케이비제21호스팩 공모주 청약 정보

공모주 청약 정보

공모예정금액	15,000 백만원	공모주식수	7,500,000 주
공모 후 자본금	771 백만원	공모청약일	2022-06-14~06-15
수요예측일	2022-06-08~06-09	환불일	2022-06-17
공모희망가	2,000 원	청약증권사	KB증권

6월 셋째 주에는 여러 공모주가 대기하고 있습니다.

이번에 볼 종목은 케이비스팩21호입니다.

스팩주의 경우 공모가는 2,000원으로 지정되어 있으며, KB스팩21호는 이번 공모를 통해 750만 주를 모집할 예정입니다.

주관 청약 증권사는 KB증권입니다.

구분	주식수	배정비율
일반청약자	1,875,000 주 ~ 2,250,000주	25.00%~30.00%
기관투자자	5,250,000주 ~ 5,625,000주	70.00%~75.00%
합계	7,500,000주	100.00%

일반청약 물량은 총물량의 25%인 187만 5000주입니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 06월 08일(수)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 06월 13일(월)
청약 공고	2022년 06월 14일(화)
배정 공고	2022년 06월 17일(금)

기관 대상으로 한 수요예측은 6월 8일부터 시작하며, 일반인 대상으로 청약은 6월 14일과 15일 이틀에 걸쳐 진행이 됩니다.

배정은 6월 17일에 진행됩니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
KB증권	1,875,000 주	60,000 주	1,500원 / 4,000원	청약 당일 개설 계좌 가능

청약은 KB증권에서 주관하며, KB증권을 통하여 청약이 가능합니다.

일반 청약한도는 6만 주이며, 증권사 우대 고객의 경우 18만 주까지 청약이 가능합니다.

청약 수수료는 온라인의 경우 1,500원, 영업점은 4,000원의 수수료가 발생합니다.

청약 당일에도 비대면 계좌 및 제휴은행을 통한 비대면 계설 계좌의 경우 청약이 가능합니다.

청약 주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 5,000주 이하	100주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과	1,000주

최소 청약 단위는 10주이며, 청약 주식에 따라 청약단위가 위의 표처럼 달라집니다.

배정방식은 물량의 50%인 937,500주를 균등으로 우선 배분하고 나머지 물량은 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

회사개요

법인명	소유주식수	지분율	비고
메디치엔베스트먼트	100,000 주	47.62%	발기인, 최대주주
아이엠엠인베스트먼트	60,000 주	28.57%
KB증권	10,000 주	4.76%
와이지인베스트먼트	10,000 주	4.76%
메리츠증권	10,000 주	4.76%
이베스트투자증권	10,000 주	4.76%
혁신투자자문	10,000 주	4.76%
합계	230,000 주	100.0%	-

발기인은 메디치인베스트먼트와 다양한 투자회사로 구성되어 있습니다.

메디치인베스트먼트는 중견 벤처캐피털 업체로 이번 스팩에 최대주주로 참여하고 있습니다.

특이한 점은 주관 증권사 이외에도 타 증권사가 참여하는 점이 특이합니다.

메리츠증권은 최근 5년간 스팩참여한 이력이 없으며, 이베스트투자증권은 최근 5년간 2건의 스팩을 상장시켰지만 합병성공된 스팩은 아직 없습니다.

직책명	성명	주요경력	담당업무
대표이사	이경준	- M&A : 투자자문사 M&A - IPO : IBKS제15호스팩	경영총괄
기타비상무이사	신재화	- M&A : 예선테크 - IPO : 현대중공업, 라온테크, 넥스틴, 아시아나아이디티, 케어젠, 유진테크, 이오테크닉스	합병자문/공시
사외이사	정해륜	- IPO : 해태제과식품, 수산아이앤티, 크리스에프앤씨, 노랑풍선	사외이사
감사	공익준	- M&A : 심엔터테인먼트, 디알텍, 한송네오텍, 네온테크, 레이크머티리얼즈, 코퍼스코리아, 일승, 디와이씨, 위메이드맥스 - IPO : 인터지스, 대양전기공업, 제이씨케미칼	감사

임원 현황은 위와 같이 스팩 합병의 경력이 다수 있습니다.

증권사	스팩상장수	모집중	합병성공	상장폐지	합병성공률	합병까지 기간
삼성증권	4	2	2	-	100.0%	2.09년
대신증권	8	2	6	-	100.0%	1.35년
NH투자증권	11	3	7	1	87.5%	1.16년
IBK투자증권	12	4	7	1	70.0%	1.16년
유진투자	5	3	2	-	66.7%	1.93년
신영증권	4	2	2	-	66.7%	1.77년
DB금융투자	6	3	3	-	60.0%	1.43년
미래에셋증권	6	2	3	1	60.0%	1.57년
유안타증권	6	2	3	1	50.0%	1.97년
교보증권	5	3	2	-	50.0%	2.16년
하나금융투자	13	8	4	1	40.0%	1.83년
한국투자증권	6	1	2	3	40.0%	1.75년
하이투자증권	4	3	1	-	33.3%	1.40년
신한금융투자	6	4	1	1	25.0%	1.15년
한화증권	6	1	1	4	20.0%	1.61년
기타증권사	9	5	1	3	12.5%	2.65년
KB증권	4	1	-	3	0.0%	NIL
SK증권	4	3	-	1	0.0%	NIL
합계	119	52	47	20	50.0%	1.55년

KB증권의 경우 최근 5년간의 스팩 성적은 좋지가 않습니다. 최근 5년간 합병 성공한 스팩이 하나도 없는 게 아쉽네요.

 

스팩의 경우 36개월 이내에 합병이 이루어지지 않으면 상장폐지 절차를 밟습니다.

구분	금액
예치자금(A)	15,000,000,000원
이자율(B)	1.48%
예치기간(C)	36개월
총 반환예정금액(D=A*(1+B)∧3)	15,675,905,427원
공모주식수(E)	7,500,000주
1주당 반환예정금액(F=D/E)	2,090원

상장 폐지될 경우 청산이 되며, 1주당 2,090원의 반환금을 받게 됩니다.

금리가 상승함에 따라 최근 스팩들 보단 이율이 높아지고 있지만, 이율은 변동이 되므로 참고로만 하면 되겠네요.

이번 KB스팩21호의 합병 중점 산업군은 신재생에너지, 바이오 제약 의료기기, IT서비스, 탄소저감 에너지 등 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업을 합병 추진 목표로 하고 있습니다.

KB증권이 최근 스팩성적의 부진을 털어내고 합병을 성공시킬 수 있을지 지켜봐야겠네요.