세아메카닉스 공모주 청약 정보

공모주 청약 정보

오늘은 알루미늄 다이캐스팅 업체인 세아메카닉스에 대해서 알아보겠습니다.

공모예정금액	23,275~26,600 백만원	공모주식수	6,650,000 주
공모 후 자본금	2,629 백만원	공모청약일	2022.03.15~03.16
수요예측일	2022.03.10~03.11	환불일	2022.03.18
공모희망가	3,500~4,000 원	청약증권사	신한금융투자

세아메카닉스는 665만 주를 이번 공모를 통해 모집합니다.

다음 주인 3월 10일에 기관을 대상으로 수요예측이 진행되며, 공모 희망가는 3,500원~4,000원입니다.

청약 주관증권사는 신한금융투자입니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
우리사주조합	332,500주	5.0%	1,163,750,000원
일반청약자	1,662,500주 ~ 1,995,000주	25.0% ~ 30.0%	5,818,750,000원 ~ 6,982,500,000원
기관투자자	4,322,500주 ~ 4,987,500주	65.0% ~ 75.0%	15,128,750,000원 ~17,456,250,000원
합계	6,650,000주	100.00%	23,275,000,000원

우리사주에 물량의 5%인 33만 2500주를 우선 배정하며, 일반인 대상으로는 166만 2500주를 공모합니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 03월 10일(목)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 03월 14일(월)
청약 공고	2022년 03월 15일(화)
배정 공고	2022년 03월 18일(목)

세아메카닉스는 다음 주 3월 10일과 11일에 걸쳐 기관을 대상으로 수요예측이 진행되며, 3월 14일에 공모가가 확정이 됩니다.

청약은 3월 15일과 16일에 진행되며, 배정 공고는 3월 18일에 시행됩니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
신한금융투자(주)	1,622,500 주	55,000 주	면제 / 5,000원	청약일 비대면 개설 계좌 가능

청약은 신한금융투자 단독입니다.

온라인 청약은 무료이며, 영업점은 5,000원의 수수료가 발생합니다.

청약조건은 비대면 계좌의 경우 청약일에 개설을 해도 청약이 가능합니다.

일반 청약한도는 5만 5000주이며, 증권사 우대그룹에 따라 200%, 300% 청약이 가능합니다.

청약 주식수	청약단위
100주 이상 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과 ~ 50,000주 이하	1,000주
50,000주 초과 ~ 100,000주 이하	2,000주
100,000주 초과	5,000주

최소 청약단위는 100주 입니다.

청약 주식수별 청약단위는 위의 표와 같습니다.

배정은 물량의 50%인 831,250주는 균등으로 배분이 되며, 나머지는 비례 방식으로 배정이 됩니다.

회사개요

세아메카닉스는 1999년 세아산업으로 설립되어, 알루미늄 다이캐스팅(알루미늄 합금 주물 가운데 금속제의 주형을 사용하여 용융 금속을 고압 사출 주조한 것) 전문 회사로, TV 거치대 및 자동차 부품을 주력 제품으로 생산하고 있습니다.

1999년 창업과 동시에 LG전자와 협력 관계를 맺은 후 기구 관련 기술 흡수 및 디스플레이 기기의 거치 장치에 대한 지적재산권을 다수 등록하며 활발한 개발을 진행해 왔습니다.

LG전자 뿐만 아니라 현대자동차 부품 제조업체인 (주)현대케피코, 로버트보쉬코리아유한회사에 ECU/TCU COVER를 납품하면서 사업 확장도 하고 있습니다.

최근에는 2차 전지 COVER 등을 제작하여 생산 및 보급 중입니다.

제품	제품 사진	비고
2차전지 부품(End Plate)		전기차의 필수 부품인 2차전지(배터리) 커버
ESG(에너지 저장시스템) 부품		가정용 에너지 저장시스템인 ESS 부품의 커버
전기차 부품		DC Case, Battery Pcak, 전동이륜차 부품 제작
수소차 부품		공기차단 이동 밸브류 3종 제작
내연기관 부품		제어기 부분과 엔진브라켓 등 제작
TV STAND		TV를 지지하고 세우는 STAND 제작
WALL MOUNT		다양한 TV 모델을 벽에 거는 벽걸이 생산
TV OLED ROLLING 구동		LG 올레드 TV 모델의 롤러블 구동장치 생산
FLOOR STAND		공공기관, 교육기관, 온라인 강의 등에 사용하는 전자 칠판 생산
카메라 모듈 매커니즘		화상회의용 카메라 모듈 매커니즘 생산

세아메카닉스는 연간 800억 원의 안팎의 매출액과 5~6%의 영업이익률을 꾸준하게 달성하고 있는 튼실한 회사입니다.

2020년은 매출액 827억 원, 영업이익 50억 원, 순이익 43억 원을 달성했습니다.

 

세아메카닉스도 구주 매출의 비중이 30%가 넘습니다.

전체 공모주의 약 33%인 220만 주를 구주매출로 설정했으며, 구주는 전량 2대 주주인 '케이브이5호투자유한회사'가 매출합니다.

케이스톤파트너스는 2020년 5월 이 펀드를 통해 세아메카닉스 경영권 지분을 인수했습니다.

이번 공모가 원활하게 이루어지면 첫 지분 매입 후 약 2년 만에 투자금을 회수할 수 있게 됩니다.

 

구주 매출 비중이 높았던 현대엔지니어링과 대명에너지가 기관 수요예측에 실패를 하면서 결국 상장을 철회하였습니다.

하지만 세아메카닉스는 구주매출의 주체가 재무적 투자자(FI)인 만큼 어떤 결과가 나올지 기관 수요예측 결과를 잘 지켜봐야겠습니다.