유비온 공모주 청약 정보

회사개요

유비온은 교육에 ICT 기술을 접목하여 학습의 효율성과 효과성을 증진시키는 에듀테크 전문기업입니다.

온라인 학습관리시스템(LMS)  구축과 함께 금융, 디지털 전환(DX) 교육 등 교육서비스, 국가 원조사업 등에 주력해왔습니다.

주요 제품 및 서비스로는 에듀테크 부문에서는 코스모스와 해외프로젝트 용역을 하며, 교육서비스로는 와우패스, 유비온 원격 평생교육원 및 기업교육을 통한 사업을 영위하고 있습니다.

지난해 매출액은 280억 67000만원, 영업이익 17억 2400만 원을 기록하여 각각 전년 동기 대비 23.9%, 17.4% 오른 실적을 보여주고 있습니다.

최근 3분기 누적 매출액은 244억 8400만원, 누적 영업이익은 19억 6900만 원입니다.

공모주 청약 정보

공모예정금액	4,968 ~ 5,520 백만원	공모주식수	2,760,000 주
공모 후 자본금	1,957 백만원	공모청약일	2022-11-08 ~ 11-09
수요예측일	2022-11-02 ~ 11-03	환불일	2022-11-11
공모희망가	1,800 ~ 2,000 원	청약증권사	미래에셋증권

유비온은 코넥스에서 토스닥으로 이전 상장을 준비하고 있습니다.

2,760,000주를 모집하여 354억 ~ 394억 원을 모집할 예정입니다.

이번 공모를 통해 모집한 금액은 AI와 빅데이터 등 신기술 교육 서비스와 연계한 하이엔드 에듀테크 기반 플랫폼을 만들기 위한 목적으로 사용할 예정입니다.

주관 증권사는 미래에셋증권이며, 공모희망가는 1,800원 ~ 2,000원입니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
일반청약자	690,000 주 ~ 828,000 주	25.0% ~ 30.0%	1,242,000,000 원 ~ 1,490,400,000 원
기관투자자	1,518,000 주 ~ 2,070,000 주	55.0% ~ 75.0 %	2,732,400,000 원 ~ 3,726,000,000 원
우리사주조합	552,000 주	20.0%	993,600,000 원
합계	2,760,000 주	100.00%	4,968,000,000 원

우리 사주에 552,000주를 우선적으로 배정하며, 일반인 대상으로는 690,000주를 모집합니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 11월 01일(화)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 11월 07일(월)
청약 공고	2022년 11월 08일(화)
배정 공고	2022년 11월 11일(월)

11월 1일부터 기관 대상으로 수요예측이 진행되며, 11월 7일에 공모가가 확정이 됩니다.

11월 8일과 9일간 일반인 대상으로 공모가 진행됩니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
미래에셋증권	690,000 주	34,000 주	2,000원 / 5,000원	비대면 개설 계좌 청약 가능

청약은 주관 증권사인 미래에셋에서 가능합니다.

690,000주를 일반인에게 공모하며, 일반 청약한도는 34,000주, 증권사 우대고객은 200%인 68,000주까지 청약이 가능합니다.

주식 배정시 청약수수료가 발생하며, 온라인 청약 시 2,000원, 영업점은 5,000원의 수수료가 부가됩니다.

청약 기간 내 영업점 창구 개설 계좌는 청약이 불가하며, 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌는 청약이 가능합니다.

청약 주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과	1,000주

최소 청약 주식수는 10주이며, 청약 주식수에 따른 청약단위는 위의 표와 같습니다.

배정은 물량의 1/2은 균등으로 배정하며, 나머지 물량은 비례 방식으로 배정이 됩니다.

코넥스 주가로는 현재 2,300원이며, 공모가에 따른 약간의 차익을 노려볼만한 정도의 청약으로 보입니다.