일진하이솔루스 공모주 청약

오늘도 삼성전자, 카카오등 대형주가 빠지면서 코스피가 조정에 들어가는 양상을 보이고 있습니다.

반면에 지난주에 상장한 카카오뱅크는 15%에 가까운 급등을 보여줬습니다.

지금과 같은 침체장에서 8월 4주차 공모주들의 성적은 과연 어떨지 궁금해집니다.

그래서 오늘은 공모주 청약이 예정되어 있는 종목별로 하나씩 공부해 볼까 합니다.

그 첫번째 종목은 일진하이솔루스 입니다.

 

회사명	시장	청약일	환불일	청약가능증권사
일진하이솔루스	코스피	8/24~25	8/27	미래, 삼성, 현대차, 대신

8월 24일부터 25일까지 청약이 진행되며, 청약가능 증권사는 미래, 삼성, 현대차, 대신증권입니다.

1,089만주 모집에 공모금액은 3,737억원입니다.

공모주식수	신주모집	7,262,660주(66.7%)
	구주매출	3,631,330주(33.3%)
	계	10,893,990주
공모금액(희망상단)		3,737억원

코스피 종목으로는 중형주 정도 됩니다.

 

일반공모주식 배정내역은 다음과 같습니다.

공모대상주식수배정비율주당 공모가액일반공모총액비고

우리사주조합	2,178,798 주	20.0%	25,700 원(주6)	55,995,108,600원	-
일반청약자	2,723,498 주 ~ 3,268,197 주	25.0% ~ 30.0%		69,993,898,600원 ~ 83,992,662,900원	-
기관투자자	5,991,694 주 ~ 8,170,492주	55.0% ~ 75.0%		153,986,535,800원 ~ 209,981,644,400원	고위험고수익투자신탁 배정물량 포함
합계	10,893,990주	100.0%		279,975,543,000원

우리사주조합의 미달가능성을 보면 작년말 기준으로 일진하이솔루스의 직원은 184명입니다.

34,300원(공모가) x 218만주 ÷ 184명 = 1인당 약 4억원

으로 우리사주도 미달 가능성이 있습니다.

우리사주의 경우는 증거금이 100%가 있어야 하므로, 일부 물량은 미달로 나올것으로 예상됩니다.

 

주관사는 미래에셋증권과 삼성증권이 주관사입니다.

주관사	배정수량	청약한도(일반)	청약수수료(온라인)
미래에셋증권	1,089,399주	100,000주	2,000원
삼성증권	1,089,399주	27,000주	2,000원
현대차증권	272,351주	13,000주	2,000원
대신증권	272,349주	13,000주	2,000원

일진하이솔루스는 신재생에너지 사업을 하고 있는 회사입니다. 기존의 디젤 사용으로 인한 오염 저감, 연비 개선 뿐만 아니라, 이를 천연가스나 수소, 여타 친환경 솔루션으로 전환하는 과정에서 요구되는 저장, 운송, 활용 솔루션을 제공하고 있습니다. 특히 노후 디젤차 매연저감장치 부착사업을 선도함으로써 대기질 환경 개선에 기여해 왔고, 수소전기차용 연료탱크를 세계 최초로 양산을 하여 현대차의 넥소등에 공급을 하고 있는 회사입니다. 한국은 수소중심으로 산업생태계를 구축하려는 로드맵을 가지고 있고, 이에 따른 수혜를 받을 것으로 보입니다.

 

구분	내용
주당 평가가액	42,845원
평가액 대비 할인율	40%~20%
희망 공모가액 밴드	25,700원~34,300원
확정 공모가액	-

공모가 산정에는 약간 무리수를 둔것으로 보이며, 한번 공모가를 낮춘 이력이 있습니다. 

일진하이솔루스는 수소탱크는 전 세계 1위 기술력을 보유하였으며, 정부정책 수혜 기업 및 상장일 유통물량은 상당히 매력적입니다. 단, 공모가는 좀 높은것으로 보입니다. 

이번주 수요예측 결과를 보고 경쟁률이 높다면 치킨값 정도로 공모주 참여를 고민해 보는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다.