제이오 공모주 청약 정보

회사개요

제이오는 지난 1994년에 설립하여 2차 전지 도전재용 탄소 나노튜브 사업과 플랜트 엔지니어링 사업을 영위하고 있습니다.

2003년부터 탄소나노튜브 연구 및 개발에 매진해 소재 품질을 좌우하는 직경, 길이, 형상 등을 제어할 수 있는 독자적인 생산기술을 보요하고 있습니다.

2006년에는 국내 최초 10nm의 다중벽 탄소나노튜브(Multi Wall CNT) 양산을 시작했으며, 2014년에는 세계 최초로 소수벽 탄소나노튜브(Thin Wall CNT) 대량 생산에 성공했습니다.

제이오의 주요 고객사는 SK온, 노스볼트, 비야디 등이 있습니다.

공모주 청약 정보

공모예정금액	122,957 ~ 147,548 백만원	공모주식수	8,197,100 주
공모 후 자본금	3,326 백만원	공모청약일	2022-11-09 ~ 11-10
수요예측일	2022-11-04 ~ 11-07	환불일	2022-11-14
공모희망가	15,000 ~ 18,000 원	청약증권사	한국투자증권

제이오는 이번 IPO를 통해 819만 7100주를 모집합니다.

공모가 희망범위는 15,000 ~ 18,000원이고 최대 공모금액은 1475억 원입니다.

전체 공모물량 중 신주 모집은 600만 주로 73,2%이며, 나머지 27.3%인 219만 7100주는 구주매출입니다.

대표 주관사는 한국투자증권이며, 이번 공모를 통해 모은 자금은 생산시설 확대를 본격화할 예정입니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
우리사주조합	663,857 주	8.1%	9,957,855,000 원
일반청약자	2,049,275 주 ~ 2,459,130 주	25.0% ~ 30.0%	30,739,125,000 원 ~ 36,886,950,000 원
기관투자자	5,074,113 주 ~ 5,483,968 주	61.9% ~ 66.9%	76,111,695,000 원 ~ 82,259,520,000 원
합계	8,197,100 주	100.00%	122,956,500,000 원

우리 사주에 우선적으로 663,857주를 우선 배정하며, 일반인 대상으로는 2,049,275주를 모집합니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 11월 4일(금)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 11월 8일(화)
청약 공고	2022년 11월 9일(수)
배정 공고	2022년 11월 14일(월)

11월 4일부터 기관 대상으로 수요예측을 진행합니다.

11월 8일에 공모가가 확정되며, 11월 9일과 10일에 걸쳐 일반인 대상으로 공모를 진행합니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
한국투자증권	2,049,275 주	60,000 주	2,000원 / 5,000원	청약일 온라인 개설 계좌 가능

청약은 주관 증권사인 한국투자증권에서 가능합니다.

총 2,049,275주를 모집하며, 일반 청약한도는 60,000주, 우대고객은 180,000주까지 청약이 가능합니다.

청약 수수료는 온라인 2,000원, 영업점 5,000원이 발생합니다.

청약은 청약일에는 온라인 또는 비대면 계좌로 개설한 계좌는 청약이 가능합니다.

청약 주식수	청약단위
50주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하	200주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과	1,000주

최소 청약 주식수는 50주이며, 청약 주식수에 따른 청약단위는 위의 표와 같습니다.

배정방식은 물량의 50%인 1,024,638주는 균등으로 배정하며, 나머지 물량은 비례 방식을 배정합니다.