신한스팩10호 공모주 청약 정보

공모주 청약 정보

공모예정금액	6,500 백만원	공모주식수	3,250,000 주
공모 후 자본금	366 백만원	공모청약일	2022-07-19~07-20
수요예측일	2022-07-13~07-14	환불일	2022-07-22
공모희망가	2,000 원	청약증권사	신한금융투자

신한제10호기업인수목적이 다음 주에 공모를 진행합니다.

325만 주를 모집하여 7월 19일과 20일에 걸쳐 일반인 대상으로 공모를 진행합니다.

스팩주는 공모가가 2,000원으로 확정되어 있으며, 주관 증권사는 신한금융투자입니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
일반청약자	812,500 주 ~ 975,000 주	25.00%~30.00%	1,625,000,000 원 ~ 1,950,000,000 원
기관투자자	2,275,000 주 ~ 2,437,500 주	70.00%~75.00%	4,550,000,000 원 ~ 4,875,000,000 원
합계	3,250,000 주	100.00%	6,500,000,000 원

일반청약자 대상으로 81만 2500주를 공모합니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 07월 13일
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 07월 18일
청약 공고	2022년 07월 19일
배정 공고	2022년 07월 22일

7월 13일부터 기관 대상으로 수요예측이 진행되었으며, 7월 18일에 공모가가 확정이 됩니다.

7월 19일과 20일 이틀에 걸쳐 일반인 대상으로 공모가 진행되며, 주식 배정은 7월 22일에 진행됩니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
신한금융투자	812,500 주	25,000 주	2,000원 / 5,000원	청약일까지 개설 계좌 가능

청약은 신한금융투자에서 가능하며 배정된 주식수는 82만 2500주 입니다.

일반 청약한도는 2만 5000주이며, 우대 고객 여부에 따라 300%인 8만 주까지 청약이 가능합니다.

청약 수수료는 온라인 2,000원, 영업점은 5,000원입니다.

스팩주로서 청약 수수료가 생긴 게 제일 안타깝네요.

청약계좌는 청약일까지 종합 위탁계좌를 개설한 고객이 가능하며, 영업점/비대면/제휴은행 계좌 개설 등 청약 당일까지 개설한 종합 위탁계좌에 한해 청약이 가능합니다.

청약 주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	1,000주
10,000주 초과	5,000주

최소 청약은 10주이며, 청약단위는 청약 주식수에 따라 위와 같이 다릅니다.

증거금은 100%이며, 스팩주의 경우 공모가는 2,000원으로 확정되어 있습니다.

배정은 75만 주 중 50%인 40만 6250주를 균등으로 배정하고, 나머지 물량은 비례 방식으로 배정합니다.

회사개요

법인명	소유주식수	지분율	비고
(주)위드인베스트먼트	350,000 주	85.37%	발기인, 최대주주
(주)다윈인베스트먼트	50,000 주	12.20%	발기인
신한금융투자(주)	10,000 주	2.44%	발기인, 금융투자업자
합계	620,000 주	100.0%

최대주주는 위드인베스트먼트입니다.

다윈과 신한금융투자가 같이 발기인으로 참여를 하고 있습니다.

위드인베스트먼트는 라이노스운용을 설립한 전명호 전 대표가 차린 회사로 ACPC와 함께 스팩시장에 활발하게 투자 및 참여를 하고 있습니다.

신한금융투자

임원 현황은 아래와 같습니다.

스팩의 경우 임원진들의 M&A 및 IPO 경력을 중요시 여깁니다.

성명	수행내용	직책
이동환	투자(트레블월렛, 모빌린트, 다비오 등)	대표이사
김진우	IPO(코리아휠, 한솔섬유, 얌테이블)	기타비상무이사
송해민		사외이사
이정헌	IBKS제3호스팩 감사	감사

대표이사는 투자경험이 다수 있으며, IPO경력은 기타비상무이사만 경험이 있고 나머지는 경험이 많지 않네요.

상장일	종목명	비고
2010.05.25	신한제1호스팩	서진오토모티브
2014.10.13	신한스팩2호	드림시큐리티
2017.02.23	신한스팩3호	상장폐지
2017.10.20	신한스팩4호	상장폐지
2019.06.19	신한스팩5호	엠에프엠코리아
2019.10.31	신한스팩6호	미정
2021.02.04	신한스팩7호	미정
2021.09.27	신한스팩8호	미정
2022.03	신한스팩9호	-

신한금융투자의 경우 스팩시장에서 큰 두각을 나타내지 못하고 있습니다.

서진오토모티브, 드림시큐리티, 엠에프엠코리아를 흡수 합병하여 상장시킨 이력이 있으나, 신한스팩3호와 4호는 인수회사를 찾지 못하여 청산이 되었습니다.

신한스팩6호의 경우에도 청산 기일인 3년이 다되어 가나 합병회사를 찾지 못하여 청산 가능성이 높습니다.

스팩의 경우 36개월 이내에 합병이 이루어지지 않으면 상장폐지 절차를 밟습니다.

구분	금액
예치자금(A)	6,500,000,000원
이자율(B)	1.65%
예치기간(C)	36개월
총 반환예정금액(D=A*(1+B)∧3)	6,827,088,074원
공모주식수(E)	3,250,000주
1주당 반환예정금액(F=D/E)	2,101원

상장 폐지될 경우 청산이 되며, 1주당 2,101원의 반환금을 받게 됩니다.

최근 이율이 오르고 있지만 이율은 변동이 되므로 참고하면 되겠네요.