에스앤디 공모주 청약정보

9월에도 많은 공모주가 있습니다.

그중 투자할 만한 종목이 있는지 옥석을 가리기 위해 상장 예정인 주식을 알아보겠습니다.

오늘 알아볼 종목은 에스앤디입니다.

 

회사명	시장	청약일	환불일	청약가능증권사
에스앤디	코스닥	9/14~15	9/17	유진투자증권
실리콘투	코스닥	9/14~15	9/17	삼성증권, 미래에셋
프롬바이오	코스닥	9/14~15	9/17	NH투자증권
신한스팩8호	코스닥	9/13~14	9/16	신한금융투자
바이오플러스	코스닥	9/13~14	9/16	키움증권

9월 셋째 주에는 무려 5개의 종목이 상장을 준비 중입니다.

기타 종목은 앞 포스팅에 기록하였으니 참조해주세요.

 

에스앤디는 8월 24일에 청약 예정이었으나, 연기가 되면서 9월 중순에 청약을 시작합니다.

유진투자증권 단독으로 청약을 하니 청약예정이 있다면 미리 계좌를 만들어 놓아야겠네요.

 

공모대상	주식수(주)	배정비율	비고
일반공모	989,600	96.70%	고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함
우리사주조합	33,400	3.30%	우선배정
합계	1,023,000	100.0%	-

 

공모대상	주식수(주)	배정비율	주당공모가액(원)	모집총액
우리사주조합	33,400	3.30%	30,000~32,000	1,002,000,000
일반청약자	255,750~306,900	25.00%~30.00%		7,672,500,000~ 9,207,000,000
기관투자자	682,700~733,850	66.70%~71.70%		20,481,000,000~ 22,015,500,000
합계	1,023,000	100.00%		30,690,000,000

공모주식수는 102만 3,000주이며, 희망 공모가액은 30,000~32,000원입니다.

공모금액은 306억 원입니다.(공모가 희망밴드 하단 기준)

구분	일자
수요예측 안내공고	9/7
모집 또는 매출가액 확정의 공고	9/10
청약 공고	9/14
배정 공고	9/17

기관의 수요예측은 9월 7일에 공고가 되며, 9월 10일에 공모가가 정해질 예정입니다.

중복청약은 금지되어 있으며, 혹시라도 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하되, 동일한 시간에 중복청약이 이루어지거나, 전산 등의 문제로 청약시간 확인이 불가능한 경우에는 (1) 일반청약자의 청약금액이 큰 순 (2) 청약건수가 적은 회사 순으로 순차적으로 적용이 됩니다.

증권사	일반청약 배정주식수	최고청약한도	청약증거금율
유진투자증권(주)	255,750~306,900	25,000~30,000	50%

청약 가능한 증권사는 유진투자증권 단독입니다.

일반청약 배정주식수는 25만 주에서 30만 주가 될 예정이며, 최고 청약한도는 25,000에서 30,000주입니다.

청약증거금률은 50%입니다.

 

청약주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	1,000주
10,000주 초과	5,000주

최저 청약한도는 10주이며, 청약주식 수에 따라 50주, 100주 등의 단위로 청약이 가능합니다.

청약 개시일 직전일까지 유진투자증권의 계좌를 보유하고 있어야 청약이 됩니다.

즉, 9월 13일까지는 계좌를 만들어야 합니다.

증권사	청약일	최고청약한도	청약수수료(온라인/영업점)
유진투자증권	9/14~15	25,000~30,000	무료 / 3,000

청약일은 9월 14일에서 15일 양일간에 걸쳐 진행되며, 청약수수료는 온라인은 무료, 영업점의 경우는 3,000원의 수수료가 발생합니다.

 

에스앤디는 농, 축, 수산 원료로부터 유효성분을 추출하여 조미식품, 기타 식품에 첨가되는 식품 소재 및 건강기능성 식품소재 등을 제조 판매하는 기업입니다. 유명한 불닭볶음면의 소스도 에스앤디에서 판매하는 제품 중의 하나입니다.

대부분의 매출은 국내에서 발생되며, 주요 판매처는 라면, 소스, 조미료 등 간편식 제조사와 과자, 유제품, 음료 등 건강식품 제조사 등 B2B 시장 위주로 판매하며, 향후 완제품 개발을 통해 자체 상품, ODM, OEM 등 B2C 시장도 준비 중에 있습니다.

재무제표를 보면 동종업계와 비교했을 때 준수한 실적을 내고 있습니다. 

에스앤디는 기존 코넥스 시장에 상장이 되어 있었으며, 이번에 코스닥으로 이전 상장을 앞두고 있습니다. 

현재 주가가 34,000원 대로 공모가 희망밴드 상단인 32,000원 대와 큰 차이는 없어 보입니다.

기존 주주들이 있으므로 상장 당일 유통 가능한 물량도 체크해 봐야 될 것 같습니다.

현재 보호예수 물량은 173만 주인 42.44%, 유통가능 주식수가 235만 주로(57.56%)로 유통 가능 주식수가 많은 편입니다.

아마도 상장 당일 따상은 힘들지 않을까 추측해봅니다.

상장 전엔 항상 기관 수요예측 결과(9/9~9/10 수요예측 시행)를 확인하고 경쟁률과 보호예수 물량 등을 다시 확인한 후 투자 여부를 결정하는 것이 좋을 듯합니다.