디어유 공모주 청약정보

11월 청약 예정인 디어유에 대해서 알아보겠습니다.

공모예정금액	59,400~79,200 백만원
공모주식수	3,300,000 주
공모청약일	11/1~2
수요예측일	10/25~26
환불일	11/4
공모희망가	18,000~24,000 원

디어유는 330만주 모집에 594억 원(공모가 희망밴드 하단 기준)을 모집 예정입니다.

기관 수요예측은 다음 주 25일~26일에 시행되며, 공모 희망가는 18,000~24,000원입니다.

공모대상	배정주식수	배정비율	비고
우리사주조합	495,000 주	15.0%	우선배정
일반청약자	825,000~990,000 주	25.0~30.0%	-
기관투자자	1,815,000~2,475,000 주	55.0~75.0%	고위험고수익투자신탁 및  벤처기업투자신탁배정수량 포함
합계	3,300,000 주	100.00%	-

일반공모 330만 주 중 25%에 해당하는 82.5~99만 주를 일반인에게 배정할 예정입니다.

구분	일반청약자 배정물량	일반고객 최고청약한도	청약 증거금률
한국투자증권(주)	825,000~990,000 주	26,000~32,000 주	50%

청약은 한국투자증권에서 시행합니다.

한국투자증권의 고객 우대 상황에 따라 최고 청약한도는 200%인 52,000주까지 청약이 가능합니다.

청약주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 ~ 20,000주 이하	1,000주
20,000주 초과	2,000주

최소 청약단위는 10주이며, 50주, 100주, 500주, 1000주, 2000주 단위로 청약이 가능합니다.

청약시간은 11:00~16:00입니다.

청약 가능한 계좌는 온라인 계좌 개설 및 은행연계계좌의 경우는 청약 당일 개설하여도 청약이 가능합니다.

배정은 물량의 50%는 균등으로 배정하고 나머지 물량은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

 

회사개요

디어유 주요 제품 

디어유는 2017년 7월 4일 모바일 노래방 서비스 사업을 위해 설립되었습니다. 2019년 메신저 앱 서비스인 돈톡 및 우리은행의 위비톡을 개발한 (주)브라이니클과 합병하면서 "Lysn"이라는 아티스트 전용 팬 커뮤니티 플랫폼을 론칭하여 운용 중입니다.

DearU bubble이라는 아티스트와 프라이빗 한 메시지로 소통하는 서비스를 출시하여 운용 중입니다.

주요 제품으로는 DearU bubble, Lysn, everysing, DearU letter 등이 있으며, 디어유버블의 매출 비중이 가장 높습니다.

디어유버블은 월 구독형 자동갱신 프라이빗 메시지 서비스로 팬과 아티스트가 1:1 소통을 중심으로 구성된 앱입니다.

팬들은 수신을 원하는 그룹을 선택한 후 원하는 멤버 수만큼 구독권을 결제하고 아티스트를 선택하면, 해당 아티스트로부터 메시지를 수신할 수 있습니다.

이런 서비스의 경우 얼마나 많은 아티스트를 보유하고 있는지가 관건이겠습니다.

디어유버블 서비스에 참여 중인 엔터테인먼트 회사와 소속 아티스트는 다음과 같습니다.

				APP명
1	(주)에스엠엔터테인먼트	엑소, 소녀시대, 엔씨티, 레드벨벳, 샤이니, 슈퍼주니어, 동방신기, WayV, 에스파	전세계	Lysn
2	(주)에프엔씨엔터테인먼트	엔플라잉, 씨엔블루, SF9, FT아일랜드	전세계	bubble for FNC
3	젤리피쉬엔터테인먼트(주)	김세정, 베리베리, 김민규	전세계	bubble for Jellyfish
4	(주)제이와이피엔터테인먼트	2PM, 스트레이 키즈, 트와이스, ITZY, DAY6, NiziU	전세계	bubble for JYPnation
5	(주)더블유엠엔터테인먼트	온앤오프, B1A4	전세계	bubble for WM
6	(주)엠앤에이치엔터테인먼트	청하	전세계	bubble with STARS
7	(주)플레이엠엔터테인먼트	빅톤, 에이핑크	전세계	bubble for PLAYM
8	(주)티오피미디어	업텐션, 김우석, 이진혁, 틴탑	전세계	bubble for TOP
9	(주)스윙엔터테인먼트	김재환	전세계	bubble with STARS
10	(주)브랜뉴뮤직	BDC	전세계	bubble with STARS
11	(주)미스틱스토리	윤종신, 민서, LUCY	전세계	bubble with STARS
12	우분트엔터테인먼트	유키카	전세계	bubble with STARS
13	(주)브리지엔터테인먼트	효린	전세계	bubble with STARS
14	(주)엘엠엔터테인먼트	윤지성	전세계	bubble with STARS
15	(주)지비레이블	알렉사	전세계	bubble with STARS
16	8D엔터테인먼트	온리원오브, 강혜원	전세계	bubble with STARS
17	비트인터렉티브	A.C.E	전세계	bubble with STARS
18	-	제아	전세계	bubble with STARS
19	(주)웨이크원엔터테인먼트	TO1	전세계	bubble with STARS
20	(주)에스투엔터테인먼트	핫이슈	전세계	bubble with STARS
21	(주)얼반웍스이엔티	김민주	전세계	bubble with STARS
22	(주)아이디어뮤직엔터	드림노트	전세계	bubble with STARS
23	(주)알비더블유	원어스, 퍼플키스, 원위	전세계	bubble for RBW

22개의 소속사와 51개의 아티스트가 참여하고 있습니다.

개인적으로 오마이걸과 브레이브걸스가 없는 게 아쉽네요.

디어유는 everysing이라는 스마트 노래방 앱도 운용 중입니다.

플랫폼 기반의 회사라 별도의 생산 설비 등이 갖추어져 있지 않은 것이 특징입니다.

매출은 꾸준히 증가하고 있으며, 영업이익은 2021년에 흑자전환에 성공했습니다. 

앞으로 어떤 아티스트들과 계약을 늘이는 것이 매출을 늘리는 데 관건이 될 것 같습니다.

유통가능 주식수량은 타 상장사 대비 낮은 23.56%입니다.

기관수 요예 측시 의무보유확약비율만 높게 나온다면 상장일에 좋은 흐름을 기대해 볼만 할 것 같습니다.

디어유의 장외시장 거래 동향은 21,000~23,000원대를 형성하고 있으며, 공모가 희망밴드 상단 금액에 가깝습니다.

다음 주에 시행되는 기관 수요예측 결과 확인 후 공모주 청약 진행 여부를 결정해야 할 듯합니다.