케이카 공모주 청약 정보

9월 말에는 정말 많은 기업의 공모주 청약이 기다리고 있습니다.

종목	공모주 일정	주관사
NH스팩제20호	9/23~24	NH투자증권
아스플로	9/27~28	미래에셋증권
하나금융스팩제19호	9/27~28	하나금융투자
원준	9/27~28	NH투자증권
씨유테크	9/28~29	대신증권
리파인	9/28~29	KB증권
시몬느액세서리	9/29~30	삼성증권, 미래에셋증권, 한국투자증권
케이카	9/30~10/1	NH투자증권, 대신증권, 삼성증권, 하나금융투자

오늘은 코스피 상장 예정인 케이카에 대해서 알아보겠습니다.

 

공모대상	배정주식수(주)	비율	비고
우리사주조합	3,366,057	20.0%	우선배정
기관투자자	9,256,659~12,622,716	55.0%~75.0%	고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함
일반청약자	4,207,572~5,049,086	25.0%~30.0%
합계	16,830,288	100%

케이카의 공모주식수는 504만 주 모집에, 공모금액은 5,772억입니다.(공모가 희망밴드 하단 기준)

공모주식중 20%인 336만 주를 우리 사주로 우선 배정하고 일반청약자 물량은 25~30%인 420~500만 주를 공모할 예정입니다.

 

구분		일반청약대상 모집주식수(주)	주당 모집가액
공동대표주관회사	NH투자증권	3,261,833~3,914,197	34,300~43,200
	골드만삭스	-
인수회사	삼성증권	215,066~258,080
	하나금융투자	215,066~258,080
	대신증권	215,066~258,080
합계		3,907,031~4,688,437

 

케이카는 NH투자증권, 골드만삭스가 공동대표 주관회사이며, 삼성증권, 대신증권, 하나금융투자가 인수회사로 골드만삭스를 제외한 3개의 증권사에서 일반인 대상으로 공모주 청약을 진행합니다.

골드만삭스는 당 증권회사의 특성상 일반청약자를 대상으로 청약업무를 하지 않습니다.

주관사인 NH투자증권이 가장많은 주식수를 배정받았으며, 나머지 삼성증권, 대신증권, 하나금융투자는 배정받은 주식수가 적어 경쟁률이 치열할 것으로 보입니다.

주당 공모 희망가액은 34,300원~43,200원입니다.

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표주관회사인 NH투자증권, 골드만삭스와 발행회사간 협의하여 확정 공모가액을 결정할 예정입니다.

우리 사주 물량 중 미달 부분은 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	9/13
모집 또는 매출가액 확정의 공고	9/29
청약공고	9/30
배정공고	10/06

케이카는 9월 13일 수요예측 안내 공고를 할 예정이며 9월 30일에 청약을 시행할 예정입니다.

청약 결과는 10월 6일입니다.

청약시간은 3사 동일하게 청약일 10:00~16:00입니다.

삼성증권의 경우 청약초일인 9월 30일에 한해, 온라인으로는 22:00까지 가능합니다.

청약 시간외에는 청약이 안되니 참조하세요.

증권사	일반청약자 배정물량	일반청약자 최고청약한도(주)	청약수수료 (온라인/오프라인)
NH투자증권	3,512,742~4,215,290	140,000~168,000	면제 / 5,000
삼성증권	231,610~277,932	11,000~13,000	2,000 / 5,000
대신증권	231,610~277,932	11,000~13,000	2,000 / 5,000
하나금융투자	231,610~277,932	11,000~13,000	2,000 / 4,000

NH투자증권, 삼성증권, 대신증권은 청약 초일 전일까지 계좌가 개설된 고객이 가능하니 미리 계좌를 만들어야 합니다.

하나금융투자의 경우 온라인 비대면 개설 계좌 및 근거 계좌를 통한 비대면(온라인) 상품 계좌는 청약 당일 계좌 개설 후 청약 가능하니, 경쟁률을 보고 당일 날 계좌를 개설해도 되는 이점이 생겼네요.

 

청약주식수	청약단위(NH투자증권)
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하	200주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과 ~ 30,000주 이하	1,000주
30,000주 초과	2,000주

주관증권사인 NH투자증권은 최소 청약 단위는 10주이며, 50주, 100주, 200주, 500주, 1000주, 2000주 단위로 청약이 가능합니다. 최고 청약 한도는 140,000~168,000주입니다.

 

청약주식수	청약단위(대신증권)
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
5,000주 초과	1,000주

대신증권의 최소 청약 단위는 10주로 동일하며, 50주, 100주, 500주, 1000주 단위로 청약이 가능합니다.

최고 청약한도는 11,000~13,000주이며 청약 증거금률은 50%입니다.

 

청약주식수	청약단위(삼성증권)
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	1,000주
10,000주 초과	2,000주

삼성증권의 최소 청약 단위는 10주이며, 50주, 100주, 500주, 1000주, 2000주로 청약이 가능합니다.

대신증권과 마찬가지로 최고 청약한도는 11,000~13,000주입니다.

 

청약주식수	청약단위(하나금융투자)
100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과 ~ 26,000주 이하	1,000주

하나금융투자의 최소청약 단위는 10주이며, 50주, 100주, 500주, 1000주 단위로 청약이 가능합니다.

증거금률은 50%이며, 최고 청약한도는 11,000~13,000주입니다.

 

배정방식은 우리 사주조합을 우선 배정 후 기관투자자, 일반청약자 순으로 배정을 합니다.

균등과 비례 50%로 진행이 되며, 일반 청약자에게 4,207,572~5,049,086주를 배정할 예정입니다.

이 중 50%인 2,03,786~2,524,543주를 균등방식으로 배정할 예정입니다.

균등의 경우 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6 입 등 잔여 주식이 최소화되도록 배정합니다. 

 

케이카는 중고차 유통 및 플랫폼을 개발, 운영하는 회사입니다. 

케이카(K Car) 브래드를 내세워 CPO(Certified Pre-Owned) 모델을 기반으로 이커머스 플랫폼과 전국적인 매입 및 판매 오프라인 네트워크 직영 구조로 운영하고 있는 국내 중고차 시장 내 매출 규모 1위의 매매업체입니다.

2021년 7월 1일 현재 전국에 41개의 오프라인 매입 및 판매 네트워크 및 1개의 경매장을 운영하고 있습니다.

매출 현황을 보면 중고차 사업부분이 8800억의 매출을 내고 있으며, 렌터카 사업에서 220억의 매출을 올리고 있습니다.

 

매출 성장률은 2020년엔 잠깐 주춤하였으나, 올해 반기는 빠르게 매출을 회복하고 있는 모습을 보여주고 있습니다.

상장 시 가장 중요한 공모 후 유통가능 물량을 보면, 72%인 3,400만 주가 의무보유기간을 가지고 있습니다.

유통 가능한 물량은 28.00%인 1300만 주로 상장 비율은 낮지만 주식수로는 많은 양이네요.

 

기관 수요예측 결과에 의무보유확약 비율이 높다면 상장 당일 좋은 주가 흐름을 보여줄 것을 기대해봐도 될 듯합니다.

9월 말에 공모주 청약이 몰려 있다 보니 이리저리 확인해보고 공부해봐야 될 부분이 많네요.

그래도 주식에서 수급물량은 중요한 부분이니 기관 수요예측 결과를 보고 나서 청약 여부를 가늠해 봐야 될 것 같습니다.