9월 말에는 정말 많은 기업의 공모주 청약이 기다리고 있습니다.
| 종목 | 공모주 일정 | 주관사 |
| NH스팩제20호 | 9/23~24 | NH투자증권 |
| 아스플로 | 9/27~28 | 미래에셋증권 |
| 하나금융스팩제19호 | 9/27~28 | 하나금융투자 |
| 원준 | 9/27~28 | NH투자증권 |
| 씨유테크 | 9/28~29 | 대신증권 |
| 리파인 | 9/28~29 | KB증권 |
| 시몬느액세서리 | 삼성증권, 미래에셋증권, 한국투자증권 |
|
| 케이카 | 9/30~10/1 | NH투자증권, 대신증권, 삼성증권, 하나금융투자 |
특히 코스피 상장 예정인 시몬느액세서리에 대해서 알아보겠습니다.
시몬느액세서리가 좀전에 공시를 통하여 기존 9월29일~9월30일에서 10월25일~10월26일로 청약일정을 변경하였습니다.
| 공모대상 | 배정주식수(주) | 비율 | 비고 |
| 우리사주조합 | 1,674,000 | 20% | 우선배정 |
| 기관투자자 | 4,603,500~6,277,500 | 55.0%~75.0% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 일반청약자 | 2,092,500~2,511,000 | 25.0%~30.0% | |
| 합계 | 8,370,000 | 100% |
시몬느액세서리의 공모주식수는 837만 주 모집에, 공모금액은 3,281억입니다.(공모가 희망밴드 하단 기준)
공모주식중 20%인 133만주를 우리 사주로 우선 배정하고 일반청약자 물량은 25~30%인 200~250만 주를 공모할 예정입니다.
| 구분 | 일반청약대상 모집주식수(주) | 주당 모집가액 | |
| 공동대표주관회사 | 삼성증권 | 167,500~201,000 | 39,200~47,900 |
| 미래에셋증권 | 167,500~201,000 | ||
| 공동주관회사 | 한국투자증권 | 83,750~100,500 | |
| 합계 | 418,750~502,500 | ||
시몬느액세서리는 삼성증권, 미래에셋증권, 한국투자증권 등 3개의 증권사에서 청약을 진행합니다.
삼성증권과 미래에셋증권이 16만~20만 주, 한국투자증권이 8만~10만 주의 주식을 공모할 예정입니다.
주당 공모 희망가액은 39,200원~47,900원입니다.
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표주관회사인 삼성증권, 미래에셋 증권과 공동주관회사인 한국투자증권이 발행회사와 협의하여 확정 공모가액을 결정할 예정입니다.
우리 사주 물량 중 미달 부분은 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
| 구분 | 일자 |
| 수요예측 안내공고 | 9/24 → 10/18 |
| 모집 또는 매출가액 확정의 공고 | 9/28 → 10/21 |
| 청약공고 | 9/29 → 10/25 |
| 배정공고 | 10/05 → 10/28 |
시몬느액세서리는 9월 24일 수요예측 안내 공고를 할 예정이며 9월 29일에 청약을 시행할 예정입니다.
청약 결과는 10월 5일입니다.
청약시간은 3사 동일하게 청약일인 9월 29일, 9월 30일 08:00~16:00입니다.
조금전 청약일정 변경에 대한 공시가 떴네요. 한 달 후로 일정이 미뤄졌습니다.
10월 18일 수요예측 안내 공고를 할 예정이며, 10월 25일에 청약 예정입니다.
청약 시간외에는 청약이 안되니 참조하세요.
| 증권사 | 일반청약자 배정물량 | 일반청약자 최고청약한도(주) |
청약수수료 (온라인/오프라인) |
| 삼성증권 | 837,00~1,004,400 | 41,000~50,000 | 2,000 / 5,000 |
| 미래에셋증권 | 837,000~1,004,400 | 41,500~50,000 | 2,000 / 5,000 |
| 한국투자증권 | 418,500~502,200 | 13,000~16,000 | 2,000 / 5,000 |
삼성증권, 미래에셋증권, 한국투자증권에서 청약이 가능하며, 삼성증권은 청약초일 전일까지 계좌가 개설된 고객이 가능하니 미리 계좌를 만들어야 합니다.
미래에셋증권과 한국투자증권은 은행 제휴 개설 계좌 및 온라인 비대면 개설 계좌는 청약 당일 계좌 개설 후 청약 가능하며 별도 제한이 없으니, 경쟁률을 보고 당일 날 계좌를 개설해도 되는 이점이 생겼네요.
| 청약주식수 | 청약단위(삼성증권) |
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 200주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 ~ 50,000주 이하 | 1,000주 |
| 50,000주 초과 | 5,000주 |
삼성증권의 경우 최소 청약 단위는 10주이며, 100주, 200주, 500주, 1000주, 5000주 단위로 청약이 가능합니다.
| 청약주식수 | 청약단위(미래에셋증권) |
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 50,000주 이하 | 500주 |
| 50,000주 초과 | 1,000주 |
미래에셋증권은 최소 청약 단위는 10주로 동일하며, 100주, 500주, 1000주 단위로 청약이 가능합니다.
| 청약주식수 | 청약단위(한국투자증권) |
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 30,000주 이하 | 1,000주 |
| 30,000주 초과 | 2,000주 |
한국투자증권의 경우도 최소 청약 단위는 10주이며, 50주, 100주, 500주, 1000주, 2000주로 세분화되어 있습니다.
배정방식은 우리사주조합을 우선 배정 후 기관투자자, 일반청약자 순으로 배정을 합니다.
균등과 비례 50%로 진행이 되며, 일반 청약자에게 2,092,500~2,511,000주를 배정할 예정입니다.
이 중 50%인 1,046,250~1,255,500주를 균등방식으로 배정할 예정입니다.
균등의 경우 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6 입 등 잔여 주식이 최소화되도록 배정합니다.
시몬느액세서리컬렉션은 핸드백, 소형 가죽제품 등을 ODM/OEM으로 제조 및 판매하는 회사입니다.
미국 브랜드인 Michael Kors, Coach등에 핸드백을 디자인 및 제조하여 ODM형태로 납품하고 있으며, Tapestry, Capri Holdings, Tory Burch등 핸드백 매출이 전체 85.6%에 달합니다.
매출 현황을 보면 핸드백의 비중이 85.60%로 높습니다.
2020년에는 전년대비 매출액이 많이 감소한 것을 알 수 있습니다.
영업수익 및 이익도 2020년에 하락을 기록하였으며, 올해도 전년 대비 비슷할 것으로 추정됩니다.
상장 시 가장 중요한 공모 후 유통가능 물량을 보면, 80%대 2,600만주가 의무보유기간을 가지고 있습니다.
유통 가능한 물량은 20.00%인 670만 주로 상장 당일 유통 물량은 낮은 편입니다.
기관 수요예측 결과에 의무보유확약 비율이 높다면 상장 당일 좋은 주가 흐름을 보여줄 것을 기대해봐도 될 듯합니다.
9월 말에 공모주 청약이 몰려 있다 보니 이리저리 확인해보고 공부해봐야 될 부분이 많네요.
그래도 주식에서 수급물량은 중요한 부분이니 기관 수요예측 결과를 보고 나서 청약 여부를 가늠해 봐야 될 것 같습니다.
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