리파인 공모주 청약정보(청약 일정 연기에 따른 수정)

9월 말에는 정말 많은 기업의 공모주 청약이 기다리고 있습니다.

종목	공모주 일정	주관사
NH스팩제20호	9/23~24	NH투자증권
아스플로	9/27~28	미래에셋증권
하나금융스팩제19호	9/27~28	하나금융투자
원준	9/27~28	NH투자증권
씨유테크	9/28~29	대신증권
리파인	9/28~29 10/20~10/21	KB증권
시몬느액세서리	9/29~30	삼성증권, 미래에셋증권, 한국투자증권
케이카	9/30~10/1	NH투자증권, 대신증권, 삼성증권, 하나금융투자

특히 코스피 상장 예정인 시몬느 액세서리와 케이카도 있어서 그 어느 때 보다 옥석을 가려서 청약을 해야 하는 상황이 올 듯합니다.

오늘은 리파인에 대해서 알아보겠습니다.

 

※ 조금 전에 리파인의 청약일정 변경이 공시 되었습니다.

기존 9월 28일에서 10월 20일로 약 한달 후로 연기 되었습니다.

 

공모대상	배정주식수(주)	비율	비고
우리사주조합	216,500	5%	우선배정
기관투자자	2,814,500~3,247,500	65.0%~75.0%	고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함
일반청약자	1,082,500~1,299,000	25.0%~30.0%
합계	4,330,000	100%

리파인의 공모주식수는 433만주 모집에, 공모금액은 909억입니다.(공모가 희망밴드 하단 기준)

 

주당 공모 희망가액은 21,000원~24,000원입니다.

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사인 KB증권과 발행회사가 협의하여 확정 공모가액을 결정할 예정입니다.→

구분	일자
수요예측 안내공고	9/16 → 10/14
모집 또는 매출가액 확정의 공고	9/24 → 10/19
청약공고	9/28 → 10/20
배정공고	10/01 → 10/25

9월 16일, 즉 내일 수요예측 안내공고를 할 예정이며 28일에 청약을 시행할 예정입니다.

청약 결과는 10월 1일입니다.

리파인의 청약일정이 연기되어서 기존 9월 16일이 아닌 10월 19일에 수요예측 안내공고가 있을 예정이며, 10월 20일에 청약공고를 할 예정입니다.

증권사	청약일	최고청약한도(주)	청약수수료 (온라인/오프라인)
KB증권	9/28~29 10/20~21	별도 표 참조	1,500 / 3,000

KB증권에서 청약이 가능하며, 은행 제휴 개설 계좌 및 온라인 비대면 개설 계좌는 청약 당일 계좌개설 후 청약가능하며 별도 제한이 없는 것으로 변경되었으니, 경쟁률을 보고 당일 날 계좌를 개설해도 되는 이점이 생겼네요.

구분		청약한도(주)
일반	50%	18,000~20,000
	100%	39,000~40,000
우대	150%	54,000~60,000
	200%	78,000~80,000
	250%	90,000~100,000
	300%	108,000~120,000

일반청약자의 최고청약한도는 18,000~20,000주이며, KB증권의 경우 우대고객의 구분이 상세하게 있어 최대 108,000~120,000주까지 청약이 가능합니다.

청약 증거금율은 50%입니다.

청약주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과 ~ 50,000주 이하	1,000주
50,000주 초과 ~ 120,000주 이하	2,000주

최소 청약 단위는 10주이며, 50주, 100주, 500주, 1000주, 2000주 단위로 청약이 가능합니다.

배정방식은 균등과 비례 50%로 진행이 되며, 일반 청약자에게 1,082,500~1,299,000주를 배정할 예정입니다.

이 중 50%인 541,250~649,500주를 균등방식으로 배정할 예정입니다.

균등의 경우 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6 입 등 잔여 주식이 최소화되도록 배정합니다. 

 

리파인은 국내 최고의 권리조사 전문회사입니다. 대출이나 보증의 금융상품에 권리조사업무를 접목하여 선도적인 Business Model을 창출하고 RPA에 기반하여 부동산 금융관련 비즈니스 모델을 국내에서 최초로 창출하고 관련 서비스를 제공하고 있습니다.

리파인은 인적 자원 및 데이터 처리 솔루션 활용을 통한 부동산 권원조사 서비스를 주된 사업으로 영위하고 있습니다.

6개의 국내 권리보험(삼성, DB, KB, 한화, 현대, NH농협)와 1개의 외국계 권리보험사(FA)와 협약을 체결하여 권리조사 업무를 수행하고 있습니다.

매출 현황을 보면 전세대출 권리 조사료에 따른 매출액의 비중이 상당히 높습니다.

2018년도 부터 지속적인 증가세를 보이고 있네요.

영업수익 및 이익도 지속적으로 증가하고 있습니다.

상장 시 가장 중요한 공모 후 유통가능 물량을 보면, 53.6%대의 의무보유기간을 가지고 있습니다.

유통가능한 물량은 46.40%인 800만주로 유통가능한 물량은 제법 있는 편입니다.

장외시장 거래 동향을 보면 희망가격이 30,000원대에 있는 것을 확인할 수 있습니다.

공모가 희망밴드가 21,000~24,000이니 약간의 차익을 노릴수 있겠네요.

기관 수요예측 결과에 의무보유확약 비율이 높다면 상장 당일 좋은 주가 흐름을 보여줄 것을 기대해봐도 될 듯합니다.

9월 말에 공모주 청약이 몰려 있다 보니 이리저리 확인해보고 공부해봐야 될 부분이 많네요.

그래도 주식에서 수급물량은 중요한 부분이니 기관 수요예측 결과를 보고 나서 청약 여부를 가늠해 봐야 될 것 같습니다.