마인즈랩 공모주 청약 정보

오늘 알아볼 기업은 소프트웨어 개발 및 공급업을 하는 마인즈랩입니다.

회사개요

마인즈랩은 응용 소프트웨어 개발 및 공급업, 인공지능 기반 제품의 개발, 연구를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

2016년 국내에 AI 서비스가 본격화되는 시점부터, 콜센터 고객 서비스를 시작으로 국내 대표적인 인공지능 기업으로 자리매김하며, 인공지능컨텍센터(AICC), 스마트 팩토리/스마트시티용 서비스(SmartX), AI API 서비스(maumCloud), 회의록과 AI 데이터 구축 등의 AI Powered 응용서비스(maum+) 등을 주요 사업으로 영위해왔으며, 최근 AI Avatar 기술을 접목하면서 전체 기술과 서비스를 인공 인간(AI Human)으로 집대성하고 있고, 궁극적으로 종합적인 사고와 커뮤니케이션이 가능한 다양한 인공 인간을 서비스하는 기업으로 전환해가고 있습니다.

품목	상품개시일	주요상표	2020년 매출액(비율)	제품설명
AICC	2015.10	FAST AICC	6,826백만원(60.45%)	인공지능 기술을 활용해 VOC 분석과 상담 품질 향상은 물론 AI상담사를 이용한 고객 상담까지 가능한 혁신적 인공지능 컨택센터 서비스
SmartX	2017.3	SmartX	694백만원(6.15%)	Image, Video 등의 딥러닝 기반 최신 AI 알고리즘을 Edge AI 디바이스에 탑재하여 Smart City, Smart Factory 분야에 공급하는 AI 서비스로, 최근에 일본 등 글로벌 시장을 공략중임
maumCloud	2019.2	maumCloud	1,360백만원(12.04%)	음성/시각/사고/분석 지능을 망라한 다양한 AI 알고리즘을 기업 맞춤형 AI서비스로 제공하는 클라우드 기반 구독형 AI API 서비스
maum+	2019.7	maum회의록 maum데이터	1,251백만원(11.08%)	maum ai 플랫폼을 기반으로 개발된 다양한 자체 응용 어플리케이션 서비스로 현재는 인공지능 회의록인 maum회의록, 크라우드 소싱기반 AI데이터 서비스인 maum 데이터를 포함
기타	-	이지톡	1,161백만원(10.28%)	연결로 인식되는 자회사 마인즈에듀 전화영어 관련 매출

주요 제품은 AICC, SmartX, maumCloud, maum+ 등이 있으며, 이중 인공지능 전화상담 서비스인 AICC의 매출 비중이 가장 높습니다.

AICC, SmartX는 삼성전자, 포스코, 현대해상, 하나은행, 한국방송공사 및 주요 기관에 수주형 프로젝트를 통한 고객별 니즈 맞춤형 서비스를 제공 중이며, maumCloud, maum+는 대교, KBS, EJN, 레드 타이, 알에프탭, 헤이스타즈, 네오코믹스 등 맞춤형 AI 서비스 컨설팅부터 엔진 개발, 서비스 개발까지 종합 서비스를 제공하고 있습니다.

현재 수주 상황은 위와 같습니다.

재무현황은 영업이익의 적자 지속과 매출액도 전년대비 대폭 감소 추세에 있습니다.

4차 산업시대의 좋은 아이템인 인공지능을 기반으로 아직까지는 아쉬운 실적으로 보입니다.

 

공모주 청약 정보

공모예정금액	15,716~18,134 백만원
공모주식수	604,459 주
공모후자본금	3,013 백만원
공모청약일	11/11~12
환불일	11/16
공모희망가	26,000~30,000원

마인즈랩은 604,459주를 공모할 예정이며, 공모 예정금액은 희망공모가 하단 기준 157억 원입니다.

공모일은 11월 11일이며, 공모희망가는 26,000~30,000원입니다.

모집대상	주식수	배정비율	모집총액
우리사주조합	90,670 주	15.00%	2,357,420,000원
일반청약자	151,115~181,338 주	25.00~30.00%	3,928,990,000원
기관투자자	362,674~453,344 주	60.00~75.00%	9,429,524,000원
합계	604,459 주	100.00%	15,715,934,000원

금번 모집 물량의 15%는 우리 사주조합에 우선 배정되며, 25%에 해당하는 151,115주를 일반청약자에게 공모할 예정입니다.

구분	주식수	청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
NH투자증권	105,781 주	4,000 주	무료 / 5,000원	개시일 전까지 계좌개설 고객
하나금융투자	45,334 주	2,000 주	면제 / 2,000원	비대면 계좌, 온라인 계좌 청약 당일 가능

청약은 NH투자증권 및 하나금융투자에서 진행됩니다.

NH투자증권은 105,781주 배정에 청약한도는 4,000주이며, 우대고객은 8,000주까지 청약이 가능합니다.

청약은 청약일 전일까지 청약 가능한 계좌를 보유한 고객만 청약이 가능하며, 수수료는 온라인은 무료, 영업점은 5,000원의 수수료가 부과됩니다.

하나금융투자는 45,334주 배정에 청약한도는 우대고객 및 일반 고객 구별 없이 2,000주입니다.

청약은 청약일에도 온라인 비대면 계좌 개설이나 은행연계 계좌로 계좌를 만들 시 청약이 가능합니다.

수수료는 온라인 면제, 영업점은 2,000원의 수수료가 부과되며, 영업점 수수료는 배정을 받지 못해도 돌려받지 못합니다.

최소 청약단위는 10주입니다.

배정방법은 물량의 50%인 75,558주는 균등으로 배정되며, 나머지 물량은 비례 방식으로 배정이 됩니다.

장외거래 시세는 36,000~41,000원대에 형성이 되어 있습니다.

현재 희망공모가보다는 어느 정도 차익을 노려볼 만합니다.

유통가능 주식수는 35.02%로 평균 수준입니다.

기관수 요예 측시 의무보유확약비율을 지켜봐야 될 듯합니다.