SK증권스팩7호 공모주 청약 정보

공모주 청약 정보

공모예정금액	6,000 백만원	공모주식수	3,000,000 주
공모 후 자본금	362 백만원	공모청약일	2022-02-22~02-23
수요예측일	2022-02-16~02-17	환불일	2022-02-25
공모희망가	2,000 원	청약증권사	SK증권

오늘은 SK증권스팩7호에 대해서 알아보겠습니다.

스팩주 공모가는 2,000원으로 확정이며, 이번 공모를 통해 300만주를 공모할 예정입니다.

주관 증권사는 SK증권입니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
일반청약자	750,000주 ~ 900,000주	25.00%~30.00%	1,500,000,000원 ~1,800,000,000원
기관투자자	2,100,000주 ~ 2,250,000주	70.00%~75.00%	4,200,000,000원 ~4,500,000,000원
합계	3,000,000주	100.00%	6,000,000,000원

총 물량 300만주중 25%인 75만주를 일반인에게 공모합니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 02월 16일
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 02월 21일
청약 공고	2022년 02월 22일
배정 공고	2022년 02월 25일

다음주인 2월 16일~17일에 기관투자자 대상으로 수요예측이 진행되고, 2월 22일~23일 양일간에 걸쳐 일반인 청약이 시작됩니다.

2월 25일에 주식이 배정이 됩니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
SK증권	750,000 주	75,000 주	2,000원 / 4,000원	청약일까지 개설 계좌 가능

청약은 SK증권에서 가능합니다.

배정 주식수는 75만 주이며, 일반 청약한도는 일반 고객 및 우대고객 동일하게 75,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 2,000원, 영업점은 4,000원입니다.

청약계좌는 청약일까지 종합위탁계좌를 개설한 고객이 가능하며, 영업점/비대면/제휴은행 계좌 개설 등 청약 당일까지 개설한 종합 위탁계좌에 한해 청약이 가능합니다.

청약 주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과	1,000주

최소 청약은 10주이며, 청약단위는 청약 주식수에 따라 위와 같이 다릅니다.

증거금은 100%이며, 스팩주의 경우 공모가는 2,000원으로 확정되어 있습니다.

배정은 75만주중 50%인 37만 5000주를 균등으로 배정하고, 나머지 물량은 비례 방식으로 배정합니다.

회사개요

법인명	소유주식수	지분율	비고
(주)에이씨피씨	600,000 주	96.8%	발기인, 최대주주
SK증권(주)	20,000 주	3.2%	발기인, 금융투자업자
합계	620,000 주	100.0%

발기인은 에이씨피씨입니다. 

에이씨피씨는 최근 한국제10호스팩, 유진스팩7호, 대신밸런스제9호스팩 등 스팩 합병회사로 아주 유명한 회사입니다.

직책명	성명	주요경력	담당업무
대표이사	권치완	'05.06~현재 대창컨설팅 대표 '97.03~'05.06 위덕대학교 조교수 근무 '84.09~'97.02 삼일회계법인 안건회계법인 공인회계사	경영총괄
기타비상무이사	조윤정	'21.08~현재 SK증권 ECM본부 ECM1팀 '12.05~'21.08 케이프투자증권 ECM본부 ECM팀	합병자문/공시
사외이사	신현권	'86.10~'89.04 안진회계법인 '89.04~'95.10 현대증권 '99.07~현재 신현권세무회계사무소	사외이사
감사	김창환	'14.01~현재 세정세무회계사무소 대표 '09.08~'12.02 범한판토스 근무 '08.09~'09.08 제원회계법인 근무	감사

임원 현황은 위와 같습니다.

스팩의 경우 임원진들의 M&A 및 IPO 경력을 중요시 여깁니다.

성명	수행내용
권치완	IPO(디오스텍, 뷰웍스, 파크시스템즈)
조윤정	IPO(파이오링크, 육일씨엔에쓰) SPAC 합병(정다운, 켐트로스)

대표이사와 기타비상무이사의 경우 IPO와 SPAC의 합병 경험이 있네요.

상장일	종목명	비고
2015.03.31	SK스팩1호	상장폐지
2015.07.23	SK스팩2호	한강인터트레이드 합병
2016.11.16	SK스팩3호	상장폐지
2018.12.07	SKACPC스팩4호	상장폐지
2019.12.05	SK스팩5호	물색중
2020.03.11	SK스팩6호	물색중
2022.02	SK스팩7호

SK증권의 경우 그동안 기업공개(IPO) 시장에서 큰 두각을 나타내지 못하고 있습니다.

2018년 7월 SK계열로부터 분리된 이후 IPO 주관 업무는 매년 한두건 정도만 담당하고 있으며, 2021년의 경우 SK리츠가 유일합니다.

대부분 스팩을 주관하고 있으나, 성과는 그리 좋지 못합니다.

스팩의 경우 36개월 이내에 합병이 이루어지지 않으면 상장폐지 절차를 밟습니다.

구분	금액
예치자금(A)	6,000,000,000원
이자율(B)	0.8%
예치기간(C)	36개월
총 반환예정금액(D=A*(1+B)∧3)	6,145,155,072원
공모주식수(E)	3,000,000주
1주당 반환예정금액(F=D/E)	2,048원

상장폐지될 경우 청산이 되며, 1주당 2,048원의 반환금을 받게 됩니다.

최근 스팩들 보단 이율이 낮지만 이율은 변동이 되므로 참고하면 되겠네요.

이번 SK증권7호스팩의 중점 산업군은 바이오 및 제약, IT서비스, 신소재 등 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업을 합병 추진 목표로 하고 있습니다.

SK가 이번 스팩은 성공시킬 수 있을지 지켜봐야겠네요.