NH스팩 23호 공모주 청약 정보

공모주 청약 정보

공모예정금액	12,300 백만원	공모주식수	6,150,000 주
공모 후 자본금	716 백만원	공모청약일	2022-06-16~06-17
수요예측일	2022-06-13~06-14	환불일	2022-06-21
공모희망가	2,000 원	청약증권사	NH투자증권

NH스팩23호는 NH투자증권 주관 증권사로 하여 총 615만 주를 공모합니다.

다음 주 기관 수요예측 진행 후 6월 16일에 일반인 대상으로 공모를 시작합니다.

스팩주의 공모희망가는 2,000원으로 지정되어 있습니다.

구분	주식수	배정비율
일반청약자	1,537,500주 ~ 1,845,000주	25.00%~30.00%
기관투자자	4,305,000주 ~ 4,612,500주	70.00%~75.00%
합계	6,150,000주	100.00%

총 공모 물량의 25%인 153만 7500주를 일반인 대상으로 공모를 합니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 06월 13일(월)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 06월 15일(수)
청약 공고	2022년 06월 16일(목)
배정 공고	2022년 06월 21일(화)

기관대상으로 수요예측은 다음 주 월요일인 6월 13일에 진행이 되며, 6월 16일부터 17일까지 일반인 대상으로 공모가 진행됩니다.

배정은 6월 21일에 됩니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
NH투자증권	1,537,500 주	152,000 주	2,000원 / 5,000원	청약일까지 개설 계좌 가능

청약은 주관증권사인 NH투자증권에서 시행합니다.

이번의 경우에는 청약 우대 한도가 적용되지 않아 누구나 최고 청약한도까지 청약이 가능합니다.

일반 청약한도는 152,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 2,000원, 영업점은 5,000원의 수수료가 부과됩니다.

청약계좌는 청약일까지 종합 위탁계좌를 개설한 고객이 가능하며, 영업점/비대면/제휴은행 계좌 개설 등 청약 당일까지 개설한 종합 위탁계좌에 한해 청약이 가능합니다.

청약 주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 2,000주 이하	200주
2,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	1,000주
10,000주 초과	2,000주

최소 청약은 10주이며, 청약단위는 청약 주식수에 따라 위와 같이 다릅니다.

증거금은 100%이며, 스팩주의 경우 공모가는 2,000원으로 확정되어 있습니다.

배정은 75만주중 50%인 76만 8750주를 균등으로 배정하고, 나머지 물량은 비례 방식으로 배정합니다.

회사개요

법인명	소유주식수	지분율	비고
에스비아이인베스트먼트(주)	1,000,000 주	96.8%	발기인, 최대주주
SK증권(주)	10,000 주	3.2%	발기인, 금융투자업자
합계	1,100,000 주	100.0%

발기인은 에스비아이인베스트먼트(SBI인베스트먼트)입니다. 

1986년 한국기술투자(주)로 설립하여 2011년에 지금의 상호로 바뀌었습니다.

중소기업 창업투자회사(VC)로 여러 기업에 투자사업을 영위 중입니다.

직책명	성명	주요경력	담당업무
대표이사	조규훈		경영총괄
기타비상무이사	노경호	SNK 코스닥시장 상장주관 및 주식인수 넷마블게임즈 유가증권 시장 상장주관 및 주식인수	합병자문/공시
사외이사	유준수	코넥스기업의 코스닥 이전상장 지원, 비상장기업의 코스닥상장 자문 코넥스시장 상장업무 총괄 유가증권시장 상장 제도 개선	사외이사
감사	김용상	이마트의 이베이 인수합병, 하나금융지주의 싱가포르 자산운영사 인수합병 엔이치기업인수목적15호 감사	감사

임원진의 주요 경력은 위와 같습니다.

상장일	종목명	비고	상장일	종목명	비고
2010.05	우리스팩1호	상장폐지	2018.12	NH스팩제13호	상장폐지
2013.11	우리스팩2호	큐브엔터	2019.5	NH스팩제14호	현대무벡스
2014.08	우리스팩3호	고려시멘트	2019.12	NH스팩제15호	아이비김영
2014.12	NHSL스팩	상장폐지	2020.6	NH스팩제16호	휴럼
2014.12	HN스팩제2호	바디텍메드	2020.9	NH스팩제17호	씨엔알리서치
2015.5	HN스팩제5호	이노인스트루먼트	2020.12	NH스팩제18호	하이딥
2015.6	NH스팩제7호	상장폐지	2021.5	NH스팩제19호	미정
2015.6	NH스팩제8호	RFHIC	2021.9	NH스팩제20호	미정
2015.9	NH스팩제9호	넷게임즈	2021.10	NH스팩제21호	코닉오토메이션
2016.12	NH스팩제10호	포인트엔지니어링	2021.12	NH스팩제22호	미정
2017.5	NH스팩제11호	한국비엔씨	2022.06	NH스팩제23호
2017.8	NH스팩제12호	와이즈버즈

NH투자증권은 많은 스팩주들을 상장시킨 이력이 있습니다.

최근 NH스팩제18호가 하이딥과 합병상장을 성공하였으며, NH스팩제21호가 코닉오토메이션과 합병을 진행 중입니다.

 

스팩의 경우 36개월 이내에 합병이 이루어지지 않으면 상장폐지 절차를 밟습니다.

구분	금액
예치자금(A)	12,300,000,000원
이자율(B)	1.30%
예치기간(C)	36개월
총 반환예정금액(D=A*(1+B)∧3)	12,785,963,123원
공모주식수(E)	6,150,000주
1주당 반환예정금액(F=D/E)	2,079원

상장 폐지될 경우 청산이 되며, 1주당 2,079원의 반환금을 받게 됩니다.

최근 금리 인상으로 이자율이 작년보단 높아졌지만 이율은 변동이 되므로 참고하면 되겠네요.

이번 스팩의 중점 산업군은 바이오 및 제약, IT서비스, 신소재 등 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업을 합병 추진 목표로 하고 있습니다.

NH투자증권이 지속적으로 스팩을 성공시킬 수 있을지 지켜봐야겠네요.