현대엔지니어링 공모주 청약정보

공모주 청약 정보

오늘은 2월에 핫한 종목인 현대엔지니어링에 대해서 알아보겠습니다.

공모예정금액	926,400~1,211,200 백만원	공모주식수	16,000,000주
공모 후 자본금	39,977 백만원	공모청약일	2022-02-03~02-04
수요예측일	2022-01-25~01-26	환불일	2022-02-08
공모희망가	57,900~75,700원	청약증권사	미래에셋증권, KB증권, NH투자증권, 현대차증권, 한국투자증권, 하나금융투자, 삼성증권

현대엔지니어링은 이번 공모를 통해 총 공모주식은 1600만 주, 이중 400만 주를 공모하여 4조 6300억 원을 공모할 예정입니다.

공모가 희망밴드는 57,900원~75,700원이며, 미래에셋증권, KB증권, 골드만삭스 증권이 대표 공동 주관사입니다.

이외에 현대차증권, 한국투자증권, NH투자증권, 하나금융투자, 삼성증권이 인수 회사로 참여하게 됩니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
우리사주조합	3,200,000주	20.0%	185,280,000,000원
일반청약자	4,000,000주~4,800,000주	25.00%~30.00%	231,600,000,000원 ~ 277,920,000,000원
기관투자자	8,800,000주~12,000,000주	55.0%~75.0%	509,520,000,000원 ~694,800,000,000원
합계	16,000,000주	100.00%	926,400,000,000원

우리사주조합에 우선적으로 320만 주가 배정되며, 일반청약자 대상으로 400만 주를 공모합니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 01월 25일(화)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 01월 28일(금)
청약 공고	2022년 02월 03일(목)
배정 공고	2022년 02월 08일(화)

다음주에 기관 수요예측이 진행됩니다.

LG에너지솔루션에 뒤이은 대형 공모주로 관심을 가지고 있으나, 미국 조기 금리 인상, 양적 긴축 발표 여파 등 전반적인 국내 증시가 좋지 않으며, 특히 1월 11일 광주 화정 아이파크 아파트 사고 이후로 건설주가 전반적으로 약세를 보이는 것이 가장 큰 악재로 흥행이 성공할지 관건이네요.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
미래에셋증권(주)	1,217,320주	60,000주	2,000원 / 5,000원	당일 개설 계좌 가능
KB증권(주)	1,217,320주	40,000주	1,500원 / 4,000원	당일 개설 계좌 가능
현대차증권(주)	1,043,540주	52,000주	2,000원 / 5,000원	당일 개설 계좌 불가능
한국투자증권(주)	156,550주	5,000주	2,000원 / 5,000원	당일 개설 계좌 가능
NH투자증권(주)	156,550주	6,000주	무료 / 5,000원	당일 개설 계좌 불가능
삼성증권(주)	104,360주	10,000주	2,000원 / 5,000원	당일 개설 계좌 가능
하나금융투자(주)	104,360주	5,000주	2,000원 / 5,000원	당일 개설 계좌 가능

현대엔지니어링의 청약은 7개의 증권사를 통해 청약이 가능합니다.

주관사인 미래에셋증권과 KB증권이 가장 많은 물량을 가지고 있으며, 현대차 증권이 2번째로 많은 물량을 가지고 있습니다.

계좌보유수 대비 현대차증권이 유리해 보이네요.

그 외 인수회사인 한국투자증권, NH투자증권이 15만 주, 삼성증권과 하나금융투자가 10만 주가 배정되어 있습니다.

청약한도는 증권사 우대고객 여부에 따라 200%, 300%까지 가능하니 증권사별 상세하게 재확인하는 것이 좋을 듯합니다.

현대차증권과 NH투자증권은 청약 당일에 개설된 계좌로는 청약이 불가하니 청약 전일까지 계좌를 개설해야 하고, 나머지 증권사는 청약일에도 비대면 또는 은행연계계좌로 개설한 경우엔 청약이 가능합니다.

NH투자증권 외에는 청약 시 수수료가 부가됩니다.

최소 청약단위는 10주이며, 증권사별로 청약 단위 구간이 다르니 별도로 확인해야 합니다.

공모주 배정은 400만 주 중 50%인 200만 주를 균등으로 배정하고 나머지 물량은 비례방식으로 배정이 됩니다. 

회사개요

현대엔지니어링은 1974년 현대종합기술개발로 출범하여 다양한 엔지니어링 솔루션을 제공하는 업체입니다.

구분	매출비중	재화 또는 용역	주요고객
플랜트, 인프라	42.22%	정유, 석유화학, 가스처리시설, 송변전시설, 화력발전소, 도로, 항만, 단지조성, 상하수처리시설 등	PT, Pertamina(Persero), Edra Energy Sdn, Bhd., 새만금희망태양광 외
건축, 주택	45.70%	공동주책, 일반건축물, 첨단빌딩, 공장건물 등	안강개발, (주)오에스티파트너스 외
기타	12.08%	시설물유지관리 등	현대자동차(주) 외

현대자동차 그룹 소속 건설사로서 2021년 9월 말 기준 매출은 플랜트, 인프라 사업 부문 42.22%, 건축, 주택 부문 45.7%, 기타 부문 12.08%로 구성되어 있습니다.

매출은 2019년에 폭발적으로 성장하였으나, 그 이후는 조금 주춤한 상태입니다. 

상장을 통해 조달한 자금은 친환경과 에너지 신사업에 투자할 계획입니다. 이산화탄소 자원화 플랜트 건설과 운영, 폐기물 소각, 매립장 운영, 차세대 소형 원자로 건설 등에 투자합니다.

현재는 4년 치의 수주 잔고 물량이 있으며, 우즈베키스탄 칸딤 가스처리시설, 투르크메니스탄 키얀리 석유화학 단지, 베트남 폴리프로필렌 생산시설, 알제리 아르쥬 정유플랜트, 사우디 쥬베일 폴리실리콘 플랜트, 여수 롯데베르살리스 엘라스토머 합성고무 생산시설, 현대오일뱅크 정유시설 등 국내외 다수의 화공플랜트 사업을 성공적으로 수행하였으며, 최근에는 인도네시아 롯데케미컬 석유화학시설, 폴란드 PKN 올레핀 생산공장, 인도네시아 발릭파판 정유공장, 폴란드 PDH/PP 석유화학플랜트, 태국 방착 정유공장 등 대규모 사업을 수주하여 우수한 기술력을 입증하고 있습니다.

 

유통가능 물량은 25%로 낮은 편이며, 현재 장외거래가도 공모가 희망밴드 상단보다는 높게 형성되어 있어 이번 주 진행되는 기관 수요예측 결과만 좋다면 흥행을 노려볼만합니다.

주춤한 증권시장에 악재를 이겨내고 흥행하기를 기원해 봅니다.