한화플러스제3호스팩

공모주 청약 정보

공모예정금액	10,000 백만원	공모주식수	5,000,000 주
공모 후 자본금	592 백만원	공모청약일	2022-09-20~09-21
수요예측일	2022-09-14~09-15	환불일	2022-09-23
공모희망가	2,000 원	청약증권사	한화투자증권

이번에도 스팩주 입니다.

한화플러스제3호기업인수목적으로 총 공모 주식수는 5백만 주이며, 100억 원을 공모할 예정입니다.

주관 증권사는 한화투자증권이며, 공모가는 2,000원입니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
일반청약자	1,250,000 주	25.00%	2,500,000,000 원
기관투자자	3,750,000 주	75.00%	7,500,000,000 원
합계	5,000,000 주	100.00%	10,000,000,000 원

이번 공모를 통하여 일반인에게 125만 주를 공모할 예정입니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 09월 14일
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 09월 16일
청약 공고	2022년 09월 20일
배정 공고	2022년 09월 23일

기관 대상으로 9월 14일부터 수요예측이 진행됩니다.

9월 16일에 모집 또는 매출가액 확정 공고가 나오며, 9월 20일과 21일에 걸쳐 일반인 대상으로 청약이 진행됩니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
한화투자증권	1,250,000 주	125,000 주	2,000원 / 4,000원	청약일 초일까지 개설 계좌 가능

청약은 한화투자증권에서 가능합니다.

배정 주식수는 125만 주이며, 일반 청약한도는 일반 고객 및 우대고객 동일하게 125,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 2,000원, 영업점은 5,000원입니다.

청약계좌는 청약일 초일까지 비대면으로 계좌 개설 완료된 경우 청약이 가능합니다.

청약 주식수	청약단위
100주 이하	10주
100주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과 ~ 20,000주 이하	1,000주
20,000주 초과 ~ 50,000주 이하	5,000주
50,000주 초과	10,000주

최소 청약은 10주이며, 청약단위는 청약 주식수에 따라 위와 같이 다릅니다.

증거금은 100%이며, 스팩주의 경우 공모가는 2,000원으로 확정되어 있습니다.

배정은 125만 주 중 50%인 62만 5000주를 균등으로 배정하고, 나머지 물량은 비례 방식으로 배정합니다.

회사개요

법인명	소유주식수	지분율	비고
(주)티에스인베스트먼트	900,000 주	97.82%	발기인, 최대주주
한화투자증권(주)	10,000 주	1.09%	발기인, 금융투자업자
프라핏자산운용(주)	10,000 주	1.09%	발기인
합계	920,000 주	100.0%

발기인은 티에스인베스트먼트와 한화투자증권, 프라핏자산운용 입니다. 

티에스인베스트먼트는 중소기업 창업투자회사로서 벤처캐피털 사업을 영위하는 회사입니다. 등 스팩 합병회사로 아주 유명한 회사입니다.

직책	성명	수행내용
대표이사	류창우	M&A 및 IPO(두산밥켓, 우정바이오, 디딤, 카페24, 에코마이스터, 코오롱정보통신, 엘엠에스, 에스에너지, 바이오톡스텍, 대주전자재료 등)
기타비상무이사	박충용	M&A 및 IPO(두산밥켓, 용평리조트, 셀트리온헬스케어, 티슈진, 카페24, 에코마이스터, 세림비앤지, 제일전기공업
기타비상무이사	장일훈	M&A 및 IPO(티에스인베스트먼트 중소 벤처기업 M&A 조합 관리업무 수행
사외이사	김용태
감사	김영진

임원 현황은 위와 같습니다.

스팩의 경우 임원진들의 M&A 및 IPO 경력을 중요시 여깁니다.

여타 스팩들과는 달리 기타비상무이사가 2명이 있습니다.

대표이사와 기타비상무이사의 경우 IPO와 SPAC의 합병 경험이 다수 있습니다.

상장일	종목명	비고
2019.12.27	한화플러스스팩1호	물색중
2021.08.05	한화플러스스팩2호	물색중
2022.09	한화플러스스팩3호	-

한화투자증권의 경우 2019년부터 한화플러스 스팩을 선보이고 있습니다만 아직은 스팩 상장 이력이 없습니다.

스팩의 경우 36개월 이내에 합병이 이루어지지 않으면 상장폐지 절차를 밟습니다.

구분	금액
예치자금(A)	10,000,000,000원
이자율(B)	1.85%
예치기간(C)	36개월
총 반환예정금액(D=A*(1+B)∧3)	10,565,330,816원
공모주식수(E)	5,000,000주
1주당 반환예정금액(F=D/E)	2,113.1원

상장 폐지될 경우 청산이 되며, 1주당 2,113원의 반환금을 받게 됩니다.

최근 스팩들 보단 이율이 낮지만 이율은 변동이 되므로 참고하면 되겠네요.

이번 한화플러스스팩3호의 중점 산업군은 신재생에너지, 바이오 및 제약, 글로벌 헬스케어, IT융합시스템, 소프트웨어/서비스, 디스플레이/모바일, 게임산업/소재, 화장품 등 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업을 합병 추진 목표로 하고 있습니다.

한화플러스스팩3호가 이번 스팩을 성공시킬 수 있을지 지켜봐야겠네요.