신한스팩9호 공모주 청약 정보

공모주 청약 정보

공모예정금액	8,000 백만원	공모주식수	4,000,000 주
공모 후 자본금	454 백만원	공모청약일	2022-04-18~04-19
수요예측일	2022-04-12~04-13	환불일	2022-04-21
공모희망가	2,000 원	청약증권사	신한금융투자

신한제9호기업인수목적 공모주는 400만 주를 모집하며, 신한금융투자에서 모집을 합니다.

4월 12일에 기관수요예측 후 4월 18일에 일반인 대상으로 공모를 시작합니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
일반청약자	1,000,000주 ~ 1,200,000주	25.00%~30.00%	2,000,000,000원 ~2,400,000,000원
기관투자자	2,800,000주 ~ 3,000,000주	70.00%~75.00%	5,600,000,000원 ~6,000,000,000원
합계	4,000,000주	100.00%	8,000,000,000원

신한스팩9호는 일반 청약자 대상으로 100만 주를 모집합니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 04월 12일
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 04월 15일
청약 공고	2022년 04월 18일
배정 공고	2022년 04월 21일

신한스팩9호는 4월 12일부터 기관을 대상으로 수요예측이 진행됩니다.

스팩의 경우 공모가는 2,000원으로 확정되어 있습니다.

4월 18일부터 19일 양일 간 일반인 대상으로 청약이 진행되며, 배정 공고는 4월 21일에 나옵니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
SK증권	1,000,000 주	30,000 주	면제 / 5,000원	청약일까지 개설 계좌 가능

청약은 신한금융투자에서 진행합니다.

배정주식수는 100만 주이며, 일반청약 한도는 3만 주입니다.

구분		세부내용
일반	100%	우대조건에 해당되지 않는 모든 고객
우대	200%	온라인 청약 고객(지점 내방 청약 이외 모든 채널) * MTS, HTS, WEB, ARS, 신한플러스 등
		그룹사 신한플러스 멤버십 에이스 고객
		신한금융투자 Tops Club 에이스 고객(A)
	300%	ISA 보유고객 중 청약전 납입금액 1,000만원 이상 고객
		그룹사 신한플러스 멤버십 프리미어 이상 고객
		신한금융투자 Tops Club 프리미어 고객(P)
		법인 고객

신한금융투자의 우대 여부에 따라 6만 주와 9만 주까지 청약이 가능합니다.

청약 수수료는 온라인은 면제이며, 영업점은 5,000원입니다.

청약계좌는 청약일까지 종합 위탁계좌를 개설한 고객이 가능하며, 영업점/비대면/제휴은행 계좌 개설 등 청약 당일까지 개설한 종합 위탁계좌에 한해 청약이 가능합니다.

청약 주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	1,000주
10,000주 초과 ~ 50,000주 이하	5,000주
50,000주 초과	10,000주

최소 청약은 10주이며, 청약단위는 청약 주식수에 따라 위와 같이 다릅니다.

증거금은 100%이며, 스팩주의 경우 공모가는 2,000원으로 확정되어 있습니다.

배정은 100만 주 중 50%인 50만 주를 균등으로 배정하고, 나머지 물량은 비례 방식으로 배정합니다.

회사개요

법인명	소유주식수	지분율	비고
(주)엠앤앰인베스트먼트	300,000 주	56.07%	발기인, 최대주주
(주)삼성파트너스	200,000 주	37.38%	발기인
스카이주자자문(주)	25,000 주	4.67%	발기인
신한금융투자(주)	10,000 주	1.88%	금융투자업자
합계	535,000 주	100.0%

엠앤엠인베스트먼트는 5년이 된 투자 자문사입니다.

IBK투자증권과 스팩을 연달아 합병시킨 이력이 있습니다.

이번 신한제9호스팩을 통해 신한금융투자와 첫 스팩 협업을 시작해 기대감을 주고 있습니다.

신한금융투자는 최근 2년간 합병 이력이 없는 만큼 스팩 대상 발굴 이력이 있는 투자자를 발기인으로 초청하였네요.

직책명	성명	주요경력	담당업무
대표이사	허찬종	'18.04~현재 스카이투자자문 운용역 하나금융17호기업인수목적 주식회사 CB투자(2억) - 모비데이즈와 합병 절차 진행 중, 합병기일 2022년 5월 11일 예정 IBKS제15호기업인수목적 주식회사 CB투자(1억) - 하인크코리아와 합병 절차 진행 중, 합병기일 2021년 12월 30일 예정	경영총괄
기타비상무이사	신석호	'15.01~현재 신한금융투자 IPO부 - 신한제5호스팩 상장(2020.12.15 엠에프엠코리아 합병) - 신한제6호스팩 상장(현재 피합병법인 회사 선정하여 합병 진행중) - 제이앤티씨, 소마젠 IPO - 선진뷰티사이언스, 아모센스, 디앤디플랫폼리츠 IPO	경영지원
사외이사	임진우	'20.02~현재 법부법인 율촌 상임고문	사외이사
감사	김동현	'21.08~현재 대주회계법인 소속회계사 - 듀켐바이오, 케어캠프의 분할사업부 합병 관련 재무제표 작성 용역	감사

임원 현황은 위와 같으며, 스팩의 경우 임원진들의 M&A 및 IPO 경력을 중요시 여깁니다.

기타비상무이사의 IPO 경력이 제법 있습니다.

상장일	종목명	비고
2010.05.25	신한제1호스팩	서진오토모티브
2014.10.13	신한스팩2호	드림시큐리티
2017.02.23	신한스팩3호	상장폐지
2017.10.20	신한스팩4호	상장폐지
2019.06.19	신한스팩5호	엠에프엠코리아
2019.10.31	신한스팩6호	미정
2021.02.04	신한스팩7호	미정
2021.09.27	신한스팩8호	미정
2022.03	신한스팩9호	-

신한금융투자의 경우 스팩시장에서 큰 두각을 나타내지 못하고 있습니다.

서진오토모티브, 드림시큐리티, 엠에프엠코리아를 흡수 합병하여 상장시킨 이력이 있으나, 신한스팩3호와 4호는 인수회사를 찾지 못하여 청산이 되었습니다.

신한스팩6호의 경우에도 청산 기일인 3년이 다되어 가나 합병회사를 찾지 못하여 청산 가능성이 높습니다.

신한스팩7호는 작년에 질화갈륨 반도체 개발기업인 '웨이비스'와 합병하기로 하였다가 웨이비스의 내부 사정으로 불발된 상태입니다.

신한스팩8호는 작년 9월에 상장되어 합병기업을 물색 중입니다.

 

스팩의 경우 36개월 이내에 합병이 이루어지지 않으면 상장폐지 절차를 밟습니다.

상장 폐지될 경우 청산이 되며, 1주당

반환금액은 공시에 명시하고 있지 않습니다.

이번 신한스팩9호의 경우 중점 산업군은 전자/통신, 소프트웨어/서비스, 바이오제약/의료기기, 2차 전지, 게임/엔터테인먼트 산업, 모바일 산업, 신재생에너지, 자동차 부품, 신소재/나노융합 등 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업을 합병 추진 목표로 하고 있습니다.

신한스팩이 그동안의 부진을 이겨내고 이번 스팩은 성공시킬 수 있을지 지켜봐야겠네요.