티쓰리엔터테인먼트 공모주 청약 정보 및 기관수요예측결과

회사개요

티쓰리엔터테인먼트는 다양한 장르의 PC 및 모바일 게임을 개발 및 서비스하고 있습니다.

리듬액션 댄스 게임인 '오디션'을 2004년 출시한 이래 현재까지 전 세계 누적 매출액 약 1조 5억 원, 누적 이용자 수 약 7억 명으로 글로벌 메가 IP로서 가치를 증명하고 있습니다.

<오디션>의 성공 이후 당사는 PC온라인 게임으로 MMORPG <삼국지천>, <헬게이트:런던>, <카몬히어로>,카몬히어로 액션액션 RPG <미소스>, 스포츠 RTS <FCManager>, TPS <워크라이>, <스쿼드플로우>, 낚시게임 <그랑메르> 등 다양한 장르를 개발 및 서비스하였으며,모바일 게임으로는 MMORPG <천지를 베다>,천지를베다 RTS <세계 정복>,세계정복>, 스포츠 RTS <FCManager 모바일>, 퍼즐게임 <퍼즐오디션>, 리듬액션 <클럽오디션 모바일> 등을 개발 및 서비스하였습니다.또한, AR/VR(증강현실, 가상현실) 기술을 연구, 개발하여<헬게이트 VR>, 출시하는 등 다양한 게임을 직접 개발하며 기술력을 쌓았습니다.

또한 종속회사인 (주)한빛드록을 통하여 세계적인 드론 제조 업체 DJI Corp. 과 파트너십을 맺고, 소비자용, 기업용, 농업용, 교육용 드론을 유통 및 판매하고 있습니다.

티쓰리엔터테인먼트의 지난 2021년 연결 실적은 영업수익 686억 6600만원, 영업이익 91억 2900만 원, 순이익 101억 600만 원으로 각각 전년 동기 대비 15.5%, 174.6%, 692.8% 증가했습니다.

올해 상반기에도 전년 동기 대비 영업수익 356억 5600만원, 영업이익 77억 7200만 원, 순이익 92억 300만 원으로 10.9%, 42,8%, 69.1% 증가했습니다.

공모주 청약 정보

공모예정금액	25,500 ~ 28,900 백만원	공모주식수	17,000,000 주
공모 후 자본금	6,508 백만원	공모청약일	2022-11-07~11-08
수요예측일	2022-11-01~11-02	환불일	2022-11-10
공모희망가	1,500 ~ 1,700 원	청약증권사	미래에셋증권

티쓰리엔터테인먼트는 이번 공모를 통해 17,000,000주를 모집하여 289억원의 자금을 모집할 예정입니다.

확보되는 자금은 신규 게임 라인업 확대와 신규 국가 서비스를 위한 게임 개발 비용, 마케팅 비용으로 사용할 예정입니다.

주관 증권사는 미래에셋증권이며, 공모희망가는 1,500~1,700원이며, 최종 공모가는 1,700원으로 확정되었습니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
우리사주조합	1,750,000 주	10.29 %	2,975,000,000 원
일반청약자	4,250,000 주	25.00 %	7,225,000,000 원
기관투자자	11,000,000 주	64.71 %	18,700,000,000 원
합계	17,000,000 주	100.00 %	28,900,000,000 원

우리사주조합에 우선적으로 1,750,000주가 우선적으로 배정이 되며, 4,250,000주를 일반인 대상으로 공모합니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 11월 01일(화)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 11월 04일(금)
청약 공고	2022년 11월 07일(월)
배정 공고	2022년 11월 10일(목)

11월 1일부터 기관 대상으로 수요예측이 진행되었으며, 11월 4일에 공모가가 확정이 되었습니다.

11월 7일과 8일 이틀에 걸쳐 일반인 대상으로 청약이 진행됩니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
미래에셋증권(주)	4,250,000 주	212,500 주	2,000원 / 5,000원	비대면 개설 계좌 청약당일 청약가능

주관청약사인 미래에셋증권에서 청약이 가능합니다.

총 4,250,000주를 공모하며, 일반 청약 한도는 212,500주입니다.

증권사 우대고객의 경우 200%인 425,000주 까지 청약 가능합니다.

청약 수수료는 주식 배정 시 온라인의 경우 2,000원, 영업점은 5,000의 수수료가 발생합니다.

청약 기간 내 영업점 창구 개설 계좌는 청약이 불가하나, 비대면, 은행 디렉트, 온라인 개설 계좌는 청약이 가능합니다.

청약 주식수	청약단위
100주 이상 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 이상 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과 ~ 50,000주 이하	1,000주
50,000주 초과 ~ 300,000주 이하	2,500주
300,000주 초과	5,000주

최소 청약주수는 100주입니다. 

공모가가 낮다 보니 최소 청약 주수가 높네요.

청약 주식수량에 따른 청약 단위는 위의 표와 같습니다.

배정은 물량의 1/2은 균등으로 우선 배분 후 나머지 물량은 비례방식으로 배정합니다.

기관 수요예측 결과

기관 수요예측 결과가 나왔습니다.

확정 공모가액은 희망공모가 상단인 1,700원으로 최종 확정되었습니다.

이번 수요예측에는 총 1,586건의 기관이 참여하였으며, 1,744.08 대 1의 높은 경쟁률이 나왔습니다.

57.44%가 밴드 상단인 1,700원에 희망 가격을 제출하였으며, 33.86%가 1,700원을 초과하는 금액을 제출하였습니다.

의무보유확약비율은 4.03%로 저조합니다.

기관 경쟁률은 좋게 나왔으나, 공모가가 너무 낮아 그렇게 높은 수익은 얻지 못할 것 같네요.