, 250%인 75,000주 까지 청약이 가능합니다.
| 청약 주식수 | 청약단위 |
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 | 200주 |
| 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 2,000주 |
최소 청약 단위는 10주입니다.
청약 단위별 청약 주식수는 위의 표와 같습니다.
배정방식은 총물량의 50%인 37만 5000주를 균등으로 우선 배정 후 나머지 물량은 비례 방식으로 배정합니다.
기대되는 종목인 만큼 기관 수요예측 결과가 1,500대 1을 넘으면 무조건 청약을 해야겠네요.
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