IBKS제17호스팩 공모주 청약 정보

공모주 청약 정보

IBKS제17호스팩에 대해서 알아보겠습니다.

공모예정금액	5,000 백만원	공모주식수	2,500,000 주
공모 후 자본금	272 백만원	공모청약일	2022-02-08~02-09
수요예측일	2022-02-03~02-04	환불일	2022-02-11
공모희망가	2,000원	청약증권사	IBK투자증권

 

구분	주식수	배정비율	모집총액
일반청약자	625,000주	25.00%~30.00%	1,250,000,000원
기관투자자	1,875,000주	70.00%~75.00%	3,750,000,000원
합계	2,500,000주	100.00%	5,000,000,000원

IBKS제17호스팩은 일반청약자에게 625,000주, 기관투자자에게 1,875,000주인 총 250만 주를 이번 상장을 통해 공모 예정입니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 02월 03일
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 02월 07일
청약 공고	2022년 02월 08일
배정 공고	2022년 02월 10일

IBKS제17호스팩은 2월 3일~4일에 수요예측이 진행됩니다.

스팩주의 경우 공모가는 2,000원으로 동일하므로 기관 수요 경쟁률만 체크하면 되겠습니다.

청약은 2월 8일부터 9일 양일에 걸쳐 진행이 되며, 2월 10일에 배정이 됩니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
IBK투자증권	625,000주	31,000주	무료 / 5,000원	청약일 전일 개설 계좌 가능

IBK투자증권에서 청약을 진행하며, 일반인 대상 공모 주식수는 625,000주 입니다.

일반인 청약한도는 31,000주이며, 청약수수료는 온라인 청약 시 무료, 영업점 방문 시 5,000원입니다.

청약개시일 전일까지 개설된 계좌만 청약이 가능하니 미리 계좌를 만들어야 합니다.

IBK투자증권의 경우 온라인 청약 수수료가 무료이니 청약에 부담이 없네요.

청약 주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과 ~ 40,000주 이하	1,000주
40,000주 초과	2,000주

IBKS제17호스팩의 청약단위는 10주 이상 100주 이하는 10주 단위로, 100주 초과에서 1000주 이하는 100주 단위, 1,000주 초과에서 10,000주 이하는 500주 단위로, 10,000에서 40,000주 이하는 1,000주 단위로, 그리고 4만 주 이상은 2,000주 단위로 청약이 됩니다.

스팩주의 경우 청약증거금이 100%이므로 10주 청약 시 20,000만 원을 증거금으로 입금해야 합니다.

회사개요

스팩은 비상장 기업을 인수, 합병하기 위해 설립된 PAPER COMPANY입니다.

스팩은 상장 후 합병회사를 36개월 이내에 찾아서 합병을 해야하며, 기간내에 인수 할 회사를 찾지 못할경우 상장폐지가 되며 스팩은 청산이 됩니다.

상장폐지가 될 경우 투자자들에게 원금 + 소정의 이자를 붙여서 돌려줍니다.

모든 스팩의 공모가는 5,000원이며, 증거금률은 100%입니다.

 

주주명	주식의 종류	소유주식수	지분율(%)	비고
(주)솔트룩스벤처스	보통주	200,000	90.90%	발기인, 최대주주
(주)코너스톤투자파트너스	보통주	10,000	4.55%	발기인, 최대주주
IBK투자증권(주)	보통주	10,000	4.55%	발기인, 투자매매업자
합계	보통주	220,000	100.00%

발기인은 솔트룩스벤처스와 코너스톤투자파트너스입니다.

솔트룩스벤처스는 솔트룩스가 AI 생태계 직접 투자를 위해 설립한 투자업인입니다.

아마 IBKS제17호스팩의 인수합병 대상선박은 AI 업을 하는 벤처 회사가 되지 않을까 하는 예상을 해볼수 있겠네요.

성명	직위	주요경력	역할
이경준	대표이사	큐브엔터테인먼트 IPO, LG전자, LG유플러스, LG디스플레이 ABS/회사채 인수 등	경영총괄
이준규	기타비상무이사	(주)그린테크놀로지 M&A	경영총괄
이호동	사외이사	(주)웨이버, 리파인, 애드바이오텍, MFM코리아, 제이에스글로벌, 크린웰 감사 및 IPO 자문	회계감사
김한길	감사	-	법률변호

스팩의 경우 영업을 영위하지 않고 합병만을 목적으로 하는 명목회사의 특성상 타회사 임직원 겸직이 가능합니다.

대표회사 및 기타비상무이사의 경우 IPO 및 M&A의 경력이 있네요.

상장일	종목명	비고
2010.12	IBKS1호스팩	2013.7 상장폐지
2014.11	IBKS2호스팩	지엘팜텍 합병
2015.10	IBKS3호스팩	케이엠제약 합병
2016.03	IBKS4호스팩	에이트원 합병
2016.12	IBKS5호스팩	자비스 합병
2017.06	IBKS6호스팩	이랜시스 합병
2017.11	IBKS7호스팩	2020.6 상장폐지
2017.09	IBKS8호스팩	인산가 합병
2018.07	IBKS9호스팩	알로이스 합병
2018.09	IBKS10호스팩	더을류에스아이 합병
2019.12	IBKS11호스팩	비올 합병
2019.12	IBKS12호스팩
2020.07	IBKS13호스팩
2020.06	IBKS14호스팩	에스에이티이엔지 합병
2021.02	IBKS15호스팩	하인크코리아와 합병
2021.09	IBKS16호스팩
2022.02	IBKS17호스팩

IBK투자증권은 스팩을 활발하게 하고 있는 증권회사중 하나입니다.

2번의 상장폐지가 있었으며, 11번의 스팩을 상장시킨 이력이 있습니다.

최근에는 14호와 15호 스팩을 에스에이티이엔지와 하인크코리아와 합병을 성사시켰습니다.

에스에이티이엔지의 경우 공모가의 2배인 5,140원대에 거래가 형성되고 있으니 괜찮은 성적입니다.

하지만 아직 12호와 13호는 합병 및 인수 소식이 없네요.

구분	금액
예치자금(A)	5,000,000,000원
이자율(B)	1.30%
예치기간(C)	36개월
총 반환예정금액(D=A*(1+B)∧3	5,197,545,985원
공모주식수(E)	2,500,000주
1주당 반환예정금액(F=D/E)	2,079원

합병에 실패하여 청산 시 1주당 지급 예상 금액은 예치 이율 1.3% 가정하여 3년 후 반환예정금액은 2,079원입니다.