스톤브릿지벤처스 공모주 청약 정보

공모주 청약 정보

오늘은 중소벤처기업 투자를 주력사업으로 영위하고 있는 벤처캐피탈 기업인 스톤브릿지벤처스에 대해서 알아보겠습니다.

공모예정금액	40,500~47,250 백만원	공모주식수	4,500,000 주
공모 후 자본금	8,879 백만원	공모청약일	2022-02-15~02-16
수요예측일	2022-02-09~02-10	환불일	2022-02-18
공모희망가	9,000~10,500 원	청약증권사	KB증권, 삼성증권

스톤브릿지벤처스는 총 450만 주를 모집하며 신주 발행과 구주매출 비중이 각각 60%, 40%입니다.

희망 공모가 범위는 9,000~10,500원이며, 공모가 상단 기준으로 최대 472억 5000만 원을 모집합니다.

대표주관사는 KB증권과 삼성증권입니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
일반청약자	1,125,000주 ~ 1,350,000주	25.00%~30.00%	10,125,000,000원 ~12,150,000,000원
기관투자자	3,150,000주 ~ 3,375,000주	70.00%~75.00%	28,350,000,000원 ~30,375,000,000원
합계	4,500,000주	100.00%	40,500,000,000원

공모주 450만주 중 물량의 25%인 112만 5000주를 일반인에게 배정합니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 02월 09일(수)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 02월 14일(월)
청약 공고	2022년 02월 15일(화)
배정 공고	2022년 02월 18일(금)

스톤브릿지벤처스는 2월 9일과 10일에 걸쳐 기관투자자 수요예측을 거쳐 2월 15일~16일에 일반인 청약에 나섭니다.

2월 18일에 주식 배정 공고를 합니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
KB증권(주)	562,500주	18,000주	1,500원 / 4,000원	청약일 비대면 개설 계좌 청약 가능
삼성증권(주)	562,500주	28,000주	2,000원 / 5,000원	청약일 비대면 개설 계좌 청약 가능

주관증권사는 KB증권과 삼성증권으로 2곳에서 청약이 가능합니다.

배정 주식수는 56만 2500주로 같으며, KB증권의 경우 일반 청약한도는 18,000주, 삼성증권은 28,000주입니다.

증권사 우대고객 여부에 따라 200% 이상의 청약도 가능합니다.

청약 수수료는 KB증권의 경우 온라인 1,500원, 영업점 4,000원이며, 삼성증권은 온라인 2,000원, 영업점 5,000원의 수수료가 발생합니다.

2군데 증권사 모두 청약일에도 비대면 계좌 또는 은행연계 계좌 등으로 개설한 청약 가능 계좌의 경우 청약이 가능합니다. 

청약 주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 18,000주 이하	250주
18,000주 초과 ~ 36,000주 이하	500주
36,000주 초과	1,000주

KB증권의 경우 청약단위는 위의 표와 같이 청약하고자 하는 주식수 범위에 따라 청약단위가 10주, 100주, 250주, 500주, 1000주 단위로 나뉩니다.

청약 주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 18,000주 이하	250주
18,000주 초과 ~ 35,000주 이하	500주
35,000주 초과	1,000주

삼성증권의 청약단위는 위의 표와 같이 KB증권과 비슷하나 18,000주 초과 35,000주 이하가 다르니 청약 시 유의하시면 됩니다.

배정방법은 총물량의 50%인 562,500주를 균등으로 우선 배분 후 나머지는 비례방식으로 배정이 됩니다.

회사개요

스톤브릿지벤처스는 2008년 설립된 IMM인베스트먼트를 인적 분할하여 설립 후 2017년 5월 31일에 에프브이홀딩스로부터 물적 분할하여 설립되었습니다.

스톤브릿지벤처스는 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업 창업투자회사이며, 벤처투자조합 결성을 통한 중소벤처기업 투자 및 사모집합투자기구(PEF) 결성을 통한 중소벤처기업 투자를 주력 사업으로 영위하고 있는 벤처캐피털(VC, Venture Capital)입니다.

동사의 수익구조는 다음과 같습니다.

1. 조합을 결성하고 운영하는 대가로 수취하는 관리보수

2. 조합의 투자수익에 대하여 당사의 출자비율에 따른 수익배분

3. 조합을 운영하여 기준수익율을 상회하는 투자수익에 대한 별도의 성과보수

4. 조합이 아닌 회사의 자체적인 자본계정 투자를 통한 투자수익

현재 벤처투자조합 13개, 사모투자합자회사 5개를 운용하고 있으며, 18개 펀드의 총 출자약정액은 9,339억 원입니다.

영업실적은 위의 표와 같이 펀드 운용으로 인하여 발생하는 매출 비중이 큽니다.

운용하고 있는 벤처투자조합 및 PEF 현황은 위의 표와 같습니다.

스톤브릿지벤처스는 독일 딜러버리히어로에 매각된 우아한 형제들 및 직방, 쏘카 등에도 투자한 바가 있습니다.

투자실적과 펀드 운영성과에 따라 꾸준히 매출은 증가하고 있네요.

장외거래 시세는 희망공모가보다는 높게 형성되어 있습니다만, 기존의 캐피탈 기업의 공모가 크게 흥행은 하지 못한 것으로 봤을 때 기관 수요예측 결과에 따라 흥행 여부가 갈릴 듯합니다.

최근 IPO시장에서 바이오 및 금융 기업은 흥행을 하지 못함에 따라 다음 주에 진행될 기관 수요예측 경쟁률을 잘 살펴봐야 되겠네요.