차백신연구소 공모주 청약 정보

오늘은 10월에 청약 예정인 차백신연구소 공모주 청약정보에 대해서 알아보겠습니다.

공모예정금액	43,450~59,250 백만원
공모주식수	3,9650,000 주
공모청약일	10/12~13
수요예측일	10/5~6
환불일	10/15
공모희망가	11,000~15,000 원

차백신연구소는 10월 5일~6일 수요예측 후 공모가를 결정할 예정입니다.

공모가 희망밴드는 11,000~15,000원 입니다.

공모대상	배정주식수(주)	비율	비고
우리사주조합	197,500	5.0%	우선배정
일반청약자	987,500~1,185,000	25.00%~30.00%
기관투자자	2,567,500~2,765,000	65.0%~70.0%	고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합계	3,950,000	100%

차백신연구소의 공모주식수는 395만 주 모집에, 공모금액은 434억 원입니다.(공모가 희망밴드 하단 기준)

공모주식중 5%인 19만 주를 우리 사주로 우선 배정하고 일반청약자 물량은 25~30%인 98~118만 주를 공모할 예정입니다.

 

구분		일반청약대상 모집주식수(주)	주당 모집가액
대표주관회사	삼성증권	987,500 ~ 1,185,000	11,000~15,000
합계		987,500 ~ 1,185,000

차백신연구소는 삼성증권에서 청약 가능합니다.

주당 공모 희망가액은 11,000원~15,000원이며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사인 삼성증권과 발행회사와 협의하여 확정 공모가액을 결정할 예정입니다.

우리 사주 물량 중 미달 부분은 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	10/5
모집 또는 매출가액 확정의 공고	10/8
청약 공고	10/12
배정 공고	10/15

차백신연구소는 청약일정이 한번 연기가 되었습니다.

기존 9월 7일에서 한 달이 지난 10월 12일~13일 양일간 청약 예정으로 일정이 변경되었습니다.

 

청약시간은 청약일인 10월 15~16일 10:00~16:00입니다.

삼성증권은 청약 초일인 10월 15일에 한해, 온라인으로는 22:00까지 청약이 가능합니다.

청약 시간외에는 청약이 안되니 참조하세요.

주관사	주식수	청약한도	한도청약시 배정수량
			우대	일반
삼성증권	987,5000 주	49,000 주	98,000 주	49,000주

삼성증권은 청약 초일 전일까지 계좌가 개설된 고객이 가능하니 미리 계좌를 만들어야 합니다.

우대고객은 일반인에 비해 200% 청약이 가능합니다.

청약주식수	청약단위(삼성증권)
10주 이상 ~ 500주 이하	10주
500주 초과 ~ 5,000주 이하	100주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	250주
10,000주 초과 ~ 30,000주 이하	500주
30,000주 초과	1,000주

차백신연구소의 공모주 최소 청약 단위는 10주이며, 100주, 250주, 500주, 1000주 단위로 청약이 가능합니다. 

 

배정방식은 우리 사주조합을 우선 배정 후 기관투자자, 일반청약자 순으로 배정을 합니다.

균등과 비례 50%로 진행이 되며, 일반 청약자에게 987,500~1,185,000주 중 50%인 493,750~592,500주를 균등 배정한 후에 비례 배정할 예정입니다.

배정 결과 발생하는 잔여주식은 청약주식수만큼 배정받지 못한 일반청약자를 대상으로 추첨을 통하여 재배정합니다.

 

차백신연구소는 백신 원천기술인 면역증강 플랫폼 기술을 바탕으로 프리미엄 예방백신, 치료백신 및 면역치료제를 연구 개발 중인 회사입니다. 

독자적으로 개발한 면역증강 플랫폼 기술을 활용하여 만성 B형 간염 치료백신, B형 간염 예방백신, 대상포진 백신과 같은 감염성 질환의 예방 및 치료를 위한 차세대 백신과 다양한 난치성 암을 치료하는 항암면역치료제를 개발하고 있습니다. 

매출 현황을 보면 연구용역 제품 및 시약, 라이센싱 아웃에서 매출이 발생하고 있음을 알 수 있습니다.

하지만 아직 안정적인 매출 흐름은 만들지 못하고 있습니다.

아무래도 바이오 기업으로 제품이 상용화되기 전까지는 연구 개발에 투자를 많이 하는 분야라서 제품이 나오기 전까지는 매출 성장이 나오기는 어렵습니다.

상장 시 가장 중요한 공모 후 유통가능 물량을 보면, 57.43%인 1517만 주가 의무보유기간을 가지고 있습니다.

유통 가능한 물량은 42.57%인 1125만 주로 주식수로는 높은 편입니다.

기관수 요예 측시 의무보유 확약비율을 다시 한번 체크해 봐야 될 것 같습니다.

차백신연구소의 장외거래 현황을 보면 22,500~23,000원 선에서 거래가 이루어지고 있습니다.

공모가 희망밴드인 11,000~15,000원보다는 높은 가격에 거래가가 형성되어 있는 것을 알 수 있습니다.

공모가가 높게 책정되지 않는다면 차액으로도 충분히 청약을 해볼 만한 가치는 있을 것 같네요.

역시나 차백신연구소도 기관의 수요예측 결과를 확인 후 청약을 해볼지 말지 점검해 봐야겠습니다.