공모주 청약 정보
오늘은 코람코자산신탁이 운용하는 코람코더원리츠에 대해서 알아보겠습니다.
| 공모예정금액 | 97,500~97,500 백만원 | 공모주식수 | 19,500,000 주 |
| 공모 후 자본금 | 20,200 백만원 | 공모청약일 | 2022-03-02~03-03 |
| 수요예측일 | 2022-02-21~02-22 | 환불일 | 2022-03-07 |
| 공모희망가 | 5,000원 | 청약증권사 | 하나금융투자, 삼성증권 |
코람코더원리츠는 2월 21일~22일 양일간 기관 수요예측을 시작하여, 1,950만 주를 공모할 예정입니다.
리츠(REITs : 부동산 투자신탁)주의 경우 공모희망가는 기관 수요예측과 관계없이 5,000원입니다.
| 구분 | 주식수 | 배정비율 | 모집총액 |
| 일반청약자 | 5,850,000 주 | 30.00% | 29,250,000,000 원 |
| 기관투자자 | 13,650,000 주 | 70.00% | 68,250,000,000 원 |
| 합계 | 19,500,000 주 | 100.00% | 97,500,000,000 원 |
코람코더원리츠는 이번 1,950만 주를 공모하여 975억 원을 공모합니다.
| 구분 | 일자 |
| 수요예측 안내공고 | 2022년 02월 21일 |
| 모집 또는 매출가액 확정의 공고 | - |
| 청약 공고 | 2022년 03월 02일 |
| 배정 공고 | 2022년 03월 04일 |
2월 21일과 22일 이틀에 걸쳐 기관수요예측이 진행되고, 3월 2일과 3일 양일 동안 일반인 대상으로 청약이 진행됩니다.
| 증권사 | 주식수 | 일반청약한도 | 청약수수료 (온라인/영업점) |
청약조건 |
| 하나금융투자 | 2,925,000 주 | 1,460,000주 | 2,000원 / 4,000원 | 청약일 비대면 계좌 청약 가능 |
| 삼성증권 | 2,925,000 주 | 1,460,000주 | 2,000원 / 5,000원 | 청약일 비대면 계좌 청약 가능 |
주관증권사는 하나금융투자이며, 인수 사는 삼성증권입니다.
하나금융투자와 삼성증권에서 청약이 가능하며, 배정된 주식 수는 각각 295만 5000주입니다.
청약수수료는 온라인으로 2,000원, 영업점은 하나금융투자는 4,000원, 삼성증권은 5,000원의 수수료가 발생합니다.
청약 가능한 계좌는 하나금융투자와 삼성증권의 경우 당일에도 비대면 개설 계좌 또는 은행연계계좌로 개설할 경우 청약이 가능 합니다.
| 청약 주식수 | 청약단위 |
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 ~ 50,000주 이하 | 2,000주 |
| 50,000주 초과 | 5,000주 |
청약단위는 동일하게 10주 이상 100주 이하는 10주 단위로 되고 청약 주식수량에 따라 청약단위가 위와 같이 분리됩니다.
청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량의 바로 하위 청약단위에 해당하는 청약수량만큼 청약한 것으로 간주합니다.
배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 배정물량을 결정한다라고만 공시되어 있어 균등 물량이 있을지 없을지는 아직 모르겠네요.
코람코더원리츠의 증거금은 50%입니다.
회사개요
코람코더원리츠는 코람코자산신탁이 운용하는 리츠 회사로 2015년에 설립되었습니다.
여의도 하나금융투자빌딩을 기초자산으로 하여 오피스 리츠업을 주업으로 하고 있습니다.
코람코더원리츠는 오랜만에 시장에 등장하는 오피스 단일 자산 리츠입니다.
최근 상장한 리츠 대부분이 물류센터, 주요소, 아파트 등을 담은 멀티섹터였으나, 오피스 단일 자산으로만 상장되는 주식이네요.
