교보스팩12호 공모주 청약 정보

공모주 청약 정보

공모예정금액	11,500 백만원	공모주식수	5,750,000 주
공모 후 자본금	598 백만원	공모청약일	2022-06-14~06-15
수요예측일	2022-06-08~06-09	환불일	2022-06-17
공모희망가	2,000 원	청약증권사	교보증권

이번에 볼 종목은 교보스팩12호입니다.

스팩주의 경우 공모가는 2,000원으로 지정되어 있으며, 교보스팩12호는 이번 공모를 통해 575만 주를 모집할 예정입니다.

주관 청약 증권사는 교보증권입니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
일반청약자	1,437,500 주 ~ 1,725,000주	25.00%~30.00%	2,875,000,000원 ~ 3,450,000,000원
기관투자자	4,025,000주 ~ 4,312,500주	70.00%~75.00%	8,050,000,000원 ~ 8,625,000,000원
합계	5,750,000주	100.00%	11,500,000,000원

일반청약 물량은 총물량의 25%인 143만 7500주입니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 06월 08일
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 06월 10일
청약 공고	2022년 06월 14일
배정 공고	2022년 06월 17일

기관 대상으로 한 수요예측은 6월 8일부터 시작하며, 일반인 대상으로 청약은 6월 14일과 15일 이틀에 걸쳐 진행이 됩니다.

배정은 6월 17일에 진행됩니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
교보증권	1,437,500 주	70,000 주	1,000원 / 3,000원	청약일 전일까지 개설 계좌 가능

주관 증권사인 교보증권에서 청약이 가능합니다.

일반 청약한도는 7만 주이며, 증권사 VIP 고객의 경우 14만 주까지 청약이 가능합니다.

청약 수수료는 온라인의 경우 1,000원, 영업점은 3,000원, 유선 청약(지점/소비자지원센터)은 5,000원의 수수료가 발생합니다.

청약 초일 전일까지 계좌를 보유하고 있어야 청약이 가능하니 미리 계좌를 만들어 놓아야 합니다.

청약 주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	1,000주
10,000주 초과	2,000주

최소 청약 단위는 10주이며, 청약 주식에 따라 청약단위가 위의 표처럼 달라집니다.

배정방식은 물량의 50%인 718,750주를 균등으로 우선 배분하고 나머지 물량은 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

회사개요

법인명	소유주식수	지분율	비고
(주)더벨	200,000 주	86.95%	발기인, 최대주주
교보증권(주)	10,000 주	4.35%	발기인, 금융투자업자
제이씨에셋자산운용(주)	10,000 주	4.35%	발기인, 주주
(주)리코자산운용	10,000 주	4.35%	발기인, 주주
합계	230,000 주	100.0%	-

발기인은 (주)더벨입니다. 

더벨은 M&A, IPO, 채권, 외환시장 정보에서 금융회사와 대기업, 프라이빗에쿼티(PE)와 연기금의 조달, 운용에 이르기까지 시장 주체들의 움직임과 주요 거래(deal)를 추적하며, 방대한 데이터와 함께 정밀한 기업분석 서비스를 제공하는 회사입니다.

이번에 교보스팩에는 직접 참여를 했네요.

직책명	성명	주요경력	담당업무
대표이사	조광재	- 네이버, 롯데쇼핑, 아이센스, 넷마블, 덴티움 등 IPO 상장 주관 - 큐브엔터, 바디텍메드, 고려시멘트, 이노인스트루먼트, RFHIC, 넷게임즈, 포인트엔지니어링, 한국비엔씨, 와이즈버드 등 스팩 합병 주관	경영총괄
기타비상무이사	김형중		합병자문/공시
사외이사	임재홍	- 한라홀딩스 및 한라마이스터 합병 - 원익IPS 및 테라세미콘 합병 - 포스코플랜텍 및 포스코 P&S 분할합병 - 현대모비스 및 현대글로비스 분할합병	사외이사
감사	김세영		감사

임원 현황은 위와 같이 스팩 합병의 경력이 다수 있습니다.

상장일	종목명	비고
2010.08	교보케이티비스팩	코리아에프티
2014.10	교보위드스팩	엑셈
2014.12	교보스팩3호	바이오로그디바이스
2015.08	교보스팩4호	닉스테크
2015.08	교보스팩5호	상장폐지
2016.08	교보이엔케이스팩	나무기술
2017.06	교보스팩7호	나인테크
2018.11	교보스팩8호	원바이오젠
2019.10	교보스팩9호	벨로프
2020.09	교보스팩10호	미정
2021.12	교보스팩11호	미정
2022.06	교보스팩12호	-

교보증권은 교보스팩5호만 상장폐지가 이루어졌으며, 나머지는 다 상장을 시킨 이력이 있습니다.

소위 스팩에 엄청 집중을 하고 있는 느낌인데요, 최근 청산일정이 다가오던 교보스팩9호도 4월에 온라인 소프트웨어 기업인 밸로프를 합병하기로 결정하였습니다.

교보증권의 경우는 스팩도 합병까지 꽤 기다려 볼만한 종목이네요.

 

스팩의 경우 36개월 이내에 합병이 이루어지지 않으면 상장폐지 절차를 밟습니다.

구분	금액
예치자금(A)	11,500,000,000원
이자율(B)	1.0%
예치기간(C)	36개월
총 반환예정금액(D=A*(1+B)∧3)	11,848,461,500원
공모주식수(E)	5,750,000주
1주당 반환예정금액(F=D/E)	2,061원

상장 폐지될 경우 청산이 되며, 1주당 2,061원의 반환금을 받게 됩니다.

금리가 상승함에 따라 최근 스팩들 보단 이율이 높아지고 있지만, 이율은 변동이 되므로 참고로만 하면 되겠네요.

이번 교보스팩12호의 합병 중점 산업군은 신재생에너지, 바이오 제약 의료기기, IT서비스, 탄소저감 에너지 등 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업을 합병 추진 목표로 하고 있습니다.

교보증권이 지속적인 합병을 계속 이어갈 수 있을지 지켜봐야겠네요.