인카금융서비스 공모주 청약 정보

공모주 청약 정보

오늘은 보험 및 연금 관련 서비스업을 영위 중인 인카금융서비스에 대해서 알아보겠습니다.

공모예정금액	20,235~23,755 백만원	공모주식수	879,800 주
공모 후 자본금	2,547 백만원	공모청약일	2022-02-07~02-08
수요예측일	2022-01-24~2022-01-25	환불일	2022-02-10
공모희망가	23,000~27,000원	청약증권사	한국투자증권

인카금융서비스는 법인 보험대리점(GA)으로 코넥스에서 코스닥 시장 입성을 눈앞에 두고 있습니다.

인카금융서비스가 코스닥 이전에 성공하면 에이플러스에셋에 이어 GA 업계 두 번째가 됩니다.

1월 24일과 25일에 걸쳐 기관 수요예측 후 2월 7~8일에 일반 청약을 실시합니다.

2007년 설립된 인카금융서비스는 이번이 3번째 코스닥 입성입니다.

2015년 코넥스 상장 이후 2018년과 지난해 코스닥 이전을 추진했으나 상장 예비심사 단계에서 자진 철회한 바가 있습니다.

공모희망가는 23,000원~27,000원이며 상장 주관사는 한국투자증권입니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
우리사주조합	83,100주	9.4%	1,911,300,000원
일반청약자	219,950주 ~ 263,940주	25.00%~30.00%	5,058,850,000원 ~6,070,620,000원
기관투자자	532,760주 ~ 576,750주	60.6%~65.6%	12,253,480,000원 ~13,265,250,000원
합계	879,800주	100.00%	20,235,400,000원

우리사주에 전체 주식의 9.4%인 83,100주를 우선 배정하며 일반청약자에겐 219,950주를 공모합니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 01월 24일(월)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 01월 27일(목)
청약 공고	2022년 02월 07일(월)
배정 공고	2022년 02월 10일(목)

수요예측은 1월 24일, 내일인 1월 27일에 공모가가 확정이 됩니다.

청약은 2월 7~8일에 진행하며, 주식 배정 공고는 2월 10일에 진행됩니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
한국투자증권(주)	219,950주	7,000주	2,000원 / 5,000원	청약일 개설 계좌 가능

청약 주관사는 한국투자증권으로 219,950주를 공모합니다.

일반 최고 청약한도는 7,000주 이며, 청약수수료는 온라인은 2,000원, 영업점은 5,000원의 수수료가 부과됩니다.

한국투자증권의 경우 청약 당일에도 비대면 계좌 또는 제휴은행 개설 계좌로 청약이 가능합니다.

청약 주식수	청약단위
20주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 3,000주 이하	200주
3,000주 초과	500주

청약단위는 20주 이상 100주 이하는 10주 단위, 100주 초과 500주 이하는 50주, 500주 초과 1000주 이하는 100주 단위 등으로 청약이 가능합니다.

배정은 총 배정 물량의 50%인 109,975주를 균등으로 배정 후, 나머지는 비례 배정 방식으로 진행이 됩니다.

회사개요

인카금융서비스는 독립보험대리점(GA)으로 소비자 금융편의를 위해 보험대리 및 중개 업무를 수행하는 업체입니다. 주로 보험 상품을 판매하는 KB손해보험, 현대해상, 메트라이프, 농협생명보험 등 손해/생명보험회사들 대상으로 하고 있습니다.

보험 상품 비교 분석을 통해 금융소비자에게 재무설계 서비스를 제공하고 있습니다.

주요 사업 부문은 다음과 같습니다.

구분	설명
생명보험(장기보험)	생명보험사와 위탁계약을 통해 생명보험의 상품을 설계를 통해 중개 판매하고 있음.
손해보험(장기보험)	손해보험사와 위타계약을 통해 손해보험의 상품을 설계를 통해 중개 판매하고 있음.
자동차보험	자동차 사고에 대비하기 위해 고객에게 자동차보험을 제안하여 설계 및 중개를 하고 있음.
일반 화재보험	우연한 화재, 낙뢰 등으로 인하여 보험에 가입한 목적물에 대한 직접적인 재산손해와 이에 따른 소방 손해 및 피난 손해를 보상하는 보험 등을 설계 및 중개 판매하고 있음.

주로 손해보험(장기)의 매출 비중이 50%에 달하며, 생명보험이 36%의 매출을 올리고 있습니다.

2017년 1,514억원에서 2020년 3,010억 원으로 연평균 26%의 매출 성장률을 보이고 있으며, 영업이익은 19억 원에서 155억 원으로 연평균 102% 증가했습니다.

올해 3분기까지 누적 매출액은 2,338억원을 기록하고 있습니다.

지난해 말 기준으로 국내 지점 592개와 설계사가 11,113명을 보유하여 약 4,600명의 설계사가 증가하여 높은 매출에 기여를 하고 있으며, GA업계 4번째 규모의 설계사를 보유하고 있습니다.

향후 3~4년 내에 약 3만명의 설계사 수를 목표로 하고 있습니다.

현재 인카금융서비스의 코넥스 주가는 19,950원으로 공모희망가 하단인 23,000원보다도 낮은 주가를 형성하고 있습니다.

기관 수요예측 결과에 따라 공모가 확정을 봐야겠지만 확정 공모가가 현재 주가보다 높다면 별다른 메리트를 가지지 못할 것으로 보입니다.