코람코자산신탁은 코람코더원리츠 이외에도 이랜드 리테일 아울렛 5곳을 담은 이리츠코크렙과 170곳의 주유소를 운영하는 코람코에너지플러스리츠 등의 상장 리츠도 운용하고 있습니다.
| 투자대상 | 투자대상의 종류 | 용도 | 매입면적 | 소재지 | 매입금액 |
| 하나금융투자빌딩 | 부동산 (토지 및 건물) |
업무시설 | (토지) 7,570㎡ (건물) 69,826㎡ |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
485,800 백만원 |
투자대상 부동산은 서울 영등포에 있는 하나금융투자 빌딩 건물입니다.
2015년 11월 부동산 소유권을 취득하였고, 자금조달 계획 변경에 따라 2020년 11월에 주주가 바뀌는 자본재조정 거래를 진행하였습니다.
이번 코람코더원리츠 상장을 통해 납입자금(975억 원)을 이용하여 후순위 대출(950억 원) 전액을 상환할 예정입니다.
하나금융투자 건물은 지상 23층, 지하 5층으로 되어 있으며, 주요 임차인은 하나금융투자(주)와 한국쓰리엠(주), 그리고 (주)인텔코리아 등입니다.
위치는 여의도 권역으로 오피스로는 좋은 위치에 있습니다.
| 구분 | 임차인 | 사용층 | 임대면적(평) | 임대 비중 |
임대차기간 | 임대료조건 | |||||
| 계약개시 | 계약종료 | 계약기간(월) | 계약잔여기간(월) | 평당 월임대료 | 평당 월 관리비 | 평당 임대 보증금 | |||||
| 오피스 | 하나금융투자㈜ | 23F 17~16F 14~12F 10~8F 6F 4~3F 1~B1F |
11,242.3 | 56.6% | 2020 12-16 |
2025 12-15 |
60 | 47 | 81,233 | 39,993 | 926,147 |
| 10F | 223.3 | 2021 02-01 |
2024 01-31 |
36 | 24 | 81,229 | 39,992 | - | |||
| 5F | 390.6 | 2021 09-06 |
2025 12-15 |
51 | 47 | 86,827 | 41,000 | - | |||
| 한국쓰리엠㈜ | 22~18F 2F B1~B2F |
4,243.6 | 20.4% | 2018 05-01 |
2023 04-30 |
60 | 15 | 90,685 | 44,156 | 727,444 | |
| B1 | 37.0 | 2020 02-01 |
2023 04-30 |
39 | 15 | 52,458 | 20,400 | - | |||
| 메트라이프생명보험㈜ | 18F | 228.9 | 1.1% | 2017 11-29 |
2023 11-28 |
72 | 22 | 86,098 | 41,945 | 780,000 | |
| 하나유비에스자산운용㈜ | 15F | 831.2 | 4.0% | 2018 07-01 |
2022 06-30 |
48 | 5 | 94,855 | 42,000 | 842,781 | |
| 푸르덴셜생명보험㈜ | 11F | 223.3 | 1.1% | 2021 05-05 |
2024 05-04 |
36 | 27 | 82,500 | 40,000 | 825,000 | |
| 에이치자산운용㈜ | 11F | 221.4 | 1.1% | 2021 11-01 |
2026 10-31 |
60 | 57 | 82,500 | 40,000 | 825,000 | |
| (주)해커스홀딩스 | 11F | 221.4 | 1.1% | 2021 09-14 |
2026 09-13 |
60 | 56 | 82,500 | 40,000 | 990,000 | |
| (주)하나은행 | 11F | 96.1 | 5.4% | 2021 07-01 |
2022 11-24 |
17 | 10 | 97,437 | 42,800 | 796,455 | |
| 7F | 889.4 | 2017 11-25 |
2022 11-24 |
60 | 10 | ||||||
| 11F | 127.2 | 2022 01-25 |
2022 11-24 |
10 | 10 | 97,437 | 42,800 | - | |||
| 에셋원자산운용㈜ | 6F | 193.8 | 0.9% | 2017 09-24 |
2023 09-23 |
