알피바이오 공모주 청약 정보

회사개요

알피바이오는 국내 연질캡슐 OEM-ODM(주문자상표부착생산, 제조자개발생산) 제조기업입니다.

알피바이오는 전 세계 연질캡슐 시장 점유율 70%를 차지하고 있는 미국 알피쉐러사(RP Scherer Corp)와 대웅제약이 1983년 합작해 설립한 기업으로, 국내에서는 유일하게 연질캡슐 원천기술과 오리지널 기계를 보유하고 있습니다.

주로 감기약, 진통제 등의약품과 오메가3, 루테인 등 건강기능식품 생산에 적용되고 있습니다.

연질캡슐은 오일 타입 액상 원료의 편리한 섭취를 위해 만들어진 제형으로, 젤라틴으로 피막을 만들고 내용물을 충전하는 방식입니다.

또한 정제, 경질캡슐, 젤리스틱, 분말스틱라인도 구비되어 있어 고객의 다양한 NEED에 부합하는 제품을 공급하고 있습니다.

코로나 팬데믹 이후 건강에 대한 관심 증대와 폭발적인 감염자 증가로 일반 감기약 수요가 증가하면서 알피바이오의 건강기능식품과 의약품 사업 모두 동반 성장을 하고 있습니다.

지난해 매출 1150억원, 영업이익 59억 원을 냈으며, 올해는 상반기에만 매출 681억 원, 영업이익 67억 원을 내면서 지난해 영업이익을 반기만에 넘어섰습니다.

상장일	IPO바이오기업	희망공모가	확정공모가	수요예측경쟁률	공모청약경쟁률	9월 14일 종가
2022.01.24	에드바이오텍	7,000~8,000	7,000	102.15 : 1	27.2 : 1	4,315
2022.02.21	바이오에프디엔씨	23,000~29,000	28,000	74.01 : 1	4.74 : 1	20,400
2022.03.03	노을	13,000~17,000	10,000	31.50 : 1	8.7 : 1	6,580
2022.06.24	보로노이	40,000~46,000	40,000	28.35 : 1	5.57 : 1	39,800
2022.07.21	루닛	44,000~49,000	30,000	7.10 : 1	8.99 : 1	31,250
2022.07.28	에이프릴바이오	20,000~23,000	16,000	14.43 : 1	4.76 : 1	15,900
2022.09	알피바이오	10,000~13,000	?	?	?	-

올해 상장한 바이오 기업들이 기관수요예측 실패와 청약 경쟁률도 실패하면서 좋은 성적을 거두지 못하고 있습니다.

알피바이오의 경우 여타 바이오 기업과는 달리 흑자도 내고 영업이익도 높아 내일부터 진행되는 기관이 얼마나 관심을 가질지 지켜봐야겠네요.

공모주 청약 정보

공모예정금액	15,600 백만원	공모주식수	1,200,000 주
공모 후 자본금	4,022 백만원	공모청약일	2022-09-20~09-21
수요예측일	2022-09-15~09-16	환불일	2022-09-23
공모희망가	10,000~13,000 원	청약증권사	한국투자증권

알피바이오는 120만 주를 공모하며 희망공모가는 1만 원~1만 3000원입니다.

이번 공모를 통해 구주매출이 없이 신주 모집을 하며, 공모자금은 공장 증설에 활용할 계획입니다.

단, 기존 재무적 투자자들이 보호예수를 설정하지 않으면서 유통물량은 다소 많은 편으로 상장 예정 주식수 782만 3942주 중 34.88%에 해당하는 272만 9226주는 상장 직후 유통이 가능합니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
우리사주조합	50,000 주	4.2%	500,000,000원
일반청약자	300,000 주	25.0%	3,000,000,000원
기관투자자	850,000 주	70.8%	8,500,000,000원
합계	1,200,000 주	100.00%	12,000,000,000원

알피바이오는 우리 사주에 우선적으로 5만 주를 배정하며, 일반인 대상으로는 30만 주를 공모합니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 09월 15일(목)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 09월 19일(월)
청약 공고	2022년 09월 20일(화)
배정 공고	2022년 09월 23일(금)

기관 대상으로 한 수요예측은 9월 15일부터 시작합니다.

9월 19일에 공모가가 확정이 되며, 9월 20일과 21일 이틀에 걸쳐 일반인 대상으로 공모를 합니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
한국투자증권	300,000 주	10,000 주	2,000원 / 5,000원	청약일 개설 계좌 청약 가능

청약은 한국투자증권에서 가능합니다.

총 30만주를 일반인 대상으로 공모를 하며, 일반 청약한도는 1만 주입니다.

증권사 우대 등급에 따라 200%인 2만 주, 300%인 3만 주까지 청약이 가능합니다.

청약 수수료는 온라인 2,000원, 영업점 5,000원의 수수료가 발생합니다.

청약 조건은 청약일 초일 전일 청약 가능 계좌를 가지고 있어야 하며, 비대면 또는 제휴은행 개설 계좌의 경우는 청약일에도 청약이 가능합니다.

청약 주식수	청약단위
20주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과	1,000주

알피바이오의 최소 청약주수는 20주입니다.

청약 주식수에 따라 청약 단위는 위의 표와 같이 신청하면 됩니다.

배정은 물량의 50%인 15만 주는 균등 방식으로 배정이 되며, 나머지 물량은 비례 방식으로 배정이 됩니다.