나노팀 공모주 청약 정보

회사개요

나노팀은 2016년에 설립된 회사로 전기차 배터리 내 방열소재를 공급하는 회사입니다.

BOM에 따라 폴리머, 필러의 배합을 통해 제품 성능을 결정짓는 배합공정, 배합물을 용기에 주입하는 주입공정, 제품을 고체화시키는 성형공정, 제품의 규격을 가공하는 컷팅공정으로 구분할 수 있습니다.

주요 제품은 이러한 생산방식에 따라 액상 형태의 배합물을 용기에 담아 판매하는 갭필러, 배합물을 경화시켜 필름으로 형태를 고정한 캡패드로 구분하여 생산하고 있습니다.

나노팀은 2019년 ~ 2021년 매출액 연평균 성장률이 91.5%로 2021년 매출액은 270억 원, 영업이익 45억 원을 달성했습니다.

2022년 3분기 주넉 기준 매출액과 영업이익은 각각 266억 원, 25억 원을 기록해 2021년 실적과 비슷한 수준입니다.

나노팀은 현대, 기아차, LG화학 등 대기업을 주요 고객으로 두고 있습니다.

최근 신규 공장이 완공되어 월 생산 가능 생산능력이 약 2배 성장했고, 향후 해외 공장 설립도 추진 중에 있어 지속적인 매출 성장이 가능할 것으로 보이네요.

상장 후엔 사업영역을 확장하여 배터리 화재 예방에 기여할 수 있는 방염패드 및 열폭주차단패드를 출시하고, 최근 주목받고 있는 도심항공교통, 에너지저장장치, 전기 선박 등 배터리가 사용되는 다양한 산업에도 진출할 예정입니다.

공모주 청약 정보

공모예정금액	23,575 ~ 26,650 백만원	공모주식수	2,050,000 주
공모 후 자본금	9,546 백만원	공모청약일	2023-02-20 ~ 02-21
수요예측일	2023-02-14 ~ 02-15	환불일	2023-02-23
공모희망가	11,500 ~ 13,000 원	청약증권사	한국투자증권

나노팀은 이번 공모를 통해 205만주 신주로 100% 모집예정입니다.

대표 주관사는 한국투자증권이며, 공모희망가는 11,500원~13,000원입니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
일반청약자	512,500 주 ~ 615,000 주	25.0%~30.0%	5,893,750,000원 ~ 7,072,500,000원
기관투자자	1,435,000 주 ~ 1,537,500 주	70.0% ~ 75.0%	16,502,500,000원 ~ 17,681,250,000원
합계	2,050,000주	100.00%	23,575,000,000원

일반인 대상으로 물량의 25%인 51만 2500주를 공모합니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2023.02.14(화)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2023.02.17(금)
청약 공고	2023.02.20(월)
배정 공고	2023.02.23(목)

나노팀은 2월 14일부터 기관대상으로 수요예측을 진행합니다.

2월 17일에 공모가가 확정이 됩니다.

이후 2월 20일과 21일 동안 일반인 대상으로 공모를 진행합니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
한국투자증권	512,500 주	17,000 주	2,000원 / 5,000원	청약일 개설 계좌 청약 가능

주관증권사는 한국투자증권입니다.

총 51만 2500주를 공모하며, 일반 청약한도는 1만 7000주, 증권사 우대고객의 경우 6만 주까지 가능합니다.

한국투자증권의 경우 청약일에도 비대면 또는 은행 연계계좌로 개설하는 경우에는 청약이 가능합니다.

청약 수수료는 온라인 2,000원, 영업점 5,000원의 수수료가 발생합니다.

청약 주식수	청약단위
30주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과	1,000주

최소 청약 주식수는 30주이며, 주당 청약 단위는 위의 표와 같습니다.

총물량의 50%는 균등 방식으로 배정되며, 나머지 물량은 비례 방식으로 배정합니다.

최근 중소형 공모주들이 연이어 흥행에 성공하며, 나노팀도 그 흐름을 이어갈 수 있지 않을까 조심스레 예상해 봅니다.

단, 공모자금 중 40%를 차입금 상환에 활용할 예정인 것이 기관 투자자들에게 좋지 않은 기업으로 비칠 수도 있어 내일 나오는 경쟁률을 보고 청약여부를 고려해 봐야 될 것 같네요.