72 | 20 | 89,074 | 43,395 | 852,327 | |
| ㈜인텔코리아 | 18F 5~4F B1F |
1,162.6 | 5.5% | 2019 01-01 |
2023 12-31 |
60 | 23 | 88,272 | 42,000 | 700,000 | |
| 리테일 | 갤러리치과의원 | 2F | 51.6 | 0.2% | 2017 08-23 |
2025 08-22 |
96 | 43 | 69,417 | 38,768 | 966,905 |
| ㈜케이지할리스에프앤비 | 2~1F | 135.4 | 0.6% | 2017 11-13 |
2023 11-05 |
71 | 22 | 169,950 | 17,510 | 1,650,000 | |
| (주)하나은행 하나금융투자센터점 |
1F | 218.1 | 1.0% | 2020 11-28 |
2023 11-27 |
36 | 22 | 121,113 | 41,000 | 2,609,563 | |
| 총 임대면적(주1) | 20,737.2 | 99.0% | - | ||||||||
| 총 면적(주2) | 20,955.2 | 100.0% | - | ||||||||
하나금융투자의 임차인별 임대차 현황은 위의 표와 같으며 현재 공실률은 1.0%로 양호한 상태입니다.
| 사업연도 | 예상임대료수익 | 예상 관리비수익 |
| 13기(2022.01.01~2022.02.28) | 2,709 백만원 | 1,755 백만원 |
| 14기(2022.03.01~2022.05.31) | 4,063 백만원 | 2,633 백만원 |
| 15기(2022.06.01~2022.08.31) | 4,070 백만원 | 2,639 백만원 |
| 16기(2022.09.01~2022.11.30) | 4,074 백만원 | 2,642 백만원 |
| 17기(2022.12.01~2023.02.28) | 4,098 백만원 | 2,666 백만원 |
| 18기(2023.03.01~2023.05.31) | 4,108 백만원 | 2,688 백만원 |
| 19기(2023.06.01~2023.08.31) | 4,084 백만원 | 2,710 백만원 |
| 20기(2023.09.01~2023.11.30) | 4,078 백만원 | 2,712 백만원 |
| 21기(2023.12.01~2024.02.29) | 4,096 백만원 | 2,727 백만원 |
향후 추정되는 하나금융투자 빌딩의 예상 임대수익은 위의 표와 같습니다.
리츠의 경우는 부동산투자회사법상 주가 변동과 상관없이 이익금의 90%를 반드시 배당으로 지급하여야 합니다.
기존의 반기 결산(배당)에서 이번 상장을 시작으로 분기(배당)로 변경할 예정입니다.
사업계획상 예상 배당은 다음 표과 같이 평균 배당률은 약 4.5~7% 정도로 될 것으로 추정합니다.
단, 배당률은 주가에 따라 변동이 있고, 예상 배당률은 운용 결과에 따라 하회할 수도 있으니 참조로 보면 될 것 같네요.
| 사업연도 | 배당금 (단위 : 백만원) | 배당률 |
| 13기(2022.01.01~2022.02.28) | 1,505 | 8.64% |
| 14기(2022.03.01~2022.05.31) | 3,398 | 6.73% |
| 15기(2022.06.01~2022.08.31) | 2,414 | 4.78% |
| 16기(2022.09.01~2022.11.30) | 3,452 | 6.84% |
| 17기(2022.12.01~2023.02.28) | 3,359 | 6.65% |
| 18기(2023.03.01~2023.05.31) | 3,137 | 6.21% |
| 19기(2023.06.01~2023.08.31) | 2,493 | 4.94% |
| 20기(2023.09.01~2023.11.30) | 3,473 | 6.88% |
| 21기(2023.12.01~2024.02.29) | 3,320 | 6.58% |
최근 유동성이 불안한 장세에서는 리츠주의 안정적인 배당과 중위험, 중수익 상품으로 매력적으로 다가올 것으로 보이네요.
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