NH올원리츠 공모주 청약 정보

SK리츠에 이은 또 하나의 리츠인 NH올원리츠가 다음 주 기관 수요예측을 시작할 예정입니다.

NH올원리츠에 대해서 알아보겠습니다.

공모예정금액	140,500 백만원
공모주식수	28,100,000 주
공모청약일	11/3~5
수요예측일	10/28~29
환불일	11/9
공모희망가	5,000 원

NH올원리츠는 2810만 주 모집에 1405억을 모집할 예정입니다.

기관 수요예측은 10월 28일, 29일에 걸쳐 진행되며, 공모주 청약은 11월 3일부터 5일까지 3일에 걸쳐 진행이 됩니다.

환불일은 11월 9일이며, 공모희망가는 5,000원입니다.

모집대상	주식수(비율)	주당 모집가액	모집총액
일반모집	28,100,000주(100%)	5,000원	140,500,000 원
우리사주배정	-	-	-
합계	28,100,000주(100%)	5,000원	140,500,000 원

NH올원리츠는 우리 사주는 없으며 일반 모집으로 이중 33.5%인 9,400,000주를 일반청약자에게, 나머지 18,700,000주는 기관투자자에게 배정됩니다.

주관사	주식수	청약한도	우대	비율
한국투자증권	3,400,000 주	3,400,000 주	6,800,000 주	36.2%
NH투자증권	3,000,000 주	3,000,000 주	-	31.9%
대신증권	3,000,000 주	1,500,000 주	3,000,000 주	31.9%

청약은 주관사인 한국투자증권과 인수사인 NH투자증권, 대신증권에서 청약이 가능합니다.

모집가액은 9월 29일 이사회에서 5,000원으로 결정되었습니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	10월 28일
모집가액 확정 공고	11월 02일
청약 공고	11월 02일
배정 공고	11월 09일

수요예측은 10월 28일, 수요예측 후 11월 02일에 모집가액이 확정이 되며, 청약이 시작됩니다.

배정은 11월 9일에 통지 합니다.

구분	청약자격	수수료(온라인/영업점)	증거금률
한국투자증권	청약일 개설 계좌 청약 가능(온라인, 은행연계계좌)	2,000원/5,000원	50%
NH투자증권	청약개시일 직전일까지  계좌보유 고객	무료/5,000원
대신증권	청약개시일 전일 계좌 보유중인 고객	2,000원/3,000원

한국투자증권의 경우 온라인이나 은행연계계좌로 개설할 경우 청약일에 계좌를 개설해도 청약이 가능하며, NH투자증권과 대신증권은 청약일 전일까지 계좌가 개설이 되어야만 청약이 가능합니다.

한국투자증권, 대신증권은 온라인 청약 시 2,000원의 수수료가 있으며, NH투자증권은 수수료가 면제입니다.

청약주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 2,000주 이하	200주
2,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	1,000주
10,000주 초과 ~ 20,000주 이하	2,000주
20,000주 초과	5,000주

3개 증권사 동일하게 최소 청약 단위는 10주이며, 50주, 100주, 200주, 500주, 1000주, 2000주, 5000주 단위로 청약이 가능합니다.

 

회사개요

NH올원리츠는 2019년 11월에 부동산 투자회사법에 의하여 설립된 명목회사로서, 다수의 기관 및 개인 투자자들로부터 자금을 확보하여 대상 부동산 또는 부동산 관련 증권 등을 취득 및 투자하고, 취득 부동산의 안정적 운영(임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자 수익을 제공하는 회사입니다.

투자자산으로는 분당스퀘어 업무시설, 비전 월드(주차시설), NH제3호위탁관리부동산투자회사증권, NH제5호위탁관리부동산투자회사증권등을 보유하고 있습니다.

추후 예상되는 매출액은 임대수익과 배당수익을 합쳐 140억 정도를 예상하고 있습니다.

보유 부동산인 분당스퀘어는 분당 주요 오피스 권역인 서현권역 중심에 위치하고 있습니다. 

그리고 도보 3분 거리에 있는 비전 월드의 주차시설 일부(지하 1층, 4~7층)를 소유하고 있습니다.

분당스퀘어에는 네이버의 라인플러스와 선데이토즈가 입주해 있습니다.

그다음 부동산으로는 삼성생명이 본사로 사용 중인 에이원 타워 당산빌딩과 수원에 있는 에이원타워 인계빌딩이 있습니다.

에이원타워 인계의 경우에도 삼성생명이 입주해 있으나, 안정적인 NH농협은행들도 들어와 있으며, 공실률을 줄이기 위해 노력 중입니다.

보유부동산	위치	공실률	주요임차인
분당스퀘어	분당	0.00%	네이버 라인플러스, 선데이토즈, 크로다유럽, AK S&D
에이원타워 당산	영등포	3.85%	삼성생명서비스, 병원 및 리테일
에이원타워 인계	수원	5.86%	삼성생명, 삼성계열사, 고용노동부, 농협은행, 유베이스
도지물류센터	이천		동원로엑스(주), (주)하나로티앤에스

특정 단일 유형의 부동산뿐만 아니라 오피스, 물류센터 등 다양한 분야로 섹터를 이루고 있습니다.

리츠는 투자자에게 배당이익을 돌려줘야 합니다.

NH올원리츠의 예상 배당 수익 및 배당수익률은 다음과 같습니다.

최근 상장한 SK리츠가 상장일 당일은 흥행하지 못해지만 지속적인 주가 상승을 보여주며, 장기 투자로서의 매력을 보여주고 있습니다. 

공모주 중 상장일 이득을 얻는 투자자로서는 별 매력이 없으나, 장기적으로 안정적인 배당 흐름과 투자를 원하는 투자자에겐 적합한 공모주인 듯합니다.

역시나, 다음 주 진행되는 기관 수요예측 결과를 보고 청약 여부를 판단해야겠습니다.