바이오플러스 공모주 청약 정보

오늘은 9월 중순에 청약 예정인 바이오플러스에 대해서 알아보겠습니다.

 

회사명	시장	청약일	환불일	청약가능증권사
바이오플러스	코스닥	9/13~9/14	9/16	키움증권

바이오플러스의 청약일정은 9월 13일부터 9월 14일까지 청약이 진행되며, 청약가능 증권사는 키움증권 단독입니다.

키움증권 단독이므로 청약에 관심이 있다면 키움증권계좌를 미리 개설하는 것이 좋겠네요.

 

공모주식수	우리사주조합	42,000주(3.0%)
	일반공모	1,358,000주(97.0%)
	계	1,400,000주(100.0%)

총 140만주 모집에 공모금액은 399억입니다. 

 

일반공모주식 배정내역은 다음과 같습니다.

모집대상	배정주식수	비율	주당모집가액	모집총액	비고
우리사주조합	42,000 주	3.0%	28,500~ 31,500 원	1,197,000,000원	우선배정
일반청약자	350,000 주 ~ 420,000 주	25.0% ~ 30.0%		9,975,000,000원 ~ 11,970,000,000원	-
기관투자자	938,000 주 ~ 1,050,000주	67.0% ~ 75.0%		26,733,000,000원 ~ 29,925,000,000원	고위험고수익투자신탁 배정물량 포함
합계	1,400,000주	100.0%		39,900,000,000원	-

공모가 희망밴드는 28,500원~31,500원입니다. 

최종공모가는 수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 바이오플러스(주)와 대표주관회사인 키움증권(주)가 협의하여 결정할 예정입니다.

 

주관사	배정수량(주)	일반 청약한도(주)	청약수수료(온라인/영업점)
키움증권	350,000~420,000	22,000~28,000	면제/5,000원

청약자격은 청약일까지 키움증권(주)에 위탁계좌를 개설하면 청약이 가능합니다.

키움증권의 청약은 온라인(홈페이지, HTS, MTS, ARS 등)을 통할 경우 수수료가 면제이며, 영업부를 통한 청약은 건당 5,000원의 수수료가 발생합니다.

청약수수료는 배정여부와 관계없이 환불금 입금 시 징수됩니다. 즉, 미배정시에도 징수가 되니 주의하여야 합니다.

균등방식 최소배정 예정물량은 175,000주~210,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다.

균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어지며, 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추츰 등을 통하여 재배정합니다.

 

청약주식수	청약단위
10주 이상 100주 이하	10주
100주 초과 500주 이하	50주
500주 초과 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 42,000주 이하	1,000주

바이오플러스의 일반 청약의 청약단위는 위와 같습니다.

최소 정약단위는 10주이며, 청약증거금은 50%로 공모가 희망밴드 상단 금액인 31,500원이 공모가가 될 경우, 31,500 X 10주 = 315,000원의 50%인 157,500만 청약 증거금으로 납입하면 됩니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	9월 8일
모집(매출)가액 확정공고	9월 10일
청약 공고	9월 13일
배정 공고	9월 16일

바이오플러스는 고분자 생체재료 기반의 의료기기, 바이오 제품 전문 기업으로 생체재료인 히알루론산(HA)을 주요 원재료로 하여 HA필러와 유착방지제, 관절조직수복재 등 HA 응용 제품을 연구개발, 생산, 판매하고 있습니다.

주된 매출 지역은 중국과 일본, 유럽, 러시아, 중동, 중남미등 해외 수출도 많이 하고 있으며, 중국 하이난에 합자법인을 설립하고 현지에 연구소 및 생산기지와 의료기관 등 미용성형 복합플랫폼을 구축하여 성장 및 수익성을 확대할 계획입니다.

구분	2018년	2019년	2020년	2021년 반기
매출액(백만원)	11,038,137,075	17,020,655,768	24,366,600,859	18,242,788,553
매출액 순이익률	21.08%	33.04%	39.82%	42.43%

재무현황을 보면 매출 및 영업이익이 지속적으로 증가하고 있습니다.

재무제표상으로는 꾸준히 성장을 하는 좋은 기업입니다.

출처 38.co.kr

최근 장외시장의 주가 흐름도 나쁘지 않습니다.

공모가 희망보다는 높은 가격대에서 거래가 이루어지고 있습니다.

하지만 최근에 상장한 바이오 기업들인 HK이노엔, 바이젠셀이 상장 후 주가가 지지부진한 모습을 보임에 따라 바이오플러스의 부담이 커질 듯 합니다.

 

기관의 수요예측 결과에 따라 경쟁률이 높다면 공모주 참여를 고민해 보는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다.