유진스팩8호 공모주 청약 정보

공모주 청약 정보

공모예정금액	10,000 백만원	공모주식수	5,000,000 주
공모 후 자본금	592 백만원	공모청약일	2022-03-22~03-23
수요예측일	2022-03-17~03-18	환불일	2022-03-25
공모희망가	2,000 원	청약증권사	유진투자증권

유진스팩8호는 이번 공모를 통해 500만 주를 모집하여 100억을 모집할 예정입니다.

유진투자증권에서 주관하며, 스팩의 공모가는 2,000원으로 확정되어 있습니다. 

구분	주식수	배정비율	모집총액
일반청약자	1,250,000주 ~ 1,500,000주	25.00%~30.00%	2,500,000,000원 ~3,000,000,000원
기관투자자	3,500,000주 ~ 3,750,000주	70.00%~75.00%	7,000,000,000원 ~7,500,000,000원
합계	5,000,000주	100.00%	10,000,000,000원

총 500만주 중 125만 주를 일반인 대상으로 공모를 합니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 03월 17일(목)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 03월 21일(월)
청약 공고	2022년 03월 22일(화)
배정 공고	2022년 03월 25일(금)

3월 17일에 기관을 대상으로 수요예측이 진행되며, 3월 22일과 23일에 걸쳐 일반인 대상으로 청약이 진행됩니다.

배정 공고는 3월 25일에 발표됩니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
유진투자증권(주)	1,250,000 주	100,000 주	무료 / 3,000원	청약전일까지 개설 계좌 가능

주관증권사는 유진투자증권으로 125만 주 모집에 일반인 청약한도는 10만 주입니다.

이번 공모 시 별도의 우대 한도가 적용되지 않습니다.

청약 수수료는 온라인은 면제이며, 영업점은 3,000이 발생합니다.

소액의 스팩에서 청약 수수료 면제는 상당한 메리트입니다.

청약계좌는 청약일 전일까지 종합 위탁계좌를 개설한 고객이 가능하니 청약을 하려면 미리 계좌를 만들어 놔야 합니다.

청약 주식수	청약단위
100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 2,000주 이하	200주
2,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	1,000주
10,000주 초과 ~ 50,000주 이하	5,000주
50,000주 초과 ~ 100,000주 이하	10,000주

최소 청약은 10주이며, 청약단위는 청약 주식수에 따라 위와 같이 다릅니다.

증거금은 100%이며, 스팩주의 경우 공모가는 2,000원으로 확정되어 있습니다.

배정은 100만 주 중 50%인 50만 주를 균등으로 배정하고, 나머지 물량은 비례 방식으로 배정합니다.

회사개요

법인명	소유주식수	지분율	비고
(주)옐로씨매니지먼트	400,000 주	43.5%	발기인, 최대주주
(주)코리아트래블즈	300,000 주	32.6%
(주)에스지씨컴퍼니	200,000 주	21.7%
(주)리코자산운용	10,000 주	1.1%
유진투자증권(주)	10,000 주	1.1%	발기인, 금융투자업자
합계	920,000 주	100.0%

발기인은 옐로씨매니지먼트 및 3개의 투자회사와 유진투자증권이 발기인으로 참여합니다.

최대주주인 옐로씨매니지먼트는 사모투자조합으로 설립된지 4년된 회사입니다.

옐로씨매니지먼트는 IBKS제16호스팩에 참여한 이력이 있으며, 센트로이드와 코오롱화이버를 인수한 이력이 있습니다.

직책명	성명	주요경력	담당업무
대표이사	남정훈	현 리코자산운용 주식운용본부 상무 아네스토 M&A 컨설팅 제놀루션 코스닥 이전상장 에이비온 코스닥 이전상장	경영총괄
기타비상무이사	오주현	현 유진투자증권 이사 에스티팜 코스닥 상장 오가닉티코스메틱 코스닥 상장 유진에이씨피씨스팩2호 한컴유니맥스 합병 웡입푸드 코스닥 상장 이노메트리 코스닥 상장 유진스팩 4호, 유진스팩 5호 발기인 참여 마니커에프앤지 코스닥 상장 JNTC 코스닥 상장 에스앤디 코스닥 상장 유진스팩4호 프로이천 합병 유진스팩5호 포커스에이치엔에스 합병	합병자문/공시
사외이사	신길수	현 (주)프로토마 이사	사외이사
감사	김창환	현 휴비스트제약 부회장	감사

임원 현황은 위와 같습니다.

스팩의 경우 임원진들의 M&A 및 IPO 경력을 중요시 여깁니다.

대표이사와 기타비상무이사의 경우 IPO와 SPAC의 합병 경험이 있네요.

상장일	종목명	비고
2014.05.08	유진스팩1호	나노 합병
2015.04.28	유진에이씨피씨스팩2호	유니맥스 합병
2015.09.09	유진스팩3호	상장폐지
2019.05.31	유진스팩4호	프로이천
2019.10.02	유진스팩5호	포커스에이치엔에스
2021.04.08	유진스팩6호	물색중
2021.09.13	유진스팩7호	물색중
2022.03	유진스팩8호	-

유진투자증권의 경우 그동안 기업공개(IPO) 시장에서 나름 괜찮은 성적을 거두고 있습니다.

유진스팩3호는 상장폐지였으나, 4호, 5호는 연달아 합병에 성공했습니다.

작년에 2개의 스팩과 올해 첫 스팩을 성공적으로 합병시킬지 지켜봐야겠네요.

 

스팩의 경우 36개월 이내에 합병이 이루어지지 않으면 상장폐지 절차를 밟습니다.

구분	금액
예치자금(A)	10,000,000,000원
이자율(B)	1.00%
예치기간(C)	36개월
총 반환예정금액(D=A*(1+B)∧3)	10,303,010,000원
공모주식수(E)	5,000,000주
1주당 반환예정금액(F=D/E)	2,061원

상장 폐지될 경우 청산이 되며, 1주당 2,061원의 반환금을 받게 됩니다.

최근 스팩들 보단 이율이 낮지만 이율은 변동이 되므로 참고하면 되겠네요.

이번 유진스팩8호의 중점 산업군은 신재생에너지, 바이오제약 및 의료기기, 전자/통신, 2차 전지, 소프트웨어/서비스, 게임/모바일 산업, 신소재 등 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업을 합병 추진 목표로 하고 있습니다.

유진투자증권이 이번 스팩도 성공시킬 수 있을지 지켜봐야겠네